在未知的蒼穹之中，鴻鈞老祖靜坐於混沌之中，青衫飄然，氣宇軒昂，彷彿化身為天地之間的唯一法則。他那蒼老卻又透著無窮智慧的聲音，如同迴盪在星辰間的密語，悄然傳出：“昔日三教共道，今當傳承此法，定要栽培英才。”三位弟子，元始天尊、太上老君與通天教主，立於老祖面前，各自展現出不同的風采。
元始天尊身著白衣，劍眉星目，目光如炬，心中暗念：“我必當將混沌之道發揚光大，培養出無數傑出之士！”話音未落，他的手中便浮現出一把仙風道骨的“開天劍”，劍光閃爍，切開虛空，似能切割一切障礙。
太上老君則是滿頭白髮，神態悠然自得，手握一枚如意，心中思索：“天地之道，需以柔克剛，教導弟子，必得誓言為重。”他輕輕搖動“混元如意”，隨著他的意念流轉，周圍的天地靈氣彷彿被他掌握，匯聚而成一團靈光。
通天教主則是面容俊朗，氣宇軒然，雙手交錯成印，眉間的堅定顯示出他內心的決絕：“我將以法力無邊之術，打造一個無敵的弟子群！”他揚起手來，指向天空，虛空中瞬間凝聚出萬千星辰，形成他的“星辰法陣”。
三位弟子心中暗自較量，各自暗自行使法術，為各自的未來弟子設定了無形的目標。此時，鴻鈞老祖緩緩開口，聲如洪鐘：“爾等，去吧，傳授道法，莫負天地之靈氣！”
光陰似箭，轉瞬間，三位天尊分別招募到十二名徒弟，元始天尊的“道華子”，太上老君的“長青子”，通天教主的“星曜子”成為各自的親傳弟子。三位弟子的徒弟各有特長，分別展示著不同的法術。
道華子一心向道，立誓要掌握“太極無極之道”。他雙手印出紫氣東來，順勢打出“混沌無極”的法術，周圍頓時霞光四射，天地變色，朦朧霧氣繚繞，法力無邊。長青子則專注於煉丹之術，從小便對草木樹根胸有成竹，他口誦咒語，雙手作法，丹爐中立刻升起一縷青煙，芬芳四溢，千種靈藥齊聚其中。星曜子則修習星宿之法，擅長空間穿梭，瞬間便可穿越星河，藉助星辰之力，瞬發“天罡星陣”。
這天，徒弟們在師傅的指點下，齊聚一堂，各自展示自己的能力。風華正茂的道華子一聲長吟，劍光閃過，彷彿有無盡的宇宙能量匯聚在“開天劍”上。長青子則在一旁看著，心生羨慕，同時暗自思索：“我若不也得使出渾身解數，如何能在師父面前立足？”
在一旁守望的星曜子沉默不語，他的心中卻暗自策劃：“或許我能以‘星辰之力’為道華子這位兄弟助力，讓他能更快領悟彼此的道法。”於是，他閉目如瞑，心中靈光一閃，雙手一疊，演繹出難以置信的“星雲幻影”，瞬間造出數十個虛假的影像，挑戰道華子。
“好勇之徒！”道華子見狀，心中生出不屑：“不過是借星辰之力而已，未必能勝我！”他手握開天劍，劍光一振，朝星曜子的方向斬去。“天道無常，盡在劍下！”
場中瞬間風起雲湧，道華子與星曜子彼此交鋒，劍影與星光交織，激起陣陣法力的波動。
長青子見狀，心念一動，手中煉出的丹藥便化為一股藥香，隨風而起，映襯著他們的戰鬥。但這藥香也被法力波動轉化為若隱若現的氣息，讓兩人無意間從戰鬥中分心。長青子見火候已到，暗想：“藉此機會，我也可出一份力！”他思索著借用藥香的力量。在空中施展“靈藥化雲”的法術，煉製成如霧般的藥雲，包圍住了對戰的兩人。
“這是什麼？”道華子心中不安，在此藥香的影響下，劍勢不由得放緩，星耀子亦然，被藥香擾得神智恍惚。趁此機會，長青子展開“雙生法身”，幻化出數個自我化身，圍攻兩位兄弟。
頓時，場中熱鬧非凡，法術與法術激盪著，火光四射，滿天法術如雨點般灑落，令人眼花繚亂。