，但卻可能和你所想的天差地別，這次狀況也是一樣。
很快的，菲力和奇力就彎腰駝背、扶著山壁趕了回來。“我們找到了一個乾的洞穴，”他們說：“就在下個轉彎不遠的地方，小馬和所有的人都可以擠進去。”
“你們徹底的調查過那個洞窟了嗎？”巫師很清楚這些山脈中的洞穴，往往都會有些先到的住民霸佔著。
“是的，真的！”他們說，不過，大夥知道他們回來得太快，根本不可能在裡面花多少時間。“其實洞穴沒那麼大啦，我們也沒走很遠。”
當然，這就是洞穴最危險的地方：你根本不知道它們有多深，或是之後的通道會通往哪裡，裡面有些什麼東西在等待。但相較於目前進退兩難的情況來說，菲力和奇力的訊息已經夠好了；因此，他們立刻開始收拾東西，準備動身。狂風依舊呼嘯，閃電依然猛烈，他們花了很大的功夫才把小馬牽走。果然沒有走多遠，就來到了有一大塊岩石突出在山道上的地方。如果你繞過這座大石，就可以看到山壁上有個開口，通道則是剛好夠小馬卸下馬鞍和行李擠進去。在眾人好不容易都進入山洞之後，外面的風雨聽起來就不再那麼嚴重，巨人的狂吼也似乎沒有那麼大的威脅了，不過，巫師還是不肯輕易冒任何的風險。他點亮了法杖（如果你們還記得，許多天前，他在比爾博的飯廳中也是這樣做），藉著法杖的光芒徹底探索這個洞穴。
這個洞穴看起來相當巨大，但也沒有大到讓人覺得深不可測。腳下的地面十分乾燥，也有一些看來很舒服的凹槽。在洞穴的一端有可以容納小馬的空間，它們就乖乖地站在這裡（心裡其實很高興有這樣的變化），嚼著嘴巴前掛著的牧草。歐音和葛羅音想在地板上生火來烤乾衣物，但甘道夫禁止他們這樣做，因此，他們只能把溼掉的衣物攤在地上，從行李裡面拿出乾衣服來換穿。然後，他們弄好被卷，拿出菸斗，開始吹起菸圈來。甘道夫把菸圈變成各種各樣的顏色，在洞內四處舞動，提供眾人一些娛樂。他們聊著聊著，完全忘記了外界的風雨，興奮地討論著自己會分到多少寶藏（在這個時候看起來，可能性似乎不是那麼的低），就這樣，他們一個接一個的睡著了。這也是他們最後一次用到他們千里迢迢帶來的小馬、行李、揹包和工具。
那天晚上，他們才知道把小比爾博帶來是件好事。因為，不知道為什麼，他一直睡不著，當他睡著的時候，他又一直作噩夢。他夢到洞穴後方的一個裂縫越變越大、越來越寬，他害怕得不知如何是好，只能束手無策地看著它。然後他又夢到地板就這樣陷落下去，睡著的他就這樣不停地往下掉、往下掉，天知道會掉到哪裡去……
一夢到這裡，他就立刻醒了過來，發現夢境有部分成真了。洞穴後方已經開了個裂縫，成了一條通道，他正好看見最後一隻小馬的尾巴消失在其中。他當然立刻使盡吃奶的力氣放聲大吼，以他們的身材來說，這可是讓人十分吃驚的聲音。
許多半獸人從裡面跳了出來，高大的半獸人、醜惡的半獸人，總之是很多很多的半獸人，都在你來得及換氣之前衝了出來。至少每個矮人得要應付六個半獸人，甚至連比爾博都分到兩個；在你來得及換第二口氣之前，所有人都已經被扛著鑽回洞內，但甘道夫是個例外。比爾博的大喊還是爭取了一些時間。甘道夫馬上醒了過來，當半獸人衝過去抓他的時候，洞穴中一陣強烈的閃光，還有火藥味，立刻有幾名半獸人死在地上。
裂縫趴噠一聲關上了，比爾博和矮人卻身在另外一邊！甘道夫在哪裡？他們和半獸人都對此一無所知，而半獸人也不準備留在那邊搞清楚。這個洞穴十分的幽深黑暗，只有習慣居住於地底的半獸人才習慣於這樣的環境。他們所越過的通道和巷子幾乎都彼此互