到了洪武二十八年八月份，早已在帖木兒境內潛伏的夜不收，知道明軍到來的訊息後，陸續向張石送來了不少重要情報，包括幾個重要城市的佈防情況。
在明軍以迅雷不及掩耳之勢迅速奪取波斯灣之後，老辣的帖木兒窺破了張石的聲東擊西之計，更加堅信明軍會從海路發動對巴格達的進攻，而不是戰略價值不太大的克爾曼城。
他把主要兵力還是放在以巴格達為核心的兩河流域周圍，波斯腹地相對空虛。
巴格達一帶本來有馬黑麻手下的六萬步騎駐守，但是帖木兒又從佔領敘利亞的大軍中抽調了三萬人馬回防巴格達，其中包括一百門兩千到三千斤的大炮和八千名火槍手。守軍的火力是相當的強悍。
至於張石故意沒有攻佔的波斯灣北岸的幾個據點，帖木兒指示米蘭沙乾脆主動放棄，收縮兵力到克爾曼城一帶，讓開大路，放明軍進來，來一個堅壁清野，誘敵深入，聚而殲之。
畢竟，巴格達處於兩河流域最核心的位置，是騎兵最好的牧場和帝國的重要兵源基地，又有底格里斯河直通入海，明軍由此攻取巴格達不僅行軍最容易，也能對帝國造成最大的傷害。
如果明軍執意進攻克爾曼，即使得手也是撿了個雞屁股，沒什麼油水。何況北上克爾曼的征途充滿了死亡陷阱。
張石不由為難起來，這個老狐狸，唉，還真難對付……
九月初，張石在格什島釣魚已經釣膩了。
他於是找來作戰參謀陳誠瞭解作戰準備工作情況。
“帖木兒那裡有什麼新情況？”
“幾支夜不收小隊陸續回來覆命，稱帖木兒從大馬士革調回的援軍是四萬而不是三萬。”
“只多了一萬啊，影響不是太大。”
“帖木兒本人親自坐鎮巴格達，現在正大規模屯集糧草，修建工事，準備作持久戰，對抗大明。那裡的大炮重達三千斤，射程也有四、五里遠，對我軍威脅很大。”
“克爾曼城那裡兵力如何？”
“帖木兒沒有讓人大規模增援那裡。那裡只有他的三兒子米蘭沙帶領大約四萬混合騎兵和不到一萬的步兵防守克爾曼城。但是北上克爾曼，沿途地形平坦，我軍容易受到對方騎兵襲擊。”
“從水路進攻巴格達有什麼障礙？”
“目前帖木兒海軍還有兩百多條殘餘船隻，聚集在內河港口城市巴士拉附近。測繪人員基本上探明瞭從水路進攻巴格達的航道情況，我軍的中型軍艦可以從波斯灣直達巴士拉城下。”
“你的意思還是先從水路進攻？”
“帖木兒顯然已有準備，早把城中物資撤退一空，只留了三千步兵守城，攻佔巴士拉意義不是太大。”
“那我們長驅直入巴格達呢？”
“海軍的一些小型戰艦和臨時建造的槳帆戰、蜈蚣船可以從巴士拉溯底格里斯河一路北上八百多里。如果出動中型軍艦，只能前進三百多里。如果到了離巴格達三百多里的地方，河水下面暗樁密佈，在狹窄的地方還有好幾道鐵鎖鏈防守，就是小型戰艦也無法通行。”
“底格里斯河以西的幼發拉底河通航情況呢？”
“測繪人員也進行了勘測，上游河道同樣佈滿了暗樁，不能行駛艦隻。”
“聯絡到一些反對帖木兒的部落沒有？”
“現在只聯絡到一些零星小部落。巴格達周圍重兵雲集，帖木兒對我軍夜不收防守嚴密，暫時還沒有和馬木留克、奧斯曼、白羊和黑羊等主要部落聯絡上。”
張石輕輕點了點頭，表示對陳誠工作的認可。
他到遼東後，按照後世司令部建設需求，親手帶了一批參謀。這幫參謀工作很紮實，情報收集的很充分，而陳誠是其中最為優秀的一個。