子淵問：“萬物皆是由道所化嗎？為什麼道能夠同時體驗那麼多的生命？”
莊周回答：“不要用有限的思維去理解道，道是無法透過人的思維理解的。道大可以大到無窮盡，小也可以小到無窮盡，多也可以多到無窮盡。同時體驗無數個生命對道來說不過是小事一樁罷了。就如你晚上做夢，你夢中也有很多個人與你進行互動，試問那些人是獨立於你而存在的嗎？他們其實都是你的意識在扮演，並不是真的有那些人存在。”
子淵問：“那我的意識和你的意識是同一個意識嗎？”
莊周回答：“既然我們都是在做同一場夢，又怎麼會是不同的意識？不管是你，還是我，還是地上的一隻螞蟻，都是同一個意識在扮演。語言文字是不足以描述道的無窮創造力的，我們對道的認知不過是冰山一角罷了。等你成道之後你就會明白道的創造力有多強大了。”
子淵問：“那道是透過什麼進行創造的？”
莊周回答：“道是透過神與氣進行創造的。氣相當於燃料，神相當於火。有燃料，火才能燃燒起來。同樣的，有氣，神才能創造宇宙。氣為神之母，神為氣之帥，神就是透過氣創造出天地萬物。”
子淵問：“氣從何處來？”
莊周回答：“自虛無中來。我們之所以能看能聽，能跑能跳，就是因為有氣的存在。但氣終究是有限的，我們感到睏乏，就是氣用盡的體現。氣用盡之後，只需要讓自己的精神回到虛無之中，自然就能夠恢復元氣。睡眠就相當於回到了虛無之中，故能夠恢復元氣。”
子淵問：“如何養氣？”
莊周回答：“忘形則養氣，忘氣則養神，忘神則養虛。聖人長壽的秘訣就是做到了忘形，忘氣，忘神。先天一氣自虛無中來，我所說的心齋就是養精、氣、神的最好方法。所謂心齋，簡單來說就是放下萬緣，讓心進入道的虛無之境。只要心能夠一直處在虛空之中，自然神滿氣足，想要長生又有何難哉？人身之精氣本身就是有限的，一旦耗盡，那生命也就宣告結束了。因此，想要長生就必須學會養精、氣、神。元精、元氣、元神皆是從虛空中來，故虛空是養精、氣、神最好的地方，沒有之一。”
子淵問：“心進入虛空之中是養精氣神最好的方法，那身體是否還需要鍛鍊？飲食上是否也有講究？”
莊周回答：“當然，身心本是一體，又怎麼能只顧心而不顧身呢？身體想要健康，就必須調和身之陰陽，讓身之陰陽處在平衡之中。身體只有處在動靜平衡的狀態中才會健康，否則陰陽就會失衡導致生病，因此，身體是必須進行鍛鍊的。同樣的，飲食也很講究陰陽平衡，人的壽命長短和飲食息息相關，有些人之所以很年輕就夭折，就是因為營養不均衡造成的。營養不均衡，身體的陰陽就會失衡，陰陽失衡就會生病。大道不離陰陽，修道其實就是在調和陰陽。無論是心之陰陽還是身之陰陽，都必須得調和到一個平衡的狀態才符合大道。”
子淵點了點頭，又問：“道本身是否超越了神與氣？”
莊周回答：“是的，道本身超越了神與氣，是神與氣的源頭。即便神與氣消失了，道也不會有絲毫減損。”
子淵問：“為什麼妄心會使我們墮入有生有死之後天？”
莊周問：“你知道神是根據什麼進行創造的嗎？”
子淵沉思了一會，搖頭道：“不知道。”
莊周道：“神是根據信念進行創造的。我們相信什麼，就創造什麼，我們不可能創造出連自己都不相信的東西。妄心以身體為中心，認假為真，以苦為樂，它的信念之中只有身體以及天地萬物，又焉能不使我們落入有生有死之後天？所以，想要從後天返回先天，就必須修正錯誤的認知。若我們不願意相信自己是道，又怎麼可能成為道？