三任哈里發均屬非法。這一派被稱為“什葉派”（“什葉”意即“宗派”），它後來發展為宗教派別，主要分佈於伊朗和伊拉克。相反，正統的穆斯林則逐漸形成“遜尼派”。
什葉派一向遭到遜尼派的歧視，而後者在阿拉伯世界佔絕大多數。所以，正是阿拉伯遜尼派支援泛阿拉伯主義，而什葉派則與庫爾德人一樣，堅決反對之，因為一個統一的阿拉伯國家的建立將進一步降低伊拉克什葉派的地位。由於宗教上的特點和社會發展的落後，什葉派比遜尼派更趨保守，宗教情緒更為濃厚，表現在其對伊拉克共產黨和政府世俗化政策的反對上。
在卡塞姆時期，什葉派宗教上層開始反對支援政府的伊拉克共產黨和政府的國有化政策。後來復興黨激進的世俗化政策加劇了其與什葉派的矛盾，政府對聖城納賈夫和卡爾巴拉的宗教勢力進行了壓制。此後，出現了反政府的原教旨主義組織“伊斯蘭號召黨”。政府秘密逮捕和審判了數十名什葉派領袖，據說處死了其中5人。在1907年的阿術拉節（什葉派宗教節日）中發生了什葉派騷亂，政府軍經過幾天才將其鎮壓下去。1909年伊朗的伊斯蘭革命進一步刺激了伊拉克什葉派的反政府情緒，當年在南方大城市和巴格達的什葉派郊區爆發了大規模騷亂，次年政府處死了宗教領袖薩德爾。
顯然，無論是庫爾德人還是什葉派，其與遜尼派的矛盾影響到伊拉克國家的穩定，而且這些少數民族和教派往往得到外部勢力（包括鄰國和超級大國）的支援。從地理條件上看，北方的山地和南方的沼澤也有利於當地的反政府組織展開武裝鬥爭。
此外還有一點也讓趙秉鈞感到忌憚，那就是伊拉克的共產黨武裝力量，而且他們不得不服從莫斯科的總路線。根據帝國安全域性的秘密情報表明，伊拉克的共產黨早在政變結束之後，就開始秘密成立了軍事委員會。委員會的主席就是安全域性最忌憚的敵人，南斯拉夫共產黨活躍分子鐵托。當時，由鐵托具體指導伊拉克共產黨的行動。鐵托還命令共產黨員蒐集武器和情報、重建地方組織、秘密訓練，還成立了幾個小型的武裝組織。趙秉鈞知道。南部歐洲和東部歐洲的共產黨力量並不是不想對抗中國，而是中國的實力太強。還有共產主義的嚴密禁令。
人們都在假想，在將來的某一天，一旦中蘇兩國爆發戰爭，並且從南斯拉夫調動部隊前往東線的話。那麼整個南斯拉夫將會變成一個沸騰的熔爐。鐵托領導的游擊隊可以利用中國所在不同地區，採取的不同的佔領制度和互相沖突的利害關係，挑撥德國和佔領地居民之間的關係，從而激化矛盾，而游擊隊則可以利用這些矛盾，增加自己在當地居民中間的威信。同時利用斯拉夫民族感情的復甦這個契機來不斷的壯大自己的力量。而這也是季明最擔心的。畢竟，遊擊作戰和城市巷戰一樣成為現代戰爭中難以解決的戰術，成為各個國家指揮官最頭疼的問題。
總之，打下伊拉克十分的簡單，但是要徹底的控制伊拉克並不是一件簡單的事情。伊拉克地區和南斯拉夫一樣，對於遊擊主義者來說是一個理想的天堂，而作為進攻一方的龍軍如果在這裡投入過多的兵力的話，那麼會嚴重的削弱其在其他方向上的攻擊力量。這是關續清所不願意看到的。
於是，思前想後，關續清還是認為要穩定住伊拉克的局勢必須要有一個強有力的伊拉克新政府，而這個政府最主要的方面不是在於其軍事力量有多強，也不需要其在政治方向和中國有多麼的緊密，而是這個政府要能夠最大限度的控制伊拉克的