在那遙遠的洪荒時期，天地初開，混沌未分之際，鴻鈞老祖化身為一輪明月，懸於宇宙之巔，睥睨萬物，萬靈惶恐，唯唯諾諾。鴻鈞老祖乃是無上大道的掌控者，他教導了三位得意門生：元始天尊、太上老君和通天教主。
這三人皆是天資聰穎之輩，各懷絕技，個個聲名顯赫。元始天尊為道教之開創者，精通《太上感應篇》，擅長氣運之法，劍術非凡；太上老君則為煉丹大師，精通天地靈藥，能以丹藥長生不老；通天教主則通達因果，九天十地之法術盡在掌握之中，手段詭譎，陰陽相生，變化無窮。
鴻鈞老祖在一輪明月之下，吩咐三徒弟：“爾等均為我心頭所愛，日後應共守道理，齊心協力，開創天地洪荒之法。”言罷，老祖化為一縷清風，消散於萬物之間。
徒弟們恭敬跪拜，心中感慨萬千。元始天尊意氣風發，握拳立誓：“師父所言，這天地必將因我等之力而更為輝煌！”
太上老君沉思，心中暗想：“若能得此機緣，豈可辜負師父所望。”而通天教主則早已在心中盤算，若是力壓其他兩位，是否能獨佔鴻蒙大道。
歲月如梭，轉瞬間，三位徒弟各自開創了自己的道場。元始天尊於東海之濱建立“元始天宮”，太上老君在青山之巔建立“太上山”，通天教主則在西天靈氣最盛之地，築起“通天閣”。
三位徒弟的聲威日益增強，教徒漸漸增多。此時，故事深處進展著，元始天尊、太上老君和通天教主三人底下也漸漸湧現出一批優秀的徒弟。元始天尊教導的一位名叫玄元的弟子，聰慧過人，習得了元始天尊的無上劍法；太上老君的弟子名為青雲，頗具靈性，修習丹道，且煉製出來的靈丹妙藥屢屢引起轟動；而通天教主的弟子則是一位名為浮雲的巧妙工匠，精於佈陣之術，和陰陽之道。
就在這時，洪荒世界的平靜被打破，一陣黃沙呼嘯而來，靈氣震盪，伴隨而來的是一股無形的壓迫感。三位大師盡皆感覺到不安，齊聚一堂，面面相覷，皆疑惑不解。
“諸位，必有大事發生。”元始天尊負手而立，眼神如炬，篤定道，“我感天地間有異象，定是有邪祟之物慾作妖。”
“定是害蟲蝕心，妄圖擾我道場。”太上老君目光如電，指尖掐訣，瞬間調動起青光，將青雲召到身邊，低聲道：“汝須準備靈藥，我將助你提高境界，以應對接下來之變。”
而通天教主則輕聲一笑，語氣中夾雜些許陰險，“若是妖邪來到，便讓浮雲提前佈陣，以待伏擊之策，定要讓他見識見識我通天道果之威。”
元始天尊、太上老君的心中雖有懷疑，但也不願與通天教主爭辯，有些神仙雖入道高深，性格卻難以捉摸。
不久之後，果然無窮武牢的邪道現身，沖天而來，霎時萬千邪胎化為數不清的惡鬼，朝著元始天宮撲去。元始天尊一聲令下，玄元弟子在前，手握“元始劍”，發出“嗖”的一聲，劍光穿透了無數鬼影，正中一隻邪鬼的心口，邪鬼發出一聲慘叫，瞬間化為濃煙消散。
“好劍法！”太上老君眼中閃爍著讚許，青雲手中靈藥隨即朝著其他鬼影投去，藥力瞬發，將繼續抵制鬼毒。
但是，隨著這一動作，通天教主的佈陣竟然意外失序，浮雲觸發了陣法中的禁制，數十隻靈獸紛紛脫離了控制，朝元始天尊的方向狂奔而去。
“通天教主，你此子果真心存不軌？”元始天尊大喝，劍光連閃，刺向跑去的靈獸，卻被一隻鬼影想到，反擊而來，導致戰局瞬間反轉。
“這邪物竟擁有強橫的靈智！”通天教主面露驚駭，連忙調動法力，想要穩定陣法，卻發現浮雲正在慌亂中失去控制，“浮雲，你這是何意？”
“弟子……我未曾想……”浮雲心中慌亂，耳邊是鬼魅的狂笑聲，心中疑慮與惶恐混雜