，這興奮過度的傢伙可能已經衝到路上去了。
“沒錯，他們是精靈，”佛羅多說。“在林尾的確可能會遇到他們。他們不住在夏爾，但春天和冬天的時候他們會離開塔丘外的領地，漫遊到我們這邊來。幸好他們來到我們附近！你剛剛沒看到，但是在那首歌開始之前，黑騎士就站在這邊，準備朝我爬過來。一聽到精靈的聲音，他就立刻溜走了。”
“那這些精靈呢？”興奮的山姆才管不了什麼黑騎士呢！“我們可不可以去看看他們？”
“你聽！他們往這邊走了，”佛羅多說。“我們在這邊等著就好。”
歌聲越來越近。一個清亮的聲音蓋過其它的歌聲。他用的是動聽的精靈語，連佛羅多都只能勉強聽懂一些，另兩個人則是完全不明白。但這美妙的歌聲和曲調彷佛擁有自己的意念，在三人的腦中轉化成無法完全理解的語言。佛羅多聽到的歌是這樣的：
白雪！白雪！呵，聖潔之女士！
呵，那西方海外精靈之後！
呵，光明照拂於森林漫遊的吾等！
姬爾松耐爾！喔，伊爾碧綠絲！
卿之瞳清澈，卿之息輝光，白雪！白雪！容吾等獻曲饗海外仙境之神後。
喔，無日之年乃有星賴後之手點天明，平原風起光明現，卿之銀花綴天邊！
喔，伊爾碧綠絲！姬爾松耐爾！
縱居遠境鬱林中，吾等未有或忘，卿之星光耀西海。
歌曲結束了。“這些是高等精靈！（譯註二）因為他們提到了伊爾碧綠絲！（譯註三）”佛羅多驚訝萬分的說。“在夏爾我們極少有緣得見這些貴族中最高貴的種族。在大海以西的中土世界也僅剩屈指可數的高等精靈。這真的是機緣湊巧才讓我們遇上！”
哈比人就這樣躲在路旁的陰影中。不久之後，精靈們走上小路，開始朝向山谷邁進。他們好整以暇的走著，哈比人可以看見他們頭髮和眼中反射著閃耀的星光。他們不會發光，卻散發出一種閃耀迷朦的氣質，彷佛像是月亮升起前山緣反射的柔光一般落在他們腳邊。精靈們沉默下來，當最後一名精靈走過他們面前時，對方突然轉過頭，看著哈比人的方向，開朗的大笑。
“你好啊，佛羅多！”他大喊道。“你這麼晚了還在外面晃。難道你迷路了嗎？”接著他叫喚其他人，所有的同伴們現在都停下腳步，聚集到哈比人身邊。
“這真是太有趣了！”他們說。“三個哈比人晚上躲在森林裡！自從比爾博走了之後我們就沒有看過這景象了。這會代表什麼意思呢？”
“高貴的人兒啊，這代表的是，”佛羅多說，“我們剛巧和你們方向相同。我喜歡在星光下漫步。但我更歡迎你們的陪伴。”
“可是我們不需要人陪伴，哈比人好無聊唷，”他們笑著說。“你不知道我們要去哪裡，怎麼會說我們和你們同路呢？”
“你們又是怎麼知道我名字的？”佛羅多反問道。
“我們知道的可多了呢，”他們說。“我們以前經常看到你和比爾博走在一起，不過你多半沒有發現我們。”
“你是誰？你們的王上是哪一位？”佛羅多追問道。
“在下吉爾多，”率先和佛羅多打招呼的帶頭精靈說，“芬蘿家族的吉爾多。印格洛瑞安。我們是漫遊者，其它大多數的同胞都早已離開，我們也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不過，我們還是有些同胞住在祥和的瑞文戴爾。佛羅多，不要客氣，告訴我們你在做什麼。因為我們看的出來你身上有著恐懼的氣息。”
“喔，睿智的人兒呀！”皮聘緊張的插嘴道。“可否告訴我們黑騎士的事情？”
“黑騎士？”他們低聲說。“你們為什麼會問到黑騎士？”
“