九周王朝的皇帝皇甫廣成身居皇位，對平民百姓的怒火一無所知，也不想知道。
他把所有反抗都視為反賊叛亂，到處進行血腥鎮壓。然而，越是鎮壓，反抗越是激烈，全國各處起義軍紛紛揭竿而起。
皇甫廣成昏庸無能，聽不進忠臣的忠言，反而把那些直言進諫之士視為眼中釘、肉中刺，動輒誅殺。
這樣的做法導致民怨沸騰，人心離散。終於，在這重重壓迫與矛盾之下，全國大部分百姓都不堪忍受，憤而起義，天下大亂。
在平叛過程中，三大世家憑藉自身雄厚的實力和資源，不斷擴充勢力。
他們招兵買馬，囤積糧草，逐漸壯大，最終對王朝的統治構成了巨大威脅。其中的宗氏家族更是野心勃勃，在勢力膨脹到一定程度後，悍然發動叛亂，直指皇城。
此時的九周王朝已經搖搖欲墜，由於長期不得民心，百姓們對這個王朝的覆滅沒有絲毫惋惜，反而一呼百應。
宗氏家族的軍隊所到之處，百姓們紛紛提供便利，有的開啟城門迎接，有的指引道路，有的甚至直接加入叛軍行列。
而九周王朝的軍隊失去了百姓的支援，糧草補給斷絕，士兵們也毫無鬥志。戰場上，他們一觸即潰，兵敗如山倒。
那些曾經受王朝庇護的貴族與官員們，此時也都各自盤算著如何在新的局勢下保全自己，幾乎沒有人願意站出來為九周王朝效力。
最終，宗氏家族率領大軍一路勢如破竹，攻入皇城。
九周王朝的最後一任皇帝皇甫廣成，在窮途末路之下，絕望地選擇了自焚而亡。熊熊大火將半個皇宮焚燒殆盡，曾經輝煌無比的九周王朝就這樣走向了覆滅。
皇甫廣成在臨死之前，總算良心發現，沒有殺掉他年幼的孫子。這位孫子被嚇得唯唯諾諾，小心謹慎。
老皇帝自焚後，尉遲星塵將他帶出宮外，希望為他保留皇室血脈的最後一點骨血。
尉遲星塵只想讓這個孩子過上安穩的生活。然而，沒過多久，三國逐漸建立起了各自的國家。
宗氏家族控制大部分城市，成立了大乾國；
西陽家族割據西北一帶，建立了西陽國；
上官家族割據南方水鄉一帶，建立了景泰國。
三國鼎立的局面形成。
而尉遲星塵和這位幼子卻不知所蹤，全天下都找尋不到他們的蹤跡。
幾十年後，玄月教找到了流落在江湖中的幼子的後代，並奉他為教主。
此時的尉遲星塵早已音訊全無，有江湖傳言說他已經飛昇成仙。
那位小孩只記得他的父親傳給他幾句話，讓他從小就開始默背下來。
尉遲星塵曾經說，如果有一天有人來找他的話，就跟著那些人走。
原來，尉遲星塵當時帶走的那個小男孩是前朝九周王朝皇帝皇甫廣成的孫子。
再後來，玄月教始終尊奉皇甫氏後代為教主。
他們一門心思發展教眾，在大乾國、西陽國和景泰國境內頻繁搞破壞活動，妄圖復辟“九周王朝”。
對外，玄月教鼓吹復辟後的種種美好，聲稱能讓天下重回盛世，百姓安居樂業。
他們聲稱月亮女神已經降落世間，將大發慈悲普渡眾生，用月亮的聖潔光輝照亮整個大地，讓人們都能幸福快樂地生活，從此再無戰爭、疾病和貧窮等困擾。
但實際上，這不過是教內某些高層和野心家的蠱惑人心的手段。他們企圖借復辟之名改朝換代，自己登上皇位，稱王稱帝，統治整個天下，為此不惜讓無數百姓陷入戰火紛飛之中，擾亂三國好不容易建立起的和平秩序。
皇甫嬅的父親皇甫宇，雖身處教主之位，卻滿心無奈與不甘。自幼年起便被困於