成堆的瓶瓶罐罐卻沒人去動，這點非常不符合情理，因為就算是小偷，拿這麼點東西也根本賣不了幾個錢。
為了證實我的猜測決定冒險跟蹤和河馬最親近的一位乞丐，也就是那位婦女的兒子。幾經周折我發現這個年輕乞丐在每次行乞返回的途中總會經過一個酒店，而這時候總會有客人在出酒店的時候&ldo;不經意&rdo;的扔掉一個酒瓶，那乞丐就會飛快上前撿到，撿到酒瓶之後乞丐就會馬上返回。
在&ldo;交貨&rdo;的時候我掉包了年輕乞丐的酒瓶並把它藏起來，當天晚上大多數乞丐都在破倉庫中度過，其他乞丐都熟睡了，而河馬叫走了那個被掉包的年輕乞丐，並且很晚他才回來。這一點發現讓我興奮不已，我沒興趣幫助那婦女調查他兒子怎麼樣了，因為我知道這個發現的價值……
第二天我找機會打碎了那個讓我掉包並藏起來的酒瓶，結果令人振奮。那酒瓶從外面看簡直一模一樣，但其實平底比正常的酒瓶厚得多，而平底夾層中間的東西正是白粉！
我清晰的意識到這絕不是一個簡簡單單的乞丐團夥，而是一個組織嚴密的販毒集團！
這個販毒團夥偽裝成乞丐夾雜在真正的乞丐中間從城市的各個角落往這裡運送毒品，這招高明極了，因為連我也無法輕易看出一個骯髒的乞丐手中的垃圾會是價值不菲的毒品。他們控制著這個城市的所有乞丐來為自己的罪行打掩護，因為乞丐都是些社會最底層的棄兒，所以他們也就無所顧忌，沒有想到一個偵探會陰差陽錯的介入……
我這時候已經掌握了有力的證據來揭穿他們，而我不想這樣做。因為我明白河馬只是個小人物，更有價值的大魚一定在後面。
我繼續假裝成一名乞丐夾雜在他們中間，並且很快取得了很多乞丐的信任。有一名老資格的乞丐承認了他們販毒的事實，並且願意推薦我也加入團夥，我自然不會放棄這絕好的機會。而那名介紹我加入團夥的乞丐成為了我的上線，並且是唯一的聯絡人，我這才明白，自己根本沒有資格和河馬直接取得直接聯絡，然而我的資料被河馬直接轉手交到了河馬的上線。
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