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“你指的是北方的老林嗎？”梅里問道。
“算是，算是吧，很類似，但更糟糕的是，我懷疑北方有些黑暗所留下的殘影還在那邊，不好的記憶有時會一直流傳下來。不過，這塊土地上也有黑暗從未曾染指過的清新河谷，有些樹木也比我還要古老。不論如何，我們依舊會盡力的，我們會趕走陌生人，不讓那些愚蠢的傢伙進來；我們訓練和教導他們，我們散步的時候同樣也會除草。我們這些古老的樹人是牧樹者，已經沒有多少樹人殘存下來。綿羊有時會變得和牧羊人一個脾氣，牧羊人也會和綿羊越長越像。樹木和樹人之間的關係更密切，他們還一同承受歲月的變化。樹人就像是精靈一樣，不像人類對自己那麼感興趣，但又更能夠深入事物的本質；但是，從某個角度來看，樹人又更像人類，他們比精靈要容易改變，也更容易瞭解事物的外在。或者在某個角度來說，他比兩者都要擅長這方面，因為樹人更能夠將精神意志集中於此。”
“我的同胞之中有些看起來像是樹木一樣了，必須要有巨大的變動才能夠吵醒他們，而且他們也只能夠用低語的方式交談。不過，我的森林之中有許多還相當的活躍，可以和我交談。
當然，這都是從精靈開始的，他們喚醒樹木，教導他們使用樹木的語言。古老的精靈總是希望能夠和任何生物交談，但緊接著，黑暗就降臨了，他們渡海而逃，有些躲進遠方的山谷，隱藏起身份，撰寫著逝去世代的歌謠；而那些世代再也不會重臨了。唉，唉，從盧恩到這裡曾經一度全都是一座大森林，這個區域不過是它的東方邊境而已。那可是個寬廣的年代！我可以吟唱、步行一整天，耳中只能聽見山中的迴音。這裡的樹林就像是羅斯洛立安的森林一樣，只不過更濃密、更強壯、更有活力。那空氣中的清新味道！啊，我常常一整個星期都花在深呼吸上面。”
樹胡沉默下來，繼續往前走，但他的腳步幾乎是寂靜無聲的。不久之後，他又開始哼歌了，慢慢地變成吟頌詩文的語調。哈比人過了一段時間之後才發現，原來他是朗誦給他們聽的：
在那塔沙瑞楠的柳樹下，我走過春天。
啊！那景象和那春天就在南塔沙瑞安！
那真是不錯的感覺。
在那歐熙瑞安德的榆樹林裡，我走過夏天。
啊！那光芒和那歐熙七河美妙的樂聲，都是夏天獨有的景象，我本以為那是最好的美景。
我又在秋天來到了尼德瑞斯的柏木林。
啊！那黃金和暗紅的落葉，都在塔那耐多的美麗秋天中，我已經心滿意足了。
在冬天，我爬上了多色尼安的高地松林中。
啊！那風吹、那白雪，和那歐洛娜嵩冬日的黑色枝丫！
我放開喉嚨，對著蒼天歌唱。
這些大地現在都隱在波浪之下，我只能走在安巴倫那、塔倫莫那、阿達羅畝，走在我的土地上、走在法貢森林中，此地的樹木根深，年歲比樹葉還要厚重，在那塔瑞莫那羅畝。
他頌唱完了，又開始沉默地邁進，整座森林中卻沒有傳出任何迴響。
天色漸漸變黑，暮色開始落在樹木的枝丫上。最後，哈比人終於看到在前方有一個陡峭的黑色斜坡：他們終於來到了山腳下，也就是翠綠的馬西德拉斯峰。在此地還是小溪的樹沐河沿著斜坡流下，才剛離開山上冰冷的泉源不久。在溪流的右邊是座很長的斜坡，上面長滿了青草，在暮色下顯得灰濛濛的。此地沒有任何