條路十分艱險，也相當的崎嶇，彎彎曲曲得讓人覺得相當心煩。此時，他們回頭看著之前所離開的大地，都已經被遠遠的拋在山腳下，在遙遠遙遠的西方，一切都化入藍色地平線中；比爾博知道那裡是他的故鄉，和一切舒適和安全的地方，以及他的小小哈比人洞穴。他打了個寒顫，山上越來越冷了，吹過岩石縫隙的寒風也越來越淒厲。有時候，夏日的烈陽會曬融山上的積雪，讓大石以驚天動地的氣勢滾動下來，有時會繞過他們（這算是很幸運的），有時則會從他們頭上飛過（這就讓人很擔心）。夜晚則是寒風刺骨，眾人不敢大聲說話，甚至是歌唱，因為那回音讓人毛骨悚然。山中的寧靜似乎不喜歡被打擾，唯一擁有這種特權的只有雪水奔流、強風呼嘯和岩石破裂的聲音。
“底下一定已經越來越熱了，”比爾博想。“大家一定已經開始曬稻草，出去野餐了。以這個速度看來，在我們越過這座山之前，他們可能都會開始收割、栽種和採莓子了。”其他人的想法也同樣的陰鬱，雖然他們的確在夏至當天，滿懷期望地和愛隆道別，當時他們甚至輕蔑地嘲笑著山中的通道，幻想自己可以輕騎飛越，滿心想著自己已經來到孤山密道的景象，或許剛好可以趕得及在秋天的第一個月亮時抵達，“或許那剛好會是都靈之日！”他們說。只有甘道夫會在這個時候搖搖頭，一言不發。矮人們已經有很多年沒有經過這條道路，但甘道夫有過經驗，他知道在這片荒野之中滋生了多少邪惡和危險。自從惡龍將人類趕離這塊大地之後，半獸人在摩瑞亞礦坑之戰後開始秘密擴張。即使在愛隆這樣的好人忠告，和甘道夫這樣睿智的巫師計劃之下，在這麼危險的地方旅行，照樣可能會出問題。
他知道有什麼突如其來的事情會發生，不敢期望一行人會毫髮無傷、輕輕鬆鬆地越過這座高聳的積雪山脈。的確被他料中了，一切都很順利，直到有一天，他們遇到了一場暴風雨，事實上，這不只是暴風雨，根本就是場巨大的雷暴。你也知道在河谷之中或是平原上，真正大規模的暴風雨可以恐怖到什麼程度，如果是兩個龐大的暴風雨彼此撞擊，則是更讓人害怕。不過，那天晚上，山中雷電交加，比我們所曾經歷過的任何暴風雨都要恐怖，從東方和西方來的雷暴彼此爭鬥，閃電擊打在孤高的山峰上，山脈也為之動搖，震耳欲聾的雷聲，毫不留情地鑽進所有的洞穴和細縫中，黑暗中充滿了許多的噪音和突如其來的刺眼光芒。
比爾博這輩子從來沒看過、甚至沒想像過有這樣的景象：他們被困在高聳的山壁旁，一邊是無底的黑暗深淵。他們勉強在黑夜中，找到了頂上的一塊大石當作遮蔽之處，就只能渾身發抖地瑟縮在毯子面。當比爾博探頭出去窺探閃電的模樣時，竟然發現山谷中的石巨人也跑出來湊熱鬧，彼此亂丟巨巖當作遊戲，並且還會把岩石往底下的黑暗丟去，砸碎山谷中的樹木，或是以雷霆萬鈞之姿爆成碎片。風雨從四面八方撲來，那塊岩石根本無法提供任何的防護。很快的，他們都變得渾身溼透，小馬也垂頭喪氣地挾著尾巴哀嚎，他們可以聽見巨人在山谷間得意洋洋的恐怖笑聲。
“這樣子下去不行！”索林說：“就算我們不被吹走、淹死，或是被雷打死，我們也可能被巨人當做足球踢到半空中。”
“好啊，如果你知道該怎麼辦，就帶我們躲過去！”甘道夫覺得十分的喪氣，也對於那些巨人的行為感到不高興。
最後，他們的爭論是派遣菲力和奇力出去尋找更好的掩蔽處作結。後者擁有非常銳利的眼睛，身為比其他矮人年輕五十歲左右的後輩，他們通常都只能混到這種工作。（其他人都看得出來，派比爾博過去一點用也沒有。）找東西實在是件相當麻煩的事情，特別是在你想要找到某樣東西的時候更是如此。（索林是這樣對這些年輕的矮人說的。）如果你找得夠仔細，一定能夠找到要的東西