在億萬年前，混沌初開之際，鴻鈞老祖在天外世界修道至高，得天道之靈，立下道門，三位弟子元始天尊、太上老君和通天教主齊聚於紫霄宮，接受鴻鈞的教誨。
鴻鈞老祖端坐如松，面色莊嚴，虛空中流光溢彩，法訣陣法宛如星河閃爍。“爾等乃是吾選之人才，今後掌管三界，需勤勉修行，勿忘道義。”鴻鈞老祖聲音如雷，震盪四方。
元始天尊身著一襲白衣，清風拂面，心中自信滿滿：“弟子定當傳承教義，將未來的道理傳揚四方。”他目光堅定，暗自發誓成就新的道統。
太上老君則面色溫和，手握一罈仙酒，偷偷想道：“教誨雖好，然世事萬千，需廣結善緣，不可辜負這龍騰虎躍的天機。”心中思索，早已計劃如何借自己之法，助力於凡人。
通天教主則神情複雜，面帶一絲不羈之色，他生性孤傲，心中暗想：“若能折磨一番三界之敵，何嘗不快？”他微微一笑，嘴角挑起，已打定主意要在仙道之間開闢新天地。
不久後，元始天尊、太上老君與通天教主，分別收徒，三位弟子如晨星般璀璨，齊聚自太清宮、靈寶殿、通天殿。
元始天尊收弟子二人：青雲子和靈霄子。青雲子身披青袍，天生靈秀，擅長“青雲飛渡”，能夠遁入高空，掌控風雷之力；靈霄子則膽大包天，尋求強大的法術，決心學習“混元無極”，以掌控宇宙永珍。
太上老君則收了一位名為陳青的小弟子，他呆萌憨厚，掌握“太上忘情”以抄襲道教無情之法。他對道理看得透徹，卻始終難以放下心中執念，常在月下思忖，內心矛盾重重。
通天教主的弟子名叫紅塵，身材纖細，面如桃花，但欲求無盡，渴望超越師父。他熱衷於黑暗法術，能以“天魔亂舞”困住敵手。
一天，三位師兄各自召集弟子，傳授法術。元始天尊在青空之下，傳道“無極天法”，意在開啟能量之源，突然，伴隨一陣萬雷轟鳴，青雲子以“青雲飛渡”躍然於空，雷電劃破長空，直逼戰雲。而靈霄子則暗中施展“混元無極”，欲與之抗衡。火花四濺，雙方心中都充滿敬佩，卻多了一絲心機。
與此同時，太上老君于山水之間，陳青小心翼翼練習“太上忘情”，卻始終無法脫離情感的羈絆，惆悵無比。他輕聲自語：“此法雖妙，然我心難平。”就在這時，太上老君循著弟子的聲音飄來，儘管教誨中夾雜著失落，卻依然耐心開解，欲引導其悟道。
在通天教主的山頭，紅塵正使用“天魔亂舞”，召喚無盡魔影，纏繞在周圍，心中獨自得意：“我定能超越師兄！”然而，他的法術未能如願以償，反而被身後魔影所困，整個人宛如孤舟漂浮。通天教主見狀，心中不以為然，輕輕嘆息：“心中慾念太重，豈能得道？”
時間如流水般流逝，三位師兄雖各有千秋，卻始終暗自較勁，元始天尊推崇以道德立身，太上老君則更看重心靈脩養，而通天教主卻恃強凌弱，心心念念想著打敗他人。
一個陰霾的夜晚，天地動盪，秦始皇之位遭遇鉅變，妖邪復甦，三位師兄的弟子不得不齊心協力應付！風雷交加，黑雲滾滾，三位師兄於天際相聚。
元始天尊面色凝重，神情嚴肅：“此乃人間大劫，我等切不可分散，須同心應敵！”
太上老君點頭，掬起一罈仙酒：“我們以此酒為誓，願眾生安寧，若有無知之惡共存，必定傾盡全力。你們在我之下，唯有齊心協力，方能迎接劫數。”
通天教主嘴角微微上揚，心中卻暗想：“若此計成立，乃是我一展拳腳的機會！”他瞥眼其他二人，心底湧起一絲不安的漣漪。
當夜，一隻巨大的黑影從天而降，化身為蒼穹魔王，妖氣四溢，直逼三人而來。元始天尊施展“無極天法”，頓時百丈雷霆呼嘯而出，直襲魔王