一幢黃房子，門口有一個條紋崗亭。他走進前廳，見到一位老爺，制服上的紐扣亮閃閃的。老爺吸著菸斗，正為什麼事訓斥守人。阿爾希普走到老爺跟前，戰戰兢兢他講了老柳樹旁發生的事。那長官接過郵包，解開細皮帶，臉上白一陣又紅一陣。
“我一會兒回來！”他說完就跑進辦公室。在那裡他被許多人團團圍住……人們跑來跑去，亂成一團，小聲交談……十分鐘後，長官把郵包交給阿爾希普，對他說：
“你找錯了地方，老夥計。你該到下街去，那裡會告訴你怎麼辦，這裡是地方金庫，親的朋！你該去找警察局。”
阿爾希普接過郵包，走了出來。
“怎麼郵包變輕了！”他思忖，“比原來少了一半！”
在下街，有人指給他另一幢黃房子，門口有兩個崗亭。阿爾希普走進去。那裡沒有前廳，登上臺階就是辦公室。老人走到一張桌子跟前，向幾名文講了郵包的來歷。那幾個人奪了他手中的郵包，對著他大聲嚷嚷。他們派人去找長官，來了一個胖胖的大鬍子。他簡單地問了幾句，拿了郵包，進了另一個房間，把門插上了。
“錢在哪兒呢？”不一會兒，房間裡傳來說話聲，“郵包是空的！去告訴那個老頭子：他可以走了。要不把他抓起來！帶他會見伊凡·
馬爾科維奇！不，算了，還是讓他走吧！”
阿爾希普鞠了一躬，走了出來。一天後，那些鯽魚和河鱸又到他那把灰白鬍子了……
當時已是深秋。阿爾希普依舊坐在河邊釣魚……
他的臉陰沉難，就像那枯黃的柳樹。他不喜歡秋天。當到那個趕車人出現在身旁時，他的臉色越發陰沉了。趕車人沒有發現他，徑直來到柳樹前，把手伸進樹洞。一些溼漉漉、懶洋洋的蜜蜂爬了他一袖子。摸了一陣以後，他嚇白了臉。過了一個鐘頭，他才到河邊坐下，呆呆地望著水面。
“那東西在哪兒？”他問阿爾希普。
阿爾希普開頭一聲不吱，沉著臉躲開這個殺人兇手，但不久又可憐起他來了。
“我送交官府了！”他說，“不過，你這個蠢貨別害怕……我告訴他們，那東西是我在柳樹下拾到的……”
趕車人跳起來，一聲吼叫，朝阿爾希普撲去。他把老漢打了一頓。打他的老臉，把他摔在地上，用腳蹦他。打完之後，他卻不離開老漢。他在磨坊裡留下來，跟阿爾希普一起生活了。
白天他睡覺，不言不語，到了夜裡就在堤壩上走來走去。郵差的幽靈也在堤壩上游蕩，於是他就跟幽靈交談。春天到了，趕車人依舊不言不語，繼續遊蕩。一天夜裡，老漢走去找他。
“夠啦，你這蠢貨，別再閒逛了！”他對他說，偷眼打量郵差的幽靈，“你走吧！”
郵差的幽靈也這麼說……老柳樹也這麼說……
“不行啊！”趕車人回答，“我倒是想走，可是腿痛，心也痛。”
阿爾希普扶起趕車人，把他帶到城裡。他把他領到下街，走進那問他上交郵包的辦公室。趕車人跪倒在長官腳下，連連悔罪。大鬍子一臉驚訝。
“你把什麼罪名往自己頭上安，傻瓜！”他說，“你是喝醉了？還是要我把你關進拘留所？這些惡棍都瘋了！只會把事情搞亂……兇手沒有找到--好，這就完了！你還想幹什麼？滾出去！”
當阿爾希普提到那隻郵包時，大鬍子哈哈大笑，那幾個文都露出吃驚的樣子。來他們的記性不好……這樣，趕車人在下街贖罪不成，只好又回到柳樹旁……
為了躲避良心的折磨，趕車人只好投水自盡，攪動了水面，水面上正漂著阿爾希普的浮標。趕車人溺水身亡。現在，老漢和柳樹老婆婆在堤壩上能到兩個幽靈……他們莫不是在跟幽靈交談？
一三年四