服魔王，我認為這才是他最害怕的事情。”
“剛鐸的戰士勇猛善戰，他們絕不低頭，但還是有可能被擊敗。勇猛善戰的戰士必須先有力量，再搭配上強大的武器。若這魔戒如同你們所說，擁有這麼強大的力量，就讓它成為諸位的武器。拿起這武器，光榮地迎向勝利！”
“唉，可惜，”愛隆說道：“我們不能夠使用統御魔戒。歷史的教訓一次又一次地證明了這點。這是專為索倫打造的寶物，其中充滿了邪氣。波羅莫，它的力量強大到沒有人能夠任意指使操縱；除非他們本身已經擁有極強大的力量，但即使對這些人來說，魔戒都是致命的吸引力，它所造成的慾望足以腐蝕人心。就拿薩魯曼當例子好了，如果任何一名賢者戴上魔戒，推翻魔多之王的統治；最後他只會坐上索倫的寶座，另一名闇王必定就此誕生。這也是魔戒必須被摧毀的另一個理由：只要它還存在於這個世間，連賢者都無法抗拒它的力量。萬物天性本善，連索倫一開始也是如此；因此，它最大的危險是在於腐蝕人心的能力，我不敢親自收藏魔戒，更不願使用魔戒。”
“我也不願意。”甘道夫說。
波羅莫狐疑地看著兩人，最後還是低下頭對兩人行禮。“那也只能這樣了，”他說：“剛鐸只能倚靠它現有的武器。至少，我們可以在智者鞏衛魔戒時，放心地繼續戰鬥。或許斷折的聖劍將會是一切問題的解答……希望持有者不只繼承了人皇的血統，更繼承了人皇的力量。”
“誰知道呢？”亞拉岡說：“但終有一天他必須接受這樣的試煉。”
“但願這一天不要太遠，”波羅莫說：“因為，雖然我沒有要求各位的幫助，但我們的確迫切需要援助。如果我們能夠知道其他人也在盡其所能地作戰，至少可以覺得心安。”
“那麼，就請安心吧，”愛隆說：“這世界上有許多你不知道、也看不見的力量。大河安都因在流到剛鐸大門之前，它經過了許多地方，每個地方都擁有各自抵抗魔王的方法。”
“但是，”矮人葛羅音說：“如果這些力量都能夠團結起來，每個勢力都能夠並肩作戰，這才是萬民之福。其他的戒指或許沒有這麼險惡，可以援助我們。如果巴林沒有找到索爾之戒，也是最後一枚戒指，那我們的七戒都已失去。我現在可以告訴諸位，巴林就是為了想要找到這枚戒指，才甘願身涉險地。”
“巴林在摩瑞亞找不到任何戒指的，”甘道夫說：“索爾將戒指傳給了他的兒子索恩，但索恩卻沒有傳給索林。索恩在多爾哥多的地牢中受盡拷打之後，被迫交出了戒指，我到得太遲了。”
“啊，真是太可惜了！”葛羅音大喊著：“我們要到什麼時候才能夠復仇？但是，還有精靈的三戒是我們的希望。這三戒的下落呢？根據傳說，它們是非常強而有力的戒指。難道這些戒指不在精靈貴族的手中嗎？這三枚不也是闇王很久以前打造的嗎？難道他們就這樣袖手旁觀？我在這裡看見了精靈貴族，他們為什麼不說話？”
精靈們一言不發。“葛羅音，你之前莫非沒有聽清楚我所說的話嗎？這三戒不是索倫打造的，他也從來未曾染指，但我們不能夠洩漏任何有關它們的秘密。即使在受到你質疑的時刻，我也只能夠說這麼多。他們並沒有袖手旁觀，但這些戒指並非做來當作戰爭或是征服的工具：這不是它們的能力。打造他們的工匠並不想要力量、權勢或是財富；他們想要的是理解、創造和醫療，讓一切不受汙染。這些力量是中土世界的精靈犧牲許多才換來的。如果索倫重獲至尊魔戒，那麼這三戒所行的一切善事，都將變成他們致命的弱點，反而讓索倫有機會得知他們的行蹤和思緒。如果這樣，三戒不如根本不存在比較好，而這也是魔王的用意。”
“