豪傑並起的三國亂世，諸葛亮宛如一顆璀璨流星，劃破長空，降臨到了新野小城。彼時的劉備，久歷漂泊、輾轉四方，麾下雖有關羽、張飛這般萬夫不當的猛將，卻始終缺一位運籌帷幄、決勝千里的智囊。諸葛亮的到來，恰似久旱逢甘霖，劉備待他如師如父，食同桌、寢同榻，白日裡促膝長談，論的皆是天下大勢、蒼生沉浮。諸葛亮目光如炬，憑藉著敏銳的洞察力，察覺曹操野心勃勃，正在緊鑼密鼓地訓練水軍，意圖進犯江南。他神色凝重地對劉備說道：“曹操虎視眈眈，秣馬厲兵，江南危在旦夕。主公當速派人前往江東，探聽虛實，早做綢繆，方能在這亂世中覓得一線生機。” 劉備連連點頭，即刻差遣心腹奔赴江東。
與此同時，江東之地亦是暗流湧動。孫權身負血海深仇，其父孫堅當年命喪黃祖之手，這仇恨如同熊熊烈火，在他心間日夜灼燒。為報父仇，孫權傾盡江東之力，揮師西進，麾下猛將如雲、戰船似梭，大軍一路勢如破竹，一舉攻下夏口。城破之日，殺聲震天，守將黃祖身首異處。可夏口孤懸一隅，補給艱難，實難長久據守，權衡利弊之後，孫權只得忍痛撤兵，回師江東。歸來之後，他並未偃旗息鼓，反而廣造戰船，徵召工匠無數，船塢中日夜燈火通明、錘聲不絕；又分兵把守江岸，沿江堡壘林立，士卒枕戈待旦。周瑜身為東吳大都督，更是親赴鄱陽湖，督練水軍。浩渺湖面之上，戰船破浪前行，水軍將士喊殺聲此起彼伏，氣勢恢宏，只待一聲令下，便能奔赴疆場、鏖戰強敵。
劉表聽聞黃祖戰死，大驚失色，急火攻心之下，病情愈發沉重。他深知局勢危急，當下便差人請劉備趕赴荊州商議對策。荊州大堂之上，劉表強撐病體，滿臉愧疚地為蔡瑁向劉備謝罪：“賢弟啊，此前蔡瑁行事莽撞，多有得罪，還望你海涵。我如今年老體衰、疾病纏身，已無力料理這荊州諸事。你仁德遠播、才略過人，我死後，這荊州之主的位子，便交由你吧。” 劉備聞言，眼眶泛紅，雙手連連推辭，言辭懇切：“景升兄，你待我恩重如山，我劉備何德何能，怎敢覬覦兄長的地盤？萬萬不可，萬萬不可啊。” 諸葛亮在旁，見狀悄悄向劉備遞了個眼色，劉備心領神會，頓了頓，改口道：“此事重大，容我回去再細細思量。”
回到館舍，諸葛亮忍不住埋怨道：“劉表誠心誠意要將荊州相讓，主公為何執意推辭？這荊州沃野千里、兵精糧足，乃兵家必爭之地，得之便可成就大業啊。” 劉備長嘆一聲，目光中滿是赤誠：“景升兄與我情同手足，待我向來不薄，我怎能在他危難之時，趁人之危、奪他基業？我劉備寧死也不願做此不仁不義之事。” 諸葛亮無奈地搖了搖頭，感慨道：“主公宅心仁厚，只是這亂世之中，太過仁慈，恐難成大業啊。”
話音未落，公子劉琦滿臉淚痕，匆匆闖了進來，“撲通” 一聲跪倒在地，泣不成聲：“叔父救我！繼母蔡氏心胸狹隘，容不下我，屢屢設計陷害，我如今已是走投無路，求叔父看在與父親的情分上，救救侄兒。” 劉備面露不忍，轉頭望向諸葛亮：“軍師，你可有妙計助琦兒擺脫困境？” 諸葛亮略一沉吟，附在劉琦耳邊輕聲道出一計。劉琦先是一愣，隨即恍然大悟，臉上陰霾一掃而空，大喜過望：“此計甚妙，多謝軍師！” 次年，劉琦瞅準時機，向劉表進言：“江夏兵力空虛，防務堪憂，兒願領兵前往駐守，保我荊州一方安寧。” 劉表病體纏身，無暇多顧，便點頭應允。
諸葛亮深知曹操野心不死，遲早會再度興兵來襲，為保新野周全，便張榜招募民兵。告示一出，應者雲集，不消幾日，便募得三千青壯。諸葛亮親自披掛上陣，日夜操練，教他們排兵佈陣、刀槍技法。一時間，新野城外塵土飛揚、喊殺陣陣。劉備看在眼裡，喜在心頭，常對關羽、張飛感慨：“我得孔明，猶如魚兒得水，往後大業可期啊。” 關、張