說有獵人在此製作炸藥不幸炸死自己，卻炸出溫泉，於是村民決定將溫泉圍起來，並設立公會。
夜幕降臨，由於包下整個公會，原來絡繹不絕的公會現在只剩下夜一個人泡在溫泉裡，顯得十分冷清。
“托爾契好慢啊~”喝著特製的清酒，夜抱怨著。
【奴別這麼說，嘻嘻對了！奴為何要約她去泡溫泉？】赤月忍著笑意向夜提出疑問。
夜將手中的酒喝完，醉意稍稍起來，夜暈暈的回答“因為漫畫裡不都是一起洗澡來增進師徒情感嗎？反正都是男的，沒關係吧~”
【哈哈哈…就這樣？奴太天才了！】赤月像孩子般大笑。
“幹什麼？”夜皺起眉頭，語氣稍有不悅。“今天你很奇怪，一直在偷笑什麼？”
【啊~那是因為……】
就在赤月要說出原因時，更衣室門開啟，有人走近夜。
“好慢啊，托爾契…？！”夜轉身正要向托爾契抱怨，但在看到人的瞬間，夜整個人凝結了，就連身體裡的酒精也化作冷汗流進溫泉中。
夜眼前的人並不是他所想的‘男人’！樣貌稍稍稚氣的少女，但凹凸有致的身材說明她年紀大約在二十左右。
少女用祖母綠寶石一樣的瞳孔盯著夜，稍有波浪的藍色短髮順著臉頰搭在肩上。
“嗯~那個~”大概是夜的視線太過熾熱，少女紅著臉，緊了緊身上的浴巾。
回神的夜急忙轉過身，紅著臉問道：“嗯…那個…小姐，今天包場…你不知道嗎？”
“嗯~知道啊，但是師傅您叫我過來的~”少女不急不慢的解釋道。
“啊！你…你…是托爾契？”夜驚訝的轉過身，但馬上就轉回來。
【啊哈哈哈哈哈……】赤月在心中崩潰大笑。【奴難道真的不知道她是女的嗎！笑死吾了！哈哈哈哈哈…】
【你知道為什麼不告訴我？】
【我以為你知道…噗哈哈哈哈…】對於夜尷尬的表情，赤月為自己的謊言再次崩潰大笑。
“吶~師傅，你叫我來是有什麼話說？”不知何時，托爾契泡進溫泉中，並與夜的距離僅有數尺的距離。
在溫泉的霧氣下，托爾契更顯出女性的魅力，水滴從臉頰滑下，可愛的讓夜感到臉紅的冒起煙。
“吶吶~到底是什麼事啊~”與狩獵時的機警不同，從緩慢的語氣發現現在的托爾契呆呆的，像個容易受騙的小女孩。
【啊啊…碰到了！碰到了！】托爾契在提問的同時將身子前傾，柔軟的胸碰到夜的手臂。夜的理智現在瀕臨極限，隨時都會失控。
【啊哈哈哈哈哈…不行了…快笑死了…】反倒是赤月在幸災樂禍，笑的瀕臨死亡。
【那…那麼剩下就交個你了！】
【啊？什麼…】話還沒說完，夜就狠狠的向一旁撞去，造成一個坑洞後，自己也昏了過去。
“師傅！”見到夜的自殘行為，托爾契急忙向前檢視情況。
“啊！痛死了！那傢伙手段這麼狠，要不是有吾，夜那傢伙就…”赤月醒來後，一股腦的抱怨，完全忘記一旁嚇呆了的托爾契。
“呃~你是…師傅？”見到夜變成眼前紅色長髮，紅色獸眸，就連指甲也是尖銳鮮紅，並散發些微霸氣的赤月，托爾契不由得畏懼起來。
“嗯。”赤月摸著傷口注意到瑟瑟發抖的托爾契，露出孩子般天真的笑容。
“不是哦~吾是赤月，還請奴多多指教！”
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赤月出現後，馬上為托爾契解釋自己與夜的關係，然後有講解魔法、神、寶物之類的東西。
原以為反應慢半拍的托爾契會負荷不了，沒想到托爾契卻一字不漏的將赤月所說的話全部