軍準備撤往淮南，等待大明皇帝的進一步命令。
五月初十日一早，周至拿到了趙昚蓋上玉璽的割地詔書。
南宋方面還特意派遣了宰輔湯思退作為割地使者，隨同明軍一通前往淮南各地負責割地，詔令淮南東路各地守臣將防區割讓，並且儘快離開。
說老實話，接到這個任命的時候，湯思退心裡就咯噔一聲感覺不妙。
這種事情不讓負責簽訂和約的史浩負責，卻讓一直有點邊緣人意思的自己來負責，這可不是什麼好現象。
湯思退在軍事鬥爭上是純粹的門外人，但是在內部政治鬥爭方面卻是行家裡手，技巧高超，透過這一不同尋常的任命，他敏銳的察覺到了趙昚的一些想法。
湯思退有點擔憂，懷疑皇帝是不是想要做點什麼。
但是他沒有證據，不敢亂說，只能硬著頭皮接下命令，於五月十一日跟隨圍城明軍主力一起拔營而走，踏上北返之路。
踏上北返之路以後，湯思退才得知原來前線還有一支宋軍部隊正在抵抗明軍，沒有認輸。
原先由劉錡鎮守的揚州城在他死後依然保持抵抗，沒有投降，時刻威脅著明軍後勤路線，而明軍為了更快的逼降宋廷，直接無視了揚州，快速南下以攻略江南。
江南再也沒有入揚州城一樣堅持防守的城池，軍隊望風而逃，兵敗如山倒，於是明軍大獲全勝，逼得宋廷不得不簽署城下之盟，成為明國的屬國。
也是在北上的過程之中，湯思退和周至等人一起得知了南宋的池州都統司都統制李顯忠率領水陸兩軍反攻建康的事情。
這是明軍南下之後遇到的第二支敢於主動發起進攻的南宋軍隊。
戰爭發起的原因是馬宏興派遣周滿城帶領水師追擊王權，不想放過那個混蛋，追著追著就追到了池州都統司防區。
周滿城率領明軍水師把王權的建康水師打的屁滾尿流，奪取了很多物資，可很快池州的水師前來馳援。
他們戰鬥勇猛，和周滿城打的旗鼓相當，成功接應了王權和少數建康水師的殘餘戰船。
周滿城眼看著事不可為，也就沒有繼續追擊，發射了一輪大火箭之後，選擇了撤退。
順江而下返回建康府之後，周滿城把池州還有宋軍抵抗的事情告訴了馬宏興。
馬宏興表示自己的任務是控制建康府，而不是再次主動出擊，繼續出擊的話會使得明軍戰線拉長，於後勤不利。
且戰爭規劃中沒有進攻池州的計劃，作為軍人，要聽命令，擅自動員軍隊發起進攻是不合適的行為，所以他也就沒有主動出擊。
但是馬宏興沒有主動出擊，池州那邊的宋軍卻主動出擊了，池州都統制李顯忠率領一萬軍隊順江而下，抵達了有少量明軍駐守的太平州，在太平州和明軍守軍展開激戰。
太平州明軍數量少，不敵宋軍大部隊，只能撤退，宋軍一路追擊往建康府而來。
訊息傳到建康，馬宏興大怒，心想著我沒來找你你倒來找我了，天堂有路你不走，地獄無門你闖進來，那就怪不得我了！
於是馬宏興便點起兩萬兵馬迎戰李顯忠。
雙方在建康府與太平州中間的位置展開了遭遇戰。
馬宏興精銳齊出，鐵騎賓士，李顯忠步兵結陣，拼死抵抗，雙方從上午戰鬥到黃昏時分，宋軍一直都在堅持，沒有給馬宏興可乘之機。
直到將近天黑，宋軍才因為體力不支露出了破綻。
馬宏興這才命令騎兵迅猛衝擊，沖垮了宋軍步兵軍陣，大軍壓上，宋軍潰敗。
然而其潰敗並未呈一敗塗地的狀態，其主將李顯忠親自率領精銳部隊殿後，死戰不退，給明軍的追擊造成了阻礙，宋軍潰兵得以相對安全的脫離了戰場。