衍為相，把張儀逐回秦國。自從公孫衍得到東方各國的支援而做魏相，合縱的形勢便形成了。
公元前318年，公孫衍發起合縱，聯合東方各國以抗秦，有五國伐秦之舉，有三晉及燕、楚五國，這一次合縱攻秦。參加的有魏、趙、韓、燕、楚五國，當時曾推楚懷王為縱長。1但是實際出兵和秦交戰的，只魏、趙、韓三國，攻到函谷關，秦出兵反擊，魏受到損失較大，魏使惠施到楚，要和秦講和（《戰國策。楚策三》），五國於是紛紛退兵。次年秦派庶長樗裡疾乘勝追擊，一直進攻到韓邑修魚（今河南原陽西南）。俘虜韓將、申差，打敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。當時秦軍已深入到韓、魏的交界。結果韓慘敗。公元前317年，秦擊敗三國，隨後，迫使韓國屈服，干涉魏的內政，令公子政為太子。這一役“五國伐秦”雖然失敗了，但是聲勢是曾烜赫一時的。公孫衍和張儀同時，一縱一橫，其聲勢都足以傾動天下。所以當時人景春說：“公孫衍、張儀豈不誠大丈夫哉！一怒而諸侯懼，安居而天下熄。
打敗了五國伐秦後。秦暫時注意擴充後方，公元前316年。滅巴、蜀，獲取了天府之國，對日後的發展起了重大的作用。齊國在東方，也乘燕國內亂，於公元前314年，齊宣王出兵干涉，僅50天就攻下了燕國國都。但由於過於弓雖。暴，遭到燕國人民反對，只得從燕退出。又和楚結盟，互相支援，加強了齊和秦爭雄的力量。
後事：
張儀拆散齊楚聯盟
齊楚聯盟對秦是一種威脅，秦派張儀入楚遊說，離間齊楚。張儀到楚國收買了貴族靳尚等，然後向楚懷王許意獻出商斺之地六百里，使楚與齊斷交。楚懷王不聽屈原等人的勸告，與齊斷交，當楚人向秦討取土地時，秦國不給，楚懷王大怒，在公元前312年發兵攻秦，秦在丹陽（河南丹水北岸）大敗楚軍消滅八萬，俘主將屈匄以下七十餘人。進而佔領了漢中，加強了關中和巴蜀的聯絡，免除了楚國對秦本土的威脅，使秦國國力更加強盛。楚懷王反擊，又大敗於藍田，張儀的連橫對秦的強大和以後完成統一全國的使命，有積極作用。
齊國也乘機與秦結盟，聯合魏、韓進攻楚國，在垂沙大敗楚軍，宛、葉土地被魏、韓佔領，使楚大受挫傷。公元前299年，楚懷王被張儀邀請相會於秦，一直扣到死。
齊韓魏合縱攻秦和秦攻韓、魏
公元前298年，齊約韓、魏合縱攻秦，趙、宋與秦聯合，但趙、宋沒有幫助秦國，齊韓魏經三年奮戰攻入秦函谷關，迫使秦割地給韓、魏請和。
公地前294年，因齊孟嘗君指使田甲劫王沒有成功，逃到魏國為相。齊改變政策和秦、趙配合，想在秦趙支援下滅宋，秦也想在齊妥協後攻韓、魏。公元前293年，秦白起消滅魏、韓聯軍24萬。前294年、前291年，秦連續攻韓、魏，韓、魏被迫獻地求和。
蘇秦合縱攻秦
就在齊、秦爭鬥時，趙國得到發展，趙武靈王胡服騎射後，滅中山國，成為齊、秦爭奪土地的對手。為了對付趙國，公元前288年，秦懷王與齊閔王決定同時稱東、西帝，並準備聯合五國攻趙，三分趙國，約定了出兵日期。但這一計劃被蘇秦破壞，蘇秦勸齊主動去帝號，用以孤立秦，拉各國反秦，以便乘機滅宋。齊閔王採納了這一建議，聯名燕、韓、趙、魏等國西攻秦，迫使秦昭王廢帝請服，退還所攻佔的趙、魏部分土地。
燕攻破齊國
公元前286年，齊閔王滅宋（宋偃王當政），勢力大振，引起三晉和楚的不安，秦乘機約各國攻齊。
五國合縱伐齊。
公元前284年，樂毅統率燕、秦、韓、趙、魏五**隊攻齊，佔領了大部分土地，攻克齊國70餘城，齊閔王被楚軍殺死。後來