既有危險，也有機遇……
大家都是聖者，發揮不出多少神力，甚至我是貓伱是蜘蛛，為什麼我貓與午夜少女會打不過你蜘蛛神後？
祂嘗試避開蛛後偷偷傳教，結果被安南逮到了。
“貓是不是做錯了？”
莉莉小心地蹭著安南。
“沒關係，你做得很好，是我疏忽了。”
安南一手一個抱起莉莉和傻貓，帶著它倆去找英格麗特，把它們正在做的事說給她，讓內政部單獨給貓貓們一個倉庫。
對於莉莉它們，他只有一個要求：只幫助需要幫助的人。
“這是貓們擅長的嘞！”
知道了莉莉在忙什麼，安南開始準備新的新年禮物。
整個自由城洋溢著快樂和繁忙之時，一個壞訊息從他們東邊的鄰居塔圖恩帝國傳來。
調查隊失聯。
已經不需要觀察了。
各國還沒有決定，北方的貴族已經拖家帶口開始往中土跑。到了民間則是截然相反的態度。傭兵們到處接取獵殺惡魔和鼠人的任務。
中土和混沌的戰爭在民間先一步開啟。
安南把訊息告訴凜冬夫人，讓她決定去留，但要儘快。
安南以為老祖宗會回去，沒想到她笑眯眯地說喜歡這裡，會再多呆一陣。
北方越亂，安南去南方賺錢的念頭就越堅定。
“南方商業發達，財富在那邊代表一切——只要你有錢，你甚至能讓精靈添你的腳。”唯一去過南方的吟遊詩人說道。
“我不信。”
“為什麼不信？精靈的品德源於她們的自我認同。但一個被鼠人養大，灌輸了偷盜和出賣身體的精靈還能剩多少驕傲？”
安南若有所思。
關於出發的人選，首先安南會帶上他的永恆水元素檸檬。
安南說這就夠了，得到城主府一致反對。
“南方的女人放浪直率，你這樣的男孩到那邊是會被連骨頭都吞下去的。”
首先藍龍不適合，而且她在沉眠。
黛菈也不適合。道理和藍龍差不多，南方不太在意陣營和種族，誰能分辨兩枚金納爾哪個正義的哪個邪惡的？但安南身上的標籤越少，願意做生意的人越多。
法斯特？算了。
眾人還在為挑選護衛愁眉不展時，第一批舊民從傳送門來到自由城。
奧爾梅多忽然從那些迷惘而激動的人群中看到一道熟悉的身影。
克萊茵被帶到城主府，安南他們和她簡單敘舊後，奧爾梅多忽然問道：“你想去南方嗎？”
“為什麼這麼問。”
奧爾梅多介紹了一下安南的行程：“閱歷對一個騎士同樣重要。”
“你們願意相信我？”
和安南共處一年，奧爾梅多多少沾染了他的一些性格：
“沒人會懷疑一個在北方和混沌戰鬥一年的騎士。”