長以及長老們詳談，說他和同伴們不久之後就必須前往孤山。
這是鎮長第一次感到驚訝，甚至恐懼，他這才相信索林真的是古代國王的後裔。他之前從來沒想過矮人真的會冒險接近史矛革，只認為他們是騙吃騙喝的傢伙，不久就會被拆穿。他錯了！索林真的是山下之王的後代，為了復仇和爭取屬於自己的利益，矮人們一向不惜一切代價。
但鎮長並不想要挽留他們，養他們很花錢，而他們只要待在這裡多一天，鎮上的假日就會多一天，也有理由繼續狂歡。“就讓他們去叨擾史矛革吧，看看它會怎麼樣款待他們！”他想。“當然了，偉大的索爾之子、索恩之子索林！”他最後回答道：“你們必須去找回屬於你們的東西，預言的時機已經到了，我們會盡力協助你們，相信你們在奪回王國之後，一定也會慷慨地對待我們。”
深秋的某一天，在冷風和落葉的陪伴下，三艘大船離開了長湖鎮，船上乘坐著矮人、巴金斯先生和船伕，其餘的空間則是裝滿了補給品。馬匹和小馬被人提前牽到指定的會合處，到時再交給他們。鎮長和長老們從通往湖中的階梯上向他們道別，人們在街道上和窗戶邊唱歌歡送他們。白色的大槳划動著，他們沿著湖泊往北而去，踏上了冒險的最後一個階段，唯一從頭到尾悶悶不樂的，只有比爾博。
前傳…第十一節 來到門口
（前傳霍位元人）
第十一節來到門口
兩天之內，他們就劃出了長湖，來到了奔流河，這時已經可以看見孤山陰沉地聳立在眼前，水流十分強勁，他們的速度也相當的緩慢。到了第三天快結束的時候，他們在河西邊靠岸了，準備繼續行程，馬匹也在此地攜帶著必要的補給品和他們會合。他們盡其所能的將補給品打包，交給小馬運送，其他多餘的物資，則是搭了個帳棚謹慎收藏起來。在這麼靠近孤山的地方，鎮上的人類都不願意久留。
“在歌曲實現之前我們都不敢！”他們說。在這種荒涼的地方，他們還是比較相信惡龍的傳說，索林相對的就沒有那麼強的說服力了。事實上，他們的補給物資根本不需要有人看守，因為附近毫無人煙。最後，他們的隨從就分別從陸路和水路離開了他們，即使是漸暗的夜色也無法阻止他們的歸心。
一行人度過了孤獨、寒冷的一夜，士氣也跟著低落下來。第二天，他們再度出發，巴林和比爾博走在最後面，每個人都牽著一匹負責駝運沉重行李的小馬。其他人則是在前面開路，因為這一帶根本沒有任何的道路。他們向西北前進，稍稍離開奔流河，越來越靠近孤山的其中一個支脈。
此行相當累人，他們也不敢貿然交談或是輕舉妄動。沒有笑語、沒有歌曲，在這一片靜默中，古代歌曲所激起的雄心壯志也慢慢地冷卻了。他們知道旅程的終點已經快到了，而這可能是非常恐怖的終點。眼前的大地變得越來越荒涼，索林告訴他們，這裡曾經一度是個翠綠、生機盎然的地方。這裡草木不生，不管是灌木或是喬木都無法在此地存活，唯一留下的只有斷折焦黑的樹樁，述說著許久以前的美景。他們已經來到了惡龍所造成的荒廢之地，此時又正好是萬物凋落的季節。
他們一路上毫不受阻礙地來到了山腳下，除了惡龍所造成死氣沉沉的大地之外，也沒有任何它的蹤跡。孤山陰沉地矗立著，看來比以往更高大、更驚人。他們在南方支脈的西邊紮營，支脈的盡頭是個叫作烏丘的地方，這裡有座古老的瞭望塔，但眾人不敢冒險攀登，因為這會暴露他們的行蹤。
他們開始於孤山西邊搜尋一切希望所寄的密門之前，索林派人出去偵察正門所在的南邊，他選了巴林、奇力和菲力，比爾博也跟著一起去了。他們一路走到灰色沉寂的鳥丘之下，奔流河在那裡繞了個大圈，穿過河谷鎮，繼續往長湖流去。河水十分的湍急喧