化人移之＇28＇，王若殞虛焉＇29＇。既寤，所坐猶曏者之處，侍御猶曏者之人。視其前，則酒未清，餚未昲＇30＇。王問所從來。左右曰：〃王默存耳＇31＇。〃由此穆王自失者三月而復。更問化人。化人曰：〃吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所遊，奚異王之圃？王閒恆有＇32＇，疑蹔亡。變化之極，徐疾之間，可盡模哉＇33＇？〃王大悅。不恤國事＇34＇，不樂臣妾，肆意遠遊。命駕八駿之乘，右服騮而左綠耳＇35＇，右驂赤驥而左白■（上減下木）＇36＇。主車則造父為御＇37＇，刀（下加冏）為右＇38＇。次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子＇39＇，柏夭主車，參百為御，奔戎為右＇40＇。弛驅千里，至於巨蒐氏之國＇41＇。巨蒐氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足＇42＇，及二乘之人。已飲而行，遂宿於崑之阿＇43＇，赤水之陽＇44＇。別日升於崑之丘，以觀黃帝之宮（＇45＇，而封之以治後世＇46＇。遂賓於西王母＇47＇，觴於瑤池之上。西王母為王謠，王和之＇48＇，其辭哀焉。乃觀日之所入＇49＇，一日行萬里。王乃嘆曰：〃放乎＇50＇！予一人不盈於德而諧於樂＇51＇，後世其追數吾過乎＇52＇！〃穆王幾神人哉＇53＇？能窮當身之樂，猶百年乃徂＇54＇，世以為登假焉＇55＇。
老成子學幻於尹文先生，三年不告。老成子請其過而求退。尹文先生揖而進之於室，屏左右而與之言曰：〃昔老聃之徂西也＇56＇，顧而告予曰：有生之氣，有形之狀，盡幻也。造化之所始，陰陽之所變者，謂之生，謂之死。窮數達變，因形移易者，謂之化，謂之幻。造物者其巧妙，其功深，固難窮難終。因形者其巧顯，其功淺，故隨起隨滅。知幻化之不異生死也，始可與學幻矣＇57＇。吾與汝亦幻也，奚須學哉？〃老成子歸，用尹文先生之言深思三月，遂能存亡自在，憣校四時＇58＇，冬起雷，夏造冰，飛者走，走者飛。終身不著其術，故世莫傳焉。子列子曰：〃善為化者，其道密庸＇59＇，其功同人＇60＇。五帝之德＇61＇，三王之功＇62＇，未必盡智勇之力，或由化而成，孰測之哉？〃
覺有八徵＇63＇，夢有六候＇64＇。奚謂八徵？一曰故＇65＇，二曰為＇66＇，三曰得，四曰喪＇67＇，五曰哀，六曰樂，七曰生，八曰死。此者八徵，形所接也＇68＇。奚謂六候？一日正夢＇69＇，二曰蘁夢＇70＇，三曰思夢＇71＇，四曰寤夢＇72＇，五曰喜夢，六曰懼夢，此六者，神所交也＇73＇。不識感變之所起者，事至則惑其所由然；識感變之所起者，事至則知其所由然。知其所由然，則無所怛＇74＇。一體之盈虛訊息，皆通於天地，應於物類。故陰氣壯，則夢涉大水而恐懼＇75＇；陽氣壯，則夢涉大火而燔焫＇76＇；陰陽俱壯，則夢生殺＇77＇。甚飽則夢與，甚飢則夢取。是以以浮虛為疾者，則夢揚；以沈實為疾者，則夢溺。藉帶而寢則夢蛇＇78＇，飛鳥銜發則夢飛。將陰夢火，將疾夢食。飲酒者憂，歌儛者哭。子列子曰：〃神遇為夢，形接為事。故晝想夜夢，神形所遇。故神凝者想夢自消。信覺不語，信夢不達，物化之往來者也。古之真人，其覺自忘，其寢不夢，幾虛語哉＇79＇？〃
西極之南隅有國焉，不知境界之所接，名古莽之國。陰陽之氣所不交，故寒暑亡辨＇80＇；日月之光所不照，故晝夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一覺，以夢中所為者實，覺之所見者妄。四海之齊謂中央之國＇81＇，跨河南北＇82＇，越岱東西＇83＇，萬有餘里。其陰陽之審度＇84＇，故一寒一暑；昏明之分察＇85＇，故一晝一夜。其民有智有愚。萬物滋殖，才藝多方。有君臣相臨，禮法相持，其所云為不可稱計。一覺一