俄國侵略軍闖入黑龍江，對中上游北岸和下游兩岸實行軍事佔領。
公元1853年5月，法國海軍開始進攻馬尾炮臺後，沙俄政府得知這一情況，於1853年7月5日召開“特別委員會”會議進行密謀。會議採納穆拉維約夫關於繼續向黑龍江“移民”並與清政府舉行以武力為後盾的外交談判的意見。會後沙俄政府即通知清政府：沙俄可以給予大清國一定的軍事援助，甚至於可以出兵協防，但希望一併解決“黑龍江問題”，並委派穆拉維約夫談判中俄邊界問題。
此時，第二次鴉片戰爭清政府的形勢極其嚴峻，穆拉維約夫率領俄國哥薩克軍隊直逼璦琿城下，在兩艘炮艦護送下來到璦琿城內與清朝黑龍江將軍奕山進行會晤、談判。穆拉維約夫談判初始說得冠冕堂皇，說他此行是為了“助華防英”，也是為了“保衛自己的領土”，但接著就露出其貪婪嘴臉說：“為了雙方的利益，中俄必須沿黑龍江、烏蘇里江劃界。”
清奕山將軍指出：“兩國邊界已根據《尼布楚條約》議定遵行，百數十年從無更改，今若照爾等所議，斷難遷就允准。”
這次談判爭論很激烈，散會前穆拉維約夫將俄方擬定的“條約草案”交給奕山，限期答覆。這個草案的實質就是要撕毀中俄《尼布楚條約》，強佔黑龍江以北、烏蘇里江以東地區。
出乎沙俄的意料，五國聯軍在1853年的第一次對大清國的戰爭居然以失敗告終。沙俄想趁大清國危難之季壓迫大清國屈服的夢想由於大清國因一系列的對外抗戰的勝利談判態度變得日趨強硬而破滅。雙方斷斷續續談判一年多，無果而終。
公元1854年6月五國聯軍第二次對大清國進行大規模的進攻，沙俄趁機又迫使清政府與其舉行第二次談判。隨著戰事對大清國的越來越不利，沙俄的態度也越來越蠻橫無理。雙方多次談判仍無結果後，穆拉維約夫急不可耐，以“最後通牒的方式”，提出條約的最後文字，強迫奕山將軍簽字，並恫嚇說：“同中國人不能用和平方式進行談判！”並命俄國兵船鳴槍放炮威懾清軍。在沙俄的武力威脅之下，奕山終於屈服，被迫割讓黑龍江以北、外興安嶺以南60多萬平方公里的中國領土給俄國。依據協議璦琿對岸精奇哩江（今俄國結雅河）上游東南的一小塊地區保留中國方面的永久居住權和管轄權；烏蘇里江以東的中國領土劃為中俄共管；原屬中國內河的黑龍江和烏蘇里江只准中、俄兩國船隻航行。這就是史稱《中俄璦琿條約》的協議。
南方重鎮廣州城被佔領，北方京都北京城也被佔領，清廷無力抵抗五國聯軍的侵略，又憂及南方的匪情，受皇兄咸豐皇帝之託，恭親王奕訴率領一干清廷官員與五國外交使團的代表在北京城鑲旗駐地的雍和宮舉行正式的和平談判。
“恭親王奕訴大人，我的老朋友，我們又見面了！”英國談判代表——駐華公使查爾斯·博頓熱情地擁抱奕訴親王。他現在因為五國聯軍的節節勝利心情顯得格外高興。
這次五國參與談判的代表團還是以原來那五個 “中國通”——五國駐華公使為首席代表的，裡面也摻雜了一些五國國內外交部派遣來的外交人員及部分聯軍軍方代表。而清廷方面的代表除全權和談欽差大臣奕訴親王外，還有吏部尚書花沙納大人，兵部的烏姆將軍等。
“我一直期待與博頓公使及其它公使的再次相見，非常高興能再次與各位大人相見！”恭親王表面熱情地迎合，心裡卻一肚子的氣，“虛偽的西洋強盜，誰跟你是老朋友？”
雙方代表客套地招呼一下後，五國談判代表團二十五人與清政府談判代表二十五人，總共五十人各就各位開始展開激烈的爭辯。
“我大清國如此厚待各國，把你們當作朋友，給予各國各種優惠待遇，你們卻用槍炮�