成為中國的敵人，但是與納粹一樣，法西斯同樣需要朋友。”他用殷切的目光看著希特勒。
“我早就說過，納粹和法西斯只有先成為世界的敵人，才能最終成為世界的主宰，只要領袖閣下願意，納粹願意與法西斯結盟，只有我們聯合起來才能征服世界，所以我認為我們應當儘早達成一份鋼鐵條約。”希特勒抓住時機和盤托出了自己的想法。
“那也是我希望看到的，元首閣下。”
兩個人相視而笑。希特勒又說：“馬上就是慕尼黑會議了，我希望在這次會議過後我們就能達成協議，另外，日本法西斯也多次向我表達了結盟的意願，到那時咱們三國就一起簽署結盟條約，亞洲分屬給日本，歐洲分屬給德意志和義大利，這是最完美的結盟構想。”
墨索里尼深表贊同，“但是我擔心英法兩國會在慕尼黑會議中表達強硬立場。”
“不會！英法現在都忙於混亂的經濟整頓工作，經過第一次世界大戰的創傷，誰也不願意再經受戰爭的洗禮了，他們對於納粹和法西斯只有懼怕。”希特勒堅定的表示。
兩人會晤後不久，德國一槍不發，便吞併了奧地利，接著又緊盯下一個目標捷克斯洛伐克。在靠近德捷邊境的捷克蘇臺德區，有300多萬日耳曼人。希特勒叫嚷著不能容忍有人“欺侮”德國境外的日耳曼人，揚言要對捷發動戰爭，又大規模的向捷克斯洛伐克邊境調集軍隊，擬訂了“綠色計劃”，捷克政府也加強邊境的作戰兵力。兩軍對峙，戰爭似乎就要一觸即發了。
在這危急時刻，最傷腦筋的是英法等國領導人，英國首相張伯倫徹夜不眠。
2月13日，希特勒收到張伯倫一份十萬火急的電報。電文是：“由於局勢越來越嚴重，我有意前來看你，以尋求和平解決的辦法。
希特勒當然知道第一次世界大戰後，捷克在英法保護下恢復了主權，同英法都訂有互助同盟條約。如果德軍進攻捷克，英法按照條約規定必然捲入對德戰爭中，但是此時的英法都不願意重燃戰火。
張伯倫緊張萬分，法國首相達拉第也膽戰心驚，達拉第打電報給張伯倫，催他去見希特勒，要他“儘可能取得最好的效果”。
德國柏林。
希特勒和張伯倫的談判在一間密室秘密進行。希特勒一上來就殺氣騰騰地威脅道：“不論用什麼辦法，這次都要解決捷克境內300萬日耳曼人的問題，就是為此打一場世界大戰，也在所不惜。”
深怕戰火燒身的張伯倫連忙反駁：“如果元首決定動武，那我們還有什麼談判的必要？”
希特勒忽然提問：“英國是否同意割讓蘇臺德區？”這時的希特勒已不是談蘇臺德日耳曼人自治的問題，而是*裸地要求把這一地區割讓給德國了。
這一問題並沒使張伯倫大為吃驚，來談判之前，他已同法國商定，兩國決不會幫助捷克作戰，而且決心犧牲捷克斯洛伐克的利益以求和希特勒妥協了，他慢條斯理地說：“蘇臺德區的日耳曼人，在德國之內還是之外，原則上對我來說是無所謂的。”這暗示他同意把蘇臺德區割讓給德國了。
回到倫敦後，張伯倫當晚召開內閣會議，鼓吹只有把蘇臺德區割讓給德國，才能阻止希特勒進犯整個捷克。達拉第也愁眉苦臉地趕到倫敦。經過一番秘密的策劃，英、法炮製了一項出賣捷克的計劃：“凡是蘇臺德區日耳曼居民佔50％以上的全部領土，都直接轉讓給德意志帝國”。
2月29日，希特勒、墨索里尼、張伯倫和達拉第等在慕尼黑的“元首官”裡召開了慕尼黑會議。其實這次會談沒有新的內容，只是給已達成的交易補辦個手續。
第二天凌晨１點半，四國便籤訂了《慕尼黑協定》。根據協定，捷克必須從3月1日開始的十天內，把蘇臺德區及其