南漢內比都城。
諸葛亮在劉琦的靈旁守了許久。靈堂內燭光搖曳，光影在諸葛亮憔悴的臉上跳動，他的眼眶泛紅，淚水在其中打轉，卻被他硬生生忍住。
“陛下，還記得我們初相識時，您的壯志豪情讓我佩服。您說要讓百姓安居樂業，要讓南漢聲名遠揚。可如今……”
諸葛亮哽咽著，聲音顫抖得如同風中殘燭，“但我不會讓您失望，哪怕拼盡最後一絲力氣，也會扞衛南漢的尊嚴。幼主劉毅，臣也會用心教導，讓他成為一代明君。”
在諸葛亮的精心安排下，年僅十歲的劉毅登基為帝。登基大典莊重而肅穆，宮廷內鐘鼓齊鳴，彩旗飄揚。
劉毅小小的身軀被沉重的龍袍包裹著，稚嫩的臉上滿是緊張與惶恐，但他的眼神中仍透著一絲倔強和決心，他緊握著拳頭，彷彿在給自己鼓勁。
諸葛亮站在一旁，目光堅定而溫和，給予劉毅無聲的支援與鼓勵，心中卻暗暗發誓，定要護這幼主周全，保南漢江山。
南漢國內，一片緊張忙碌。朝堂上，大臣們激烈爭論應對之策。以世家大族為首的一派主張求和，他們神色憂慮，
為首的大臣眉頭緊鎖，憂心忡忡地說道：“如今國內局勢動盪，經濟衰退，長期的戰亂已讓百姓疲憊不堪。若貿然開戰，不僅損耗國力，更可能引發內部的混亂，危及家族的利益。我們應當以和為貴，儲存實力。”
而魏延、黃忠等將領則是主戰派，魏延雙目圓睜，額頭上青筋暴起，大聲說道：“吾等身為將士，怎能畏懼退縮！戰場殺敵，保家衛國，方顯男兒本色！若不戰而降，有何顏面面對南漢的百姓！”他猛地一甩衣袖，顯得義憤填膺。
黃忠也拱手進言，神色嚴肅：“敵軍雖強，但我軍士氣高昂，且佔據地利，若精心謀劃，未必不能取勝。況且，若求和，敵軍未必會放過我們，屆時南漢將陷入萬劫不復之地。我們應當背水一戰，拼死抵抗！”
士兵們日夜加緊操練，喊殺聲震耳欲聾。他們汗水溼透衣衫，順著臉頰不斷滴落，在腳下匯成一灘水跡。但他們的眼神充滿堅定和勇氣，手中的長槍、大刀揮舞得呼呼生風。
城防工事不斷加固，磚石木材堆積如山，工匠們忙碌的身影穿梭其中，錘子敲打的聲音此起彼伏，每個人的臉上都寫滿了疲憊與堅毅。
就在眾人焦慮迷茫時，諸葛亮沉思許久，緩緩起身。他的目光掃過眾人，彷彿帶著安定人心的力量，說道：“諸位莫急，我已有應對之策。如今敵國來勢洶洶，但我們亦有優勢。
南漢地勢險要，易守難攻。只要我們合理佈防，在關鍵隘口設定重兵，以逸待勞。再派巧舌如簧的使者潛入敵國，離間其將領，讓他們互生嫌隙，內部混亂，便能破敵。”
眾人聽後，心中燃起一絲希望，目光都聚焦在諸葛亮身上，彷彿他是那黑暗中的明燈，期待他能帶領南漢走出困境。
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不久，吳越國的大軍兵臨清邁城下。孫策親自督戰，旌旗蔽日，戰鼓雷鳴。只見他身披金甲，那金甲在陽光的照耀下閃爍著耀眼的光芒，胯下戰馬嘶鳴，四蹄不斷刨地，顯得焦躁不安。
孫策威風凜凜地在陣前指揮，眼神中滿是志在必得的狂妄。
他揮舞著手中的長劍，那劍身鑲嵌著寶石，劍刃鋒利無比，大聲吼道：“今日必破此城，南漢之地將盡歸吾有！”那聲音如雷貫耳，彷彿要將城牆震塌。
城牆上，魏延、黃忠等將領神色嚴峻，他們頭戴鐵盔，盔纓隨風飄動。魏延緊握著手中那杆丈八蛇矛，矛尖寒光閃閃；黃忠則手扶長刀刀柄，刀柄上的雕花已被歲月磨得光滑。
士兵們嚴陣以待，他們緊握著手中的兵