長立幼，激起長子安慶緒的強烈不滿。安慶緒與李豬兒合謀，於至德二年（757）正月，殺死安祿山，詭言受命稱帝。
當時李光弼堅守太原，屢敗史思明，郭子儀收復了河東郡。唐肅宗令廣平王李與郭子儀統率朔方軍與借來的回紇兵共計十五萬，從鳳翔出發攻克長安。
十月收復洛陽，安慶緒逃往鄴郡。留守范陽的史思明收其殘部，為安慶緒所忌，遂率所轄十三郡八萬兵馬降唐，被封為歸義王，任范陽節度使。但唐朝朝廷恐其復反，欲設法消滅之。事洩，史思明又反，並與安慶緒互相呼應，戰事又起。
759年三月，史思明馳援被圍困的安慶緒，解鄴城之圍，不久殺安慶緒還范陽，自稱大燕皇帝，九月又攻佔洛陽。
761年2月，史思明之子史朝義殺史思明自立為帝，從此叛軍將士離心，屢為唐軍所敗。兩年後（763），史朝義窮蹙自殺，叛亂平定。
從此唐朝陷入了危機之中：
在少數民族方面，安史之亂髮生後，吐蕃乘邊鎮兵力空虛之機，大舉進犯，先佔河西隴右。763年，吐蕃又率吐谷渾、党項、氐、羌共二十餘萬兵入大震關（在今甘肅隴西），深入到奉天（今陝西乾縣），京師震動。
唐代宗見吐蕃兵逼近，倉皇逃出長安，奔向陝州。第三天吐蕃入長安城，大肆燒殺搶劫，長安變成一座空城。吐蕃掠獲城中士、女、百工準備歸國，郭子儀虛張聲勢，將其嚇退。吐蕃撤兵到原（今寧夏固原）、會（今甘肅靖遠）、成（今甘肅成縣）、渭（今甘肅平涼）一帶待機而動。
鳳翔以西，州以北，陸續成為吐蕃屬地，唐的西京處於吐蕃的威脅之下。
南詔皮羅閣死於天寶七年（748），他的兒子閣邏鳳繼承王位，天寶九年（750）與唐朝矛盾激化，導致兵戎相見。此後，唐多次對南詔用兵，均無建樹。安史之亂爆發後，唐王朝困於內亂，無力再攻南詔。而南詔常與吐蕃聯兵，侵擾唐的西川一帶邊境。
天寶十五年（756），南詔派兵協同吐蕃兵進攻唐州（今四川西昌），奪取會同（今四川會理），佔據清溪關（在今四川越），唐至德二年（757）又攻唐境，再破越。唐都護遭擒，軍隊全部被俘。唐大曆十三年（778），閣邏鳳卒，其孫異牟尋繼位。次年與吐蕃合兵十萬，分三路進入唐劍南西川，並打算攻取成都，但被唐打敗。
異牟尋遷都大理，吐蕃封他為“日東王”，將南詔作為吐蕃屬國，向南詔徵收大量兵役、賦稅，並於南詔境內駐兵，引起南詔的強烈不滿。唐德宗貞元九年（793），異牟尋下決心與唐交好。次年正月，與唐在點蒼山會盟，從此斷絕了與吐蕃的往來。
貞元十七年至十八年（801～802），南詔配合唐軍連破吐蕃。總之，唐後期雖然和南詔發生過激烈的戰爭，但經濟、文化交流仍很頻繁。
而唐朝的本國也險入了進退兩難的境地，根據史料記載：
藩鎮割據
安史之亂後，藩鎮憑藉軍隊各據一方。當時安史餘部尚有很強的實力，唐無力平定，只好預設既成的事實，就地封他們為節度使。其中成德節度使李寶臣，盧龍節度使李懷仙，魏博節度使田承嗣勢力最強，他們“招令遺孽，治兵繕邑，部下各數萬勁兵，文武將吏，擅自署置，貢賦不入朝廷，雖稱藩臣，實非王臣也。”
其次是平叛中湧現的一批戰將，效法安史降將，紛紛擁兵自重，“戶版不籍於天府，稅賦不入於朝廷”，地方行政、司法、財稅大權被他們完全操縱。
方鎮死後，或父子相繼，或部下擁立，名義上申報朝廷，實際上朝廷無法干預。唐德宗曾企圖削藩，不批准成德節度使的嗣位表章，造成“四鎮之亂”，方鎮權重依然如故。到憲宗時，決心削藩，也取得一定