晉獻公佹（gui）作為世子時，有三個兒子：
重耳，是犬戎君主的侄女狐姬所生；
夷吾，是小戎允姓的女子所生；
申生，是老爹晉武公的小妾齊姜，後來被晉獻公悅而烝之的私生子。
注：【悅而烝之：晉獻公很心動，就犯上亂倫與之私通了】
晉獻公即位時，也就是公元前677年，嫡妻已經去世了，就立齊姜為夫人。
這時大公子重耳已經二十一歲了，夷吾也比申生年長。但是因為申生是夫人齊姜的兒子，按照“論嫡庶不論長幼”的原則，於是確立公子申生為世子。
晉獻公五年，也就是公元前672年，晉國興兵攻打驪戎，驪戎不敵，認輸求和，奉獻兩個女兒給晉獻公，大的稱為驪姬，小的稱為少姬。
注：【驪戎：姬姓，古戎人的一支。今陝西省臨潼縣一帶。一說在今山西省析城、王屋兩山之間】
驪姬生下一個兒子，取名奚齊。
少姬也生下一個兒子，取名卓子。
晉獻公寵愛驪姬，就打算確立驪姬的兒子奚齊為世子。
公元前666年，晉獻公十一年。
晉獻公有兩個親信的大夫，一個叫梁五、一個叫東關五，這兩人還負責為晉獻公刺探其他官員的隱私，也就是晉獻公的眼線，挾寵弄權，所以人們稱他倆為“二五”。還有一位歌舞藝人（優人）名施，是個美貌的少年男子，聰明伶俐，很有心機，能說會道，晉獻公非常喜歡他，也不對他加以防範，因此優施就經常出入後宮，與後宮混的很熟，驪姬就跟他相好，私通了。有了這層關係，驪姬就把自己的心事說給優施，請他幫忙謀劃離間三個公子，為兒子奚齊奪得世子之位布個大局。
晉獻公聽信了二五的話。
派世子申生駐守曲沃、重耳駐守浦邑、夷吾駐守屈邑。
注：1【曲沃：今山西省聞喜縣】
2【浦邑：今山西臨汾市蒲縣】
3【屈邑：今山西臨汾市吉縣北麥城村】
世子申生，公子重耳、夷吾都被安排在遠離政治中心的都城，只有奚齊、卓子在君主的身邊。驪姬更加獻媚取寵，以蠱惑晉獻公。
晉獻公新整編了軍隊，擴編成兩個軍，自己掌管上軍，世子申生掌管下軍。
注：【擴編成兩個軍：周厘王只給晉獻公一個軍的編制，私自擴軍，是違反規定的】
以上回顧一下晉國的政治格局。
卻說晉獻公內蠱於驪姬，外惑於“二五”，於是對世子申生越來越疏遠，而對奚齊卻越來越親近了。只是因為申生小心謹慎，又有帶兵打仗的功勞，一時還沒有什麼理由撤掉他的世子身份。
驪姬召來優施，掏出心裡話：“現在要廢了世子申生而改立奚齊，你有什麼辦法？”
優施說：“三位公子現在都在邊遠的地方，誰還敢為難夫人呢（三公子皆在遠鄙，誰敢為夫人難者）？”
驪姬說：“三位公子都已成年，人情世故社會關係各方面都很成熟了，朝堂中也有許多他們一派的人，我沒敢輕舉妄動（三公子年皆強壯，歷事已深，朝中多為之左右，吾未敢動也）。”
優施說：“那麼就把他們一個個分別除掉（然則，當以次去之）！”
驪姬問：“那麼先對誰下手呢（去之孰先）？”
優施回答：“必須先從申生下手。申生的為人，是仁慈而且孤傲，仁慈就害怕得罪別人，孤傲就害怕受到誹謗。怕得罪他人，就只能得罪自己，怕受人誹謗，就不會忍受、就要憤怒、爆發。但是現在申生看似已經被逐漸疏遠，其實主公還是瞭解他的人品的，誣陷他陰謀造反主公肯定不會相信的。所以，夫人您就在半夜裡哭泣，向主公訴說，