太陽正漸漸落到山脈之後，當他們再度走下了望臺的時候，森林中的陰影也慢慢加深。他們現在則是朝著樹木濃密的方向前進。他們沒走多遠，夜色就已經完全降臨，精靈們立刻開啟原先攜帶著的油燈。
眾人來到一塊空曠的草地，發現自己站在點綴著稀寥星辰的天空下。他們眼前是一塊毫無樹木的圓形空地。在空地之外是層層疊疊的樹木，被掩蓋在陰影中；在另外一邊則是一座小丘，上面生長著許多他們所看過最高的梅隆樹。他們連猜都不出來這些樹木到底有多高，這些樹木在暮色中看起來如同高塔一般壯觀。在這些高聳的樹木枝丫間，有許多各種各樣、綠色、金色和銀色的燈光閃耀著。哈爾達指著眼前的景象對眾人說：
“歡迎來到卡拉斯加拉頓！”他說：“這就是樹民之城，裡面居住著塞勒鵬大人和羅瑞安女皇凱蘭崔爾。我們得要從南邊繞進去，因為城很大，所以路途並不近。”
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在這叢林之外，有一條鋪滿白色石頭的小徑，他們沿著這條路往西走，看著左邊的城市越來越高，如同飄浮在綠雲之上一般。隨著夜色漸濃，燈光也變得越來越多，最後整個山丘彷佛掩沒在星海之中。最後，他們來到一座白色的橋上，對面就是城市的大門，大門面對著西南方，兩邊則是堅固且懸掛許多燈火的城牆。
哈爾達敲了敲門，說了幾句話，門就無聲地敝開了。佛羅多沒看見任何關於守衛的跡象。一行人就這麼走進城內，大門跟著自動關上。他們走在兩座牆之間的道路上，很快地進入了樹木之城。他們看不見任何居民，也沒聽到任何的腳步聲，只能聽見有許多聲音充斥在空氣中和飄浮在他們頭上。他們可以聽見很遠的山丘上悅耳的笑語聲，如同銀鈴般地落到樹葉上。
他們走了許多的路，爬了許多層樓梯，這才來到一塊草坪，看見眼前有一個閃閃發光的噴泉。這噴泉被懸掛在附近枝丫上的許多油燈所照亮，落進一個銀盆中，銀盆中還汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南邊則是所有的神木中最高大的，它巨大的樹幹如同灰色的絲綢一樣閃爍著光芒，一路往上延伸，直到第一次分岔的枝丫掩沒在如同雲霧般的樹葉之中為止。樹幹上有一道白色的階梯，有三名精靈坐在那邊，一看見有人靠近，他們立刻跳了起來。佛羅多注意到他們都穿著灰色的鎖子甲，披著長長的白色斗篷。
“這裡住著塞勒鵬和凱蘭崔爾，”哈爾達說：“他們希望諸位能夠上去和他們聊聊。”
其中一個精靈守衛，利用一個小號角吹出清澈的聲音，上面跟著傳來了三次回答。“我先走！”哈爾達說：“佛羅多第二個，接下來是勒苟拉斯，其他人的順序就隨各位的意思。對於不習慣的人來說，這要爬很長的一段時間，不過，你們中途可以休息。”
當佛羅多慢慢爬上繩梯的時候，一路上經過許多的瞭望臺，瞭望臺建造的位置都互有不同；有些就環繞著樹幹建造，繩梯會穿過他們。到距離地面很高的地方時，他來到了一座寬大的瞭望臺，好像一艘鉅艦的甲板一樣寬大，在上面建了一座屋子，大小竟然大到可以作為地面上人類的大會堂。他跟著哈爾達走了進去，發現自己站在一個橢圓形的大廳中，正中央則是巨大的梅隆樹幹；雖然都已經快到頂了，但這株樹的樹幹在此看來還是很壯觀。
大廳內充滿了柔和的光芒，牆壁是綠色和銀色的，屋頂則是黃金色的，許多精靈坐在這裡。有兩張靠近樹幹的椅子，上面還有著活生生的樹葉作為遮蓋，上面坐著塞勒鵬和凱蘭崔爾。兩人站起來依照精靈的禮儀恭迎客人，用如同接待帝王一般的禮節歡迎遠征隊的到來。他們非常地高大，女皇並不會比皇帝高出多少；他們都十分嚴肅，極端美麗。兩個人都穿著一身白，女皇的髮色是深金色，塞勒鵬的頭髮則是豐潤的亮銀色。不過，兩人臉上沒有