若奚獨樂？〃回曰：〃夫子奚獨憂？〃孔子曰：〃先言爾志。〃曰：〃吾昔聞之夫子曰：'樂天知命故不憂。'回所以樂也。〃孔子愀然有間，曰：〃有是言哉？汝之意失矣。此吾昔日之言爾，請以今言為正也。汝徒知樂天知命之無憂，未知樂天知命有憂之大也。今告若其實：修一身，任窮達，知去來之非我，亡變亂於心慮＇1＇，爾之所謂樂天知命之無憂也。曩吾修《詩》、《書》，正《禮》、《樂》，將以治天下，遺來世，非但修一身、治魯國而已。而魯之君臣日失其序，仁義益衰，情性益薄。此道不行一國與當年，其如天下與來世矣＇2＇？吾始知《詩》、《書》、《禮》、《樂》無救於治亂，而未知所以革之之方。此樂天知命者之所憂＇3＇。雖然、吾得之矣。夫樂而知者，非古人之所謂樂知也＇4＇。無樂無知，是真樂真知，故無所不樂，無所不知，無所不憂，無所不為。《詩》、《書》、《禮》、《樂》，何棄之有？革之何為？〃顏回北面拜手曰＇5＇：〃回亦得之矣。〃出告子貢。子貢茫然自失，歸家淫思七日＇6＇，不寢不食，以至骨立＇7＇。顏回重往喻之，乃反丘門，絃歌誦書，終身不輟。
陳大夫聘魯＇8＇，私見叔孫氏＇9＇。叔孫氏曰：〃吾國有聖人。〃曰：〃非孔丘邪？〃曰：〃是也。〃何以知其聖乎？〃叔孫氏曰：〃吾常聞之顏回曰：'孔丘能廢心而用形。'〃陳大夫曰：〃吾國亦有聖人，子弗知乎？〃曰：〃聖人孰謂？〃曰：〃老聃之弟子有亢倉子者＇10＇，得聃之道，能以耳視而目聽。〃魯侯聞之大驚，使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。魯侯卑辭請問之。亢倉子曰：〃傳子者妄。我能視聽不用耳目，不能易耳目之用。〃魯侯曰：〃此增異矣。其道奈何？寡人終願聞之。〃亢倉子曰：〃我體合於心，心合於氣，氣合於神，神合於無。其有介然之有，唯然之音，雖遠在八荒之外，近在眉睫之內，來幹我者，我必知之。乃不知是我七孔四支之所覺，心腹六藏之所知，其自知而已矣。〃魯侯大悅。他日以告仲尼，仲尼笑而不答。
商太宰見孔子曰＇11＇：〃丘聖者歟＇12＇？〃孔子曰：〃聖則丘何敢，然則丘博學多識者也。〃商太宰曰：〃三王聖者歟？〃孔子曰：〃三王善任智勇者，聖則丘弗知＇13＇。〃曰：〃五帝聖者歟？〃孔子曰：〃五帝善任仁義者，聖則丘弗知。〃曰：〃三皇聖者歟？〃孔子曰：〃三皇善任因時者＇14＇，聖則丘弗知。〃商太宰大駭，曰：〃然則孰者為聖？〃孔子動容有間，曰：〃西方之人有聖者焉，不治而不亂，不言而自信，不化而自行，蕩蕩乎民無能名焉＇15＇。丘疑其為聖，弗知真為聖歟？真不聖歟？〃商太宰嘿然心計曰＇16＇：〃孔丘欺我哉！〃
子夏問孔子曰＇17＇：〃顏回之為人奚若＇18＇？〃子曰：〃回之仁賢於丘也。〃曰；〃子貢之為人奚若＇19＇？〃子曰：〃賜之辯賢於丘也。〃曰：〃子路之為人奚若＇20＇？〃子曰：〃由之勇賢於丘也。〃曰：〃子張之為人奚若＇21＇？〃子曰：〃師之莊賢於丘也。〃子夏避席而問曰：〃然則四子者何為事夫子？〃曰：〃居！吾語汝。夫回能仁而不能反＇22＇，賜能辯而不能訥＇23＇，由能勇而不能怯，師能莊而不能同。兼四子之有以易吾，吾弗許也。此其所以事吾而不貳也。〃
子列子既師壺丘子林，友伯昏瞀人，乃居南郭＇24＇。從之處者，日數而不及＇25＇。雖然，子列子亦微焉＇26＇。朝朝相與辯，無不聞。而與南郭子連牆二十年，不相謁請。相遇於道，目若不相見者。門之徒役以為子列子與南郭子有敵不疑＇27＇。有自楚來者，問子列子曰：〃先生與南郭子奚敵？〃子列子曰：〃南郭子貌充心虛，耳無聞，目無見，口無言，心無知，形無惕＇28＇，往將奚為？雖然，試與汝偕往。〃閱弟子四十人同行＇29＇。