在那遙遠的太古時代，鴻鈞老祖乘雲駕霧，俯瞰三界永珍，目光如炬，深邃無比。他看著那些靈氣充沛、法力無邊的天尊徒弟，內心暗自欣慰。元始天尊、太上老君和通天教主三人，皆是他親自傳授心法的得意弟子，雖性格各異，卻都別具一番風采。
元始天尊，剖開混沌，掌握道之源，周身散發著淡淡的金光，面容莊嚴，眼中神采輝煌。他名下有眾多徒弟。其中一位徒弟名叫明月，長得身材修長，氣質出塵，心思細膩，常對天道中的微妙變化一目瞭然。明月此刻正站在蓬萊山巔，望著北斗，心中生出許多感慨：“師尊傳授我無上法門，雖然一日千里，但道途茫茫，豈能只看表象。”
而太上老君乃是道家聖人，體態蒼老，面容和藹，氣宇軒昂。他的弟子包括了青衣和赤焰兩位年輕俊朗的修士。青衣性情溫和，如同湖面奏鳴，小心翼翼地揣摩師尊的教誨；赤焰則性格火爆如焰，嗓音洪亮，常常引導二人進行切磋。此時，青衣正在靜心領悟道經，心中默唸：“道理如水，吾應如舟，隨波逐流，難道不也是一番風味？”
通天教主則身披雷霆，氣焰萬丈，似雷電融為一體，他手下浩浩蕩蕩的弟子個個身懷靈力。其間名叫雷霆、風聲、火影，三人皆為稀世天才。雷霆性如閃電，直來直去；風聲輕盈如燕，行蹤難測；火影則氣勢如虹，勇往直前。此刻，他們三人聚在一起，謀劃著一場闡明天道的比試。雷霆突然道：“師兄，我今欲試法力，何不邀月華前來助陣？”
三位大能的弟子各自忙碌著，恰巧這天遇上了鴻鈞老祖。他凝視著自己的弟子，心念一動，頓時狂風四起，雲霧環繞。老祖開口說道：“爾等可知三界之變，混沌初開，風雲再起？”
元始天尊雙眉一揚，堅定道：“師尊所言，正是我修道者該當警惕之事，弟子願竭盡所能，護持天地的和諧！”
太上老君則細細思索，沉聲道：“三界若動搖，必有妖孽作亂，我們須得早做防範。”
通天教主則語氣豪放：“我弟子眾多，絕不怯懦！只要有人敢鬧，定讓他嚐嚐我雷霆之威！”
聽聞眾弟子的回應，鴻鈞老祖滿意地點了點頭，雖然教導有方，但他心中隱隱感到一絲不安。天地之變，果然有影響如洪水般湧來，光憑他們的力量恐難以平息。
不久，三位大能的徒弟接到訊息，說是天界三大劫難即將來臨，混沌魔龍將要重現人間。此龍曾在上古之時大肆掠奪，以其魔爪橫行無忌，生靈塗炭。眾弟子得知此情，個個心中緊張，欲尋師公相助，然思忖再三，決定自行查探。
明月、青衣、雷霆三組弟子分別向各自師尊請命，齊心協力，探尋魔龍之蹤。相約在一起，踏上征途。
明月領導著元始天尊的徒弟，踏上了溝壑縱橫的紫雲嶺。山勢陡峭，唯有峭壁上青苔斑駁的石階隱約可見。行至石階深處，明月覺察敵意不尋常，心中警覺，俯身聽耳：“師兄，四周好似有妖物潛藏，不可掉以輕心。”
未等明月說完，四周突現黑影，呼嘯而來。正是混沌魔龍之分身，模樣似龍非龍，滿目狡黠，口中噴出寒霜，妖氣四射。青衣見此慌忙而來：“明月，速用你那‘破竹掌’！”
明月一揚手掌，施出法力，朝敵人拍去，掌風呼嘯，如一支利箭射出。魔龍本想回避，豈料明月的掌力早已劃破虛空，氣勁無比。魔龍聲嘶力竭，朝上翻滾，卻被正中的掌力逼得在空中僵住。
“這個傻龍！”明月暗自得意，正欲乘勝追擊，忽見魔龍一聲怒吼，竟從上空驟然降下，化為虛影，暗藏于山石之間。明月心心念念追蹤，卻被一瞬的迷霧攔住了去路。
兩人心知不好，回頭呼叫：“青衣，快退！”然則已晚，山間驟現狂風，黑影再次凝聚，魔龍趁機撲向明月。兩人二話不說，一起施法：“