統優勢商品，日方輸往中國的貨物主要為珍珠、硫磺、水銀、沙金、日本刀和金飾等奢侈品。本來日本並不盛產黃金，但為貿易需要，不得不輸出金銀，這一點被當時的許多中國人所誤解，以為日本金銀遍地，這一點甚至成為日後忽必烈東征日本的動機之一。甚至連威尼斯商人馬可？波羅也信以為真。
中日之間的這種友好局面持續了大約一個半世紀，南宋的程朱理學傳入日本之後與其禪宗融合，一起滲透到武士戒律中。宋朝的軟實力在日本列島特別是上層中發揮了極大的影響力，鎌倉幕府三代將軍源實朝（1192～1219年）甚至想建造一條大船到南宋終老。宋朝時期，中國對日本的影響，尤其在文化方面，要遠遠超過唐朝。
在忽必烈東征日本之前，日本對蒙古人所知甚少，歐亞大陸上蒙古鐵騎的所向披靡和殺聲陣陣，隔著東海，對日本幾乎沒有任何影響。但是，在中國大陸，一場空前絕後的巨大變局正在形成。
二 蒙古人的奮鬥（1）
關於蒙古人，唐代的典籍中有這樣的記載：在客魯漣河下游以及興安嶺之北的室韋人中間有個叫做蒙瓦或蒙兀的部落。法國漢學家伯希和認為這是“蒙古”這一名稱在歷史上的首次出現。
成熟的蒙古民族至晚到公元12世紀已經出現。
成吉思汗所引領的蒙古汗國的確立，助長了蒙古上層的軍事擴張慾望。公元13世紀蒙古軍團的戰鬥力，已達到人類冷兵器時代的巔峰。蒙古騎兵配備重弩，披牛皮輕甲，來去如電，日行百里，逾高山、越荒漠，戰爭和求生時刻都在挑戰著他們的生命極限。
自成吉思汗開始，蒙古貴族就連續發動了三次大規模向西部的遠征行動。這三次西征行動所指之地中的大部分，是連傳統中國人都很少了解的神秘西方，它們多在帕米爾高原以西。
第一次發生在公元1218～1223年。成吉思汗派本部騎兵擊垮一批遊牧部落之後，又滅西遼，而後攻陷中亞大國花剌子模，一直向南征服印度河流域，順利佔領今中亞到歐洲東部以及伊朗北部的廣大區域。
第二次發生在公元1236～1242年。成吉思汗已經於公元1227年去世，其長子朮赤再次率軍西征，所以此次遠征又稱“長子西征”。蒙古騎兵飲馬伏爾加河，征服羅斯公國（今俄羅斯所轄歐洲部分）；日耳曼諸王國、波蘭王國和匈牙利王國的聯合軍團也被蒙古旋風整個席捲。
蒙古人作為外來者，被震恐的歐洲人稱為“黃禍”，在篤信基督教文化的歐洲人眼中，他們更像是上帝派來懲罰芸芸眾生的，因此歐洲人膽戰心驚地把這次浩劫命名為“上帝之鞭”。成吉思汗的孫子拔都在伏爾加河下游構築薩來城（今阿斯特拉罕市），作為封國都城，史稱欽察汗國。該次西征因窩闊臺大汗去世而結束。
第三次發生在公元1253～1259年。成吉思汗的孫子旭烈兀是這次西征的最高指揮官，蒙古軍團從帝國首都和林（今蒙古國哈拉和林）出發，其征服物件是波斯（今伊朗）帝國和黑衣大食（*帝國阿拔斯王朝）。該次西征又因大汗蒙哥在四川圍攻南宋重鎮釣魚城之時戰死而宣告結束。最終，成吉思汗的另一位孫子旭烈兀（託雷之子）得到這塊新領土的擁有權，他在裡海南岸建造都城，史稱伊爾汗國（又譯伊利汗國）。旭烈兀所派遠征軍在第二年被密昔兒（埃及）成功阻擊﹐蒙古西進鋒芒被扼制。
旭烈兀軍回到波斯之後﹐已經發生忽必烈（託雷正妻所生次子，蒙哥之弟）與弟弟阿里不哥爭奪汗位事件﹐旭烈兀遂不再東返，滯留波斯，並表示效忠忽必烈。忽必烈大汗將伊爾汗國設為西部屏藩。
公元1265年，旭烈兀兒子阿八哈繼承伊爾汗國汗位，元朝皇帝賜其“輔國安民之寶”印。到第七代伊爾汗時期，汗國改奉