藉著該處的地形隱匿行蹤，我們就一定得經過大道才行。大道的北邊，靠這座山丘的地方一連好幾哩都是平坦毫無遮掩的。”
“這些騎士們看得見嗎？”梅里說。“我是說，平常他們似乎好像都用鼻子聞，不用眼睛看。至少我感覺在白天的時候是這樣。可是，當你發現他們的時候，卻立刻叫我們趴下來，而且你現在還說如果我們貿然行動，可能會被發現。”
“我在山頂的時候太大意了，”神行客說。“我當時一心只想要找到甘道夫留下的痕跡，可是，我們三個人一起站在山頂那麼久的時間實在太顯眼了。黑騎士的馬看得見，我們在布理學到的教訓告訴我們，黑騎士可以指使人類和其它的動物來當他們的耳目。他們觀看白晝的方式和我們不同。我們的身影會讓他們看見獨特的影子，只有正午的太陽才能消弭。而他們在黑暗中可以看見我們所不知道的許多痕跡和形體：那時才是我們最該害怕的時候。在任何時候，他們都可以聞到生物的血肉，這讓他們又渴望、又痛恨。除了鼻子和眼睛之外，他們還有其他的感官。我們一來這邊，就可以感覺到他們的存在，因為他們會讓我們覺得不對勁。而他們可以更清楚的感覺到我們。除此之外，”他壓低聲音說，“魔戒會吸引他們。”
“難道我們真的無路可逃了嗎？”佛羅多慌亂的看著四周。“我一動就會被發現和追殺！如果我留下來，還會吸引他們過來！”
神行客拍拍他的肩膀說。“一切都還有希望，”他說。“你並不孤獨。我們可以把這裡準備好的柴火當做前人給我們的暗示。這裡沒有什麼遮蔽或掩護，但火焰可以身兼兩角。索倫可以將一切用在邪惡之途上，火焰也不例外。但這些騎士不喜歡火焰，也會畏懼那些手持火焰的人。在荒野中，火焰是我們的朋友。”
“或許吧，”山姆嘀咕道。“除了大喊大叫之外，這也是另一個告訴別人‘我們在這裡’的好方法。”
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他們在這坑洞最低、最不起眼的地方升起了營火，開始準備晚餐。夜色漸漸降臨，氣溫越來越低。他們突然間感覺到飢腸轆轆，因為自從早餐之後他們就什麼都沒吃了。不過，受限於環境，他們只敢草草的準備晚餐。前方的路上只有飛禽走獸，是個人煙罕至的恐怖地方。偶爾會有遊俠經過那塊平原，但他們人數不多，更不會久留。其它的旅客更少，但可能更邪惡。食人妖有時會在迷霧山脈的北邊山谷中出沒。少數的旅客都只會取道大路，而這些大多數都是自顧自趕路的矮人，對陌生的過客不理不睬。
“這些食物要怎麼撐到目的地？”佛羅多說。“我們過去幾天一直省吃儉用，這頓飯也不例外；但我們已經吃掉了比計劃要多的食物。如果我們還必須旅行兩星期以上，這鐵定不夠的。”
“世界上還有其他的食物，”神行客說，“莓子、植物的根、藥草，有必要的話我也可以狩獵。在冬天來臨之前，你們不需要擔心餓肚子的問題。不過，收集食物很累又很耗時，我們不能在這上面浪費時間。請勒緊褲袋，好好想想到愛隆那邊要怎麼大吃大喝吧！”
氣溫持續的降低，天色越來越暗。他們從這個凹坑往外看，只能看見灰濛濛的大地逐漸消失在黑暗中。夜空慢慢出現了星斗。佛羅多和夥伴們瑟縮在營火前，披著所有的毯子和衣服。神行客則是照舊只披著斗篷，坐得遠遠的，若有所思的抽著菸斗。
到了晚上，夜色降臨之後，火光開始成了唯一的照明。神行客開始講故事，希望降低大家的不安。他知道很多許久以前精靈和人類的歷史和傳奇，更知道很多遠古的善惡事蹟。他們有些好奇他的年紀到底多大了，又是從那邊學到這麼多知識的。
“告訴我們吉爾加拉德的故事，”當他講完精靈王國的故事時，梅里突然插嘴道。“你知道比你之前說的還多的