在遙遠的天地初開之際，混沌未分之時，鴻鈞老祖在混沌之中觀察世間，發覺三教並存之道亟需清晰。他嘆道：“宇宙縱橫，陰陽交錯，若不制一法，恐難以終結。”於是，他從混沌中分出三縷靈光，化作三位弟子：元始天尊、太上老君和通天教主，授以無上法義，引領他們行於天界。
時光荏苒，三位弟子各展所長，皆有門徒。元始天尊的門徒為玉鼎真人、紫陽真人和青陽真人；太上老君的門徒為敖廣、白雲真人、靈元子；通天教主門徒則為鄧嬋玉、鬼谷子、小黑等。各個門徒皆有靈根，資質不凡，然道心各異。
這一日，天界浮雲繚繞，鴻鈞老祖召集三位弟子於崑崙山巔，面色凝重，“爾等近日可有異象？”
元始天尊微微頷首，眉頭緊鎖道：“弟子曾見東海妖物夜半之間集結，欲圖大位，恐怕是向天地挑戰。”
太上老君閉目沉思，突然睜眼道：“妖物若敢造次，我必奔赴東海，斬妖平亂！”
通天教主嘴角一揚，笑道：“我自有妙計，何必與這些妖物糾纏，不過是清理小蟲，小師弟，待我安排便是。”
鴻鈞老祖微微點頭，心中暗忖：此事若不及時制止，恐影響三教之平衡。他指引道：“爾等速去速回，勿留情面！”
三位弟子聞言，紛紛應承，隨即化作三道光影直掠東海。
東海之濱，狂濤洶湧，妖物聚集，竟是數十位異獸，獸首人身，模樣獰惡。為首者乃是一條巨蛟，渾身鱗甲閃爍，氣勢逼人。巨蛟一拍水面，發出轟然巨響，眾妖齊聲嘶吼，似乎在醞釀一場狂風暴雨。
元始天尊橫空而至，凌空立於天際，目光如炬，喝道：“妖物，敢造此亂乎？”
巨蛟抬頭，露出一抹傲然，冷冷一笑：“哼！你們天界之人，不過是一群無知之輩，今日我欲取代天庭，統領三界！”
太上老君隨即降臨，手持青萍劍，驕傲道：“妖物，休得囂張，今日我便為諸天正義出手！”
通天教主緩緩而後，一抹淡然之色浮現，“可否讓我來試試你們的實力？”
三位弟子合力出手，仙氣環繞，正準備施展無上法術。元始天尊一聲令下，掌心閃爍出璀璨光芒，凝聚成一道天雷，雷聲震耳欲聾，狠狠砸向巨蛟。
巨蛟不屑一顧，突然張口噴出濃霧，瞬息之間，厚重的雲霧覆蓋四周，紫電青霜接踵而至，巨蛟的法力竟勢不可擋，令人心生懼意。
“我來助你！”太上老君大喝一聲，心中默唸，青萍劍飛出，化作萬道劍光，直刺霧中，無情斬出，劍氣縱橫。然而卻被巨蛟的霧氣吞噬，未能傷敵分毫。
“愚蠢的天界之人，這些小把戲對我無用！”巨蛟狂笑，縱身一躍，直面三位弟子，毫不畏懼。合身一卷，竄出萬丈波濤，狂潮捲起，直撲三人。
面對獸潮的侵襲，通天教主不屑，手掌輕揮，玄妙的陣法浮現而出，頓時，水波陡轉，變作一座堅固的力場，抵擋住猛潮，震盪得海面正如波浪翻滾。
而在此時，徒弟們則在一旁靜觀戰局，紛紛心中揣摩，元始天尊的弟子玉鼎真人心中思索：“師父果然威力無比，然而這巨蛟實在狡詐，未可小覷。”
“我先去試試！”紫陽真人忽然躍動，藉助仙法幻化作三道分身，直撲巨蛟，手中法器映出點點星光，如同流星劃過天際，迅猛攻出。
巨蛟冷哼一聲，嘴中吐出火焰，瞬間將紫陽真人的分身化為虛無，令其心中慌忙，“這妖物未可小覷！”
而另一邊，太上老君的弟子白雲真人已經感受到危機，趕忙施展雲霧法術，調動自然之力，試圖遮擋住巨蛟的火焰，結成一重防護罩，然而這道火焰威力無比，頃刻間便將保護罩瞬間擊破，令他跌入海中。
“白雲！”另一邊的靈元