卻說司馬師、夏侯霸於信陽以東鏖戰，不分勝負，兩軍相持之際，蜀軍騎兵突然出現衝散司馬師中軍，司馬師主力潰退。何晏開城投降，並獻策奪取上庸，傳書張特誘其來援。
司馬師在親兵護衛下向西南天門關方向，與分兵前來的王昶部匯合。原來夏侯霸一箭射中司馬師右臉，將整隻右耳削去，血流如注，栽落下馬，所幸被親兵救起。
王昶見只有百餘騎人護著失了半張臉的司馬師前來，忙問到戰況才知信陽大敗，驚道：“天門關只有數千兵馬，必是取了王基、孫謙一部，誘使司馬公前去，夏侯霸在桐柏山設伏。”
“如此說來，王基、孫謙的兩萬兵馬也已經被逆軍擊潰了？”
王昶點了點頭，緩緩道：“不止如此，賊首大勝取了信陽城中輜重，若北上汝南、壽春，再遣使逼降豫北蔡州等城，則豫州全境不保，我軍將失後路也！”
“樊城尚有萬餘兵馬，有江水天險，城池高大，可暫避乎？”
“只恐蜀軍已有埋伏，不如北上奔宛城”，王昶沉思道，“宛城重鎮糧草、輜重齊備，有兵馬接應，可保大軍無虞。”
“便依將軍所言”，司馬師捂住傷口，“若大軍知我受傷，恐軍心離散，將軍可持我印信，主持軍中事宜，速歸宛城。”
且說夏侯霸引兵北上，輕取葉城、古城，兵臨汝南。城中只有兩千老弱兵馬，又聽聞司馬師大敗殞命，城中守將自知不敵開城投降，而北面蔡州登城聞風而降。
豫州全境盡歸夏侯霸，汝南成匯總大批糧草、輜重盡充作軍用。訊息傳至洛陽，舉朝震動，司馬懿忙遣太尉蔣濟、車騎將軍賈充南下宛城、樊城整肅局勢。
而在上庸城頭，太守張特接過新城傳來的“戰報”，先是一驚，根據豫州軍報，司馬師親率主力南下義陽，司馬懿傳命各邊郡兵馬戒備以防蜀軍、吳軍掣肘。
“太守，豫州主力南下，蜀軍可攻樊城、宛城，北上中原腹地，不想卻在上庸、新城用兵。”
張特卻擺了擺手道：“樊城、宛城皆是堅城，倉促用兵並不易取，且我中原主力兵馬尚存，若荊州蜀軍北上即使取了城池，也難久持”，隨即指向西面，“但蜀軍一旦取了上庸、新城，便可將漢中戰區與襄陽相連。如此，則蜀漢西起涼州，東至荊州，可連成一線，兵馬、錢糧排程再無阻礙。”
“孔明真是大手筆”，那副將嘆道，“每每用兵就可左右天下局勢。”
“新城城池矮小，守將何晏並無統兵經驗，大軍圍城恐難久守”，張特長嘆一口氣道：“立即抽調城中守軍三千，隨本將前去救援新城。”
“太守，城中只有五千兵馬，若分兵去救新城，漢中蜀軍來攻，該當如何？”
“蜀軍兩路兵馬夾攻，如若分兵兩城，反守其累”，張特緩步下城，“如若漢中蜀軍來攻城，汝只需守住五日，我必勸新城兵馬在城中匯合，兩軍合兵守城，等待中原主力來援。”
“是！”
遂張特領兵馬三千東進新城，意圖裡應外合協助新城守軍突圍，至上庸防守，城中防務交由副將主持。
且說司馬師兵敗撤回宛城，正遇蔣濟、賈充領兵南撫，心中方定，忙召城中醫士用藥，並遣親兵返回洛陽向司馬懿稟報戰況。
數日，又有上庸、新城軍報傳來，報有荊州蜀軍進攻新城，已將新城團團圍住，上庸兵馬已分兵去救，司馬師於榻上養傷，請蔣濟、賈充前來商議。
“蜀軍分兵截殺我部，主力兵馬卻出新城，我料其意在打通漢中與荊州蜀軍聯絡。若取上庸、新城，則蜀漢所佔雍涼二州與荊州連成一片，兵馬、錢糧排程暢通無阻，恐成大患”，司馬師掙扎著起身，看向二人道：“該如何是好？”
“我軍新敗，中原主力兵馬