在遠古的混沌之中，一位頭戴冠帽、身披長袍的鴻鈞老祖，雲遊四方，傳授道理，興教化於天地之間。鴻鈞老祖四處遊歷，將三位聰慧過人的弟子收於門下，分別是元始天尊、太上老君與通天教主。這三位弟子雖同為鴻鈞老祖所教，但性情與志向迥異，因而各自有了不同的法門與追求。
元始天尊，眾生之道的引領者，身披金色法袍，神色凝重，眉宇間透出幾分不容置疑的威嚴。他的法寶“混沌珠”，能化萬法，眾生皆可歸。眼中閃過一絲深邃，他低聲自語：“宇宙之道，亙古無始，唯我元始天尊，能引領眾生，破除永珍。”
太上老君則是一位慈悲隱者，頭頂青花蓮帽，身拂白雲長袖，朗聲笑道：“兄弟，今日何不以酒論道？”他掌中一揮，浮現出一壺名為“太乙”的美酒，酒香四溢，直入心扉，讓人思緒紛飛。他的“太極八卦”法門，則兼修陰陽，渾然一體。太上老君目光溫和，內心卻暗自思量：“弟子眾多，法門各異，日後誰能成就？唯有彼此扶持。”
通天教主乃是戰鬥之王，身高八尺，目光如炬，渾身散發著無盡的戰鬥氣息。唯我獨尊的他，嘴角微微挑起，笑聲如雷：“我最喜歡這火熱的衝突，今日便與諸位一較高下！”他手中的“想天劍”劈砍之勢如虹，直取青天。通天教主想道：“我必得速戰速決，只有橫掃敵手，才能讓眾弟子仰望！”
三位大師在教堂中聚集，各自傳授自己的法門，鴻鈞老祖則在一旁默默關注，心中暗自期待。這日，一顆黑色流星劃破長空，落入靈寶山下，帶來了一股狂野而神秘的力量。元始天尊、太上老君與通天教主三位弟子頓時感到月色微寒，暗流湧動。
“這為何物？”元始天尊皺眉，目光如炬，不安的情緒漸漸在心頭蔓延。他立刻運轉“混沌珠”，意圖探查流星之中的真相。
“難道是有敵人入侵？”通天教主握緊劍柄，準備迎戰，不禁心生警惕。此時，黑色流星中一個身影緩緩浮現，一位全身黑袍的人物，面目隱秘，令人感到一陣陰冷。眾弟子皆驚，彼此對視，心中默唸法咒，準備應對來者。
黑袍人冷冷一笑：“哼，三位天尊，今日我來便是為了取你們的神通之力！那股黑暗的氣息，便是我黑暗之祖的力量！”聲音如同雷鳴般蔓延開來，耳邊似乎響起了無盡的詛咒。
“你為何會知道我們！”太上老君臉色一變，心中惶恐，但仍然端起茶杯，故作鎮定，想要藉此來隱蔽心中的緊張。
“若是不想死，還是乖乖交出你們的法寶吧！”黑袍人陰險地冷笑，手中伸出，幻化出一道黑色光芒，直撲三人而來。
元始天尊見狀，身形一閃，手中混沌珠瞬間化為一片璀璨的光輝，抵擋住了黑色光芒的攻擊。就在這瞬間，黑袍人卻已瞬移至太上老君的身後，刀光閃爍，企圖得手。
“太極！”太上老君急速轉身，他雙手交合，八卦之力凝聚成形，形成保護罩，護住自己。黑袍人一刀劈下，反彈弱不禁風，滿臉錯愕。
“哼，今天我一定要讓你們見識黑暗的力量！”黑袍人怒吼一聲，便喚動四周的死氣，逐漸融合形成一顆黑暗之球，直撲向三位弟子。
元始天尊見狀，立刻召出周圍的無數法術，形成靈光數千，道道無匹的幻影共同朝黑暗之球殺去。太上老君見機，手握靈符，立刻將太乙酒化為龐然之力，封鎖住黑暗之球的攻擊。
“合力擊敗此敵！”通天教主大喝一聲，他縱身而起，運起“想天劍”，周身爆發出萬千劍光，堅決向黑袍人撲去，聲勢如虹，顯出一往無前之勢。
最終，三位弟子齊心協力，紛紛調動自身神通，排山倒海般向黑袍人襲去，黑暗之球也隨之崩潰，甚至連黑袍人也被強大的力量震撼，不由自主向後退去。
“可惡！”黑袍人驚