此後烈炎和師門幾人商量後，便將烈山上石室宮中所有財寶騰挪一空，率領族人從黃河東部繞出，去投軒轅部落了。
史料記載中的炎帝，傳說為上古時期姜姓部落的首領，又稱赤帝、烈山氏，一說即神農氏（或神農氏的子孫）。相傳其母名任姒，一日遊華山，看見一條神龍，身體馬上有反應，回來就生下炎帝。炎帝生於烈山石室，長於姜水，有聖德，以火德王，故號炎帝。
炎帝少而聰穎，三天能說話，五天能走路，三年知稼穡之事。他一生為百姓辦了許多好事：教百姓耕作，百姓得以豐食足衣；為了讓百姓不受病疾之苦，他嚐遍了各種藥材，以致自己一日中七十次毒。他又作樂器，讓百姓懂得禮儀，為後世所稱道。
而其族人最初的活動地域在今陝西的南部，後來沿黃河向東發展。炎帝部落，初期，從事採集漁獵，後來逐漸作務農業，開始了半定居的遷徙農業生活。其遷徙的路線，是順渭水東下，過伊河、洛河，到達今河南、山東一帶。因其地平坦，氣候較溫暖，適於原始農業，遂以農耕為主，形成定居的部落集團。初都陳，即今河南淮陽；再遷魯，都曲阜。傳八九代後，勢漸衰，受到九黎族壓迫，為蚩尤所敗。後聯合黃帝部落打敗蚩尤。黃帝部落又打敗炎帝部落。此後，炎、黃兩族部落開始聯合和融合而為華夏民族，佔據了中原地區，在黃河中下游兩岸的廣闊土地上逐漸創造發展起來偉大的華夏文明。
關於中華民族的起源，無數遐想都從這些被稱作“史料”的東西開始的。我們的故事也基於此。
潼關破後，蚩尤稍微安頓流民，便乘勝追擊，與烈山下姜水再敗無心迎戰的炎帝殘留士卒。最終渡過姜水，攻下了已經空無一人的烈山炎帝行宮。從此黃河以西，炎帝十之五六的土地都被蚩尤大軍佔領了。
於此同時炎帝率領戰敗計程車卒逃亡軒轅之丘附近的阪泉，在那裡認了他的哥哥軒轅，並把有熊族和王位讓給了他的哥哥。
從此軒轅和炎帝組成的炎黃部落統一黃河流域中下游，其部落聯盟西起潼關，東臨黃海，北至冰原，南到長江。他的部落聯盟將古中國中原部分全部囊括在內。
如今的洪荒除了軒轅和炎帝聯盟的炎黃部落，還存在著古榆罔部落、蚩尤的九黎兩大部落。雖說是三分鼎足，但炎黃部落和蚩尤的九黎部族卻從來不將榆罔部落放在眼裡。
古榆罔部落是女媧造人後，就一直存在於現今江浙、閩粵一帶的部落王國，一直以三皇后人自稱，地處偏遠之地，遠離中原戰火，所以部落傳承了極長時間，到如今已經近有八百年時間。
雖然榆罔部落傳承悠久，但是奉行無為而治，與民同休治國理念，所以國無兵丁守國，要不是地處偏遠早被其他部落吞併了，便是因為此，才不放在蚩尤和軒轅的眼裡。
蚩尤逐炎帝而居關內沃野。從此九黎族佔領三苗（如今的雲、貴、滇大部分地區）、川澤，以及黃河上游的廣袤土地，其佔領面積尤在黃帝的炎黃部落之上，只是所轄土地人丁淡薄，部族炎黃部落的十分之一。
自蚩尤佔領關內後，就一直派使臣去催促軒轅至潼關會晤，以結成聯盟，一統洪荒。但每次使者回返，都說軒轅稱病，不能相見。
隨著時間的推遲，一次次的拒絕，蚩尤的耐心被磨光了，他開始相信了以前神農的推斷。軒轅不是不能來和他會盟，而是根本就沒想過和他會盟。或許這不是他的本意，也是他能決斷的，但是這已經成為事實了。
“師弟，我們還是就此事問過老師，再行商討出兵征討軒轅的炎黃部落的事情吧！”雲霄見蚩尤想發兵征討軒轅，阻難道。
“好吧，我們向老師祈禱，看老師有何喻示。”蚩尤按奈住被人揹叛的憤怒。
玄天道八名弟子再次在蚩尤