六月，按照封常清先發制人的總體方針要求，突騎施可汗移撥率先向入侵石國的竭師軍發起進攻。而作為後援的戍地軍、莎車軍，也相繼投入戰鬥，並於拓折城近郊合流。其後，疏勒、安國、吐火羅、葛羅祿、康國、史國、曹國、何國、米國、燖國也相繼集結起本國軍隊，並在移撥的統一指揮下，向竭師國殺奔而去。至於都護府的三萬鎮軍和他們的三萬援軍，則向突騎施與浩瀚國接壤的河谷地帶秘密移動，欲在此伏擊前去救援竭師國的浩瀚主力，然撲向恆羅斯城。
烏馬斯&iddot;浩瀚，浩瀚國的新任國君，殘暴、多疑、四肢發達的傢伙。其較之其兄先任浩瀚國國王烏禿爾&iddot;浩瀚，既沒有軍功，又無個人威信的他，則是個不折不扣的混蛋。但是，其由於有一半的大食血統，又兼得大食重臣阿布&iddot;穆斯林與齊亞德&iddot;伊本&iddot;薩裡的鼎立支援，才得以登上皇位。而今，耐不住大使特使一再催促的他，終於要向他的國人證明他的蓋世武功‐‐親率四萬六千浩瀚主力前去攻擊突騎施，以期解救自己的姻親勃特漠。不過，沒有任何徵戰經歷的他，在一群與他蠢得一樣可怕的小人簇擁下，竟然不顧大食使者的規勸，不作任何的偵察準備，就大搖大擺的闖進了突騎施境內。
千載難逢的好機會就在眼前，豈能輕易的放過？封常清在探明敵情之後，立刻命令副將張曲突率輕騎三千前去誘敵，又令突騎施副相那鼻吞率突騎施鐵騎一千前去&ldo;接應&rdo;，而他本人則與符鑄引大隊伏於阿姆河河谷地區待機。至於防守空虛的碎葉城，封常清則告訴守將，只須多設旌旗，敵必不敢攻。後又叮囑書密使那蘭延：我於城東南山谷中屯有一萬鐵騎，你等只需守成即可。（其實封常清根本沒有多餘的部隊可派，他在山谷中只駐紮有一支三百人的疑軍。）
三天後，倍受封常清襲擾的烏馬斯&iddot;浩瀚憤怒了。其親自率領一萬騎兵沿著阿姆河河谷向南一路搜尋前進，而其大隊則沿著古商道向碎葉城進發，試圖給突騎施一個意外的驚喜。
然而，當浩瀚國大隊人馬剛剛抵達碎葉城下時，阿姆河河谷會戰旋即展開。被封常清以主力圍困的烏馬斯&iddot;浩瀚不聽其近侍的規勸，一意孤行，與封常清擺開陣勢決戰。隨後，由於指揮混亂，再加之受到突騎施大將那具撥多背後抄襲，烏馬斯&iddot;浩瀚所指揮的部隊立刻崩潰。在退出河谷地區時，烏馬斯&iddot;浩瀚又偏信人言，不去於大隊匯合，而是向國內撤退，而終為飛騎所殺。
殲滅烏馬斯&iddot;浩瀚與其主力之後，封常清不待大軍休整，立刻揮軍殺向正在碎葉城下猶豫不決的敵軍大隊。經過一天一夜的激戰，封常清指揮下的聯軍近乎全殲來犯之敵，並俘獲大食使者撥提斯。
與封常清遙相呼應的移撥，聞封常清全殲入侵本土的浩瀚國主力之後，立刻向竭師國發起總攻。在攻擊的同時，移撥還令精通印地語的軍中將士向竭師國守軍喊話，告訴他們：浩瀚國已敗亡，安西都護府大軍正在趕往此地。如果不想城破之後被屠，就立刻放下武器投降，並交出竭師王勃特漠。初戰，由於竭師守軍不相信喊話，而沒有取得任何成果。此後，移撥改變策略，故意放一批從石國敗逃回的竭師國軍人入城，從而使竭師國軍心動搖，民心瓦解。待過一月，缺糧少食的竭師守軍終於經不起移撥的誘惑，開城獻王稱降。
此後不久，在封常清的主持下，安西都護府各國分三路討伐浩瀚國，一月滅之。又過一月，石國王子遠思得封常清準許，復國。作為回報，封壹被委任為石國大將軍、兵馬總監，總督石國軍務。
至此，戰爭的第一階段落下了帷幕。封常清剪除大食羽翼的計劃得以實現，而聖龍