次日，初雪的母親親自出馬，悉心指導破曉學習爬樹與踩水兩項技藝。
然而，令人歎為觀止的是，破曉憑藉其超乎尋常的精神力量，在查克拉的操控上展現出了驚人的天賦，幾乎在瞬間便將對查克拉的控制達到了完美的境界。這一成就讓原本打算用一個月時間進行教導的初雪母親驚愕不已。
完成這兩項基礎訓練後，破曉滿心期待地以為可以抽取兩次技能獎勵，然而，腦海中的天命卻無情地告訴他，踩水與爬樹僅僅是查克拉的初級運用技巧，並不屬於火影忍者世界中的正式技能，因此無法觸發抽獎機制。這一訊息讓破曉心中湧起一陣淡淡的失落。
初雪的母親在震驚之餘，也在思考接下來該如何繼續教導破曉。她沉思片刻後，眼中閃過一絲光芒，說道：“看來你在查克拉的掌控上有著過人的天賦。那麼，我就教你未來忍者學院畢業考試必考的忍術——三身術吧，這也算是讓你提前接觸這門重要的忍術。”
聽到這裡，破曉的眼中立刻閃爍起興奮的光芒。雖然三身術是忍者世界中最基礎的忍術之一，但也是屬於忍術的範疇，這樣一來便可以進行技能的抽取。
初雪的母親繼續解釋道：“三身術，是每個忍者都必須掌握的技藝，同時也是戰場上最實用的忍術之一。它包括變身術、替身術和分身術。今天，我們先從變身術學起。”
說完，初雪的母親雙手迅速結印，身體周圍瞬間瀰漫起一道淡淡的煙霧。當煙霧散去後，一個與初雪容貌無異的人影出現在眾人眼前。
她解釋道：“忍術的釋放需要透過特殊的結印與體內的查克拉產生共鳴，進而釋放出強大的忍術。現在，我先教你變身術的結印方法。”
在初雪母親的悉心指導下，破曉很快便掌握了變身術的結印技巧。然而，這門忍術的真正難點在於如何將腦海中的形象與查克拉相結合，創造出逼真的幻象。
破曉第一次嘗試變身物件則是邁特凱，然而結果卻並不盡如人意。每當他努力構思凱的形象時，結印就會頻頻出錯；而當他專注於結印時，變身後的形象又與凱相去甚遠。
看到破曉的困境，初雪的母親微笑著安慰道：“你已經做得很好了，能夠在短時間內初步掌握變身術已經超越了大多數同齡人。接下來你需要做的就是不斷練習和熟悉這個過程，只有透過持之以恆的努力才能讓你的忍術更加精湛。”
破曉聽後點點頭，心中也明白了之前的想法確實有些天真。他意識到三身術雖然是基礎的忍術但卻擁有著無比的重要性。
在火影忍者的世界裡使用率極高，傳說這三身術還是由六道仙人親自創立的技藝。於是，他下定決心要更加努力地練習和學習。
破曉歸家後，他立刻對著腦海中的天命輕聲問道：“我這勉強施展的變身術，是不是可以算作學成一門忍術？”
天命的聲音在他腦海中迴盪：“自然算是，那麼，你準備好抽取新的技能了嗎？”
破曉堅定地點了點頭，回應道：“確定抽取。”
過程省略…
隨即，天命宣佈：“抽取成功，恭喜宿主獲得萬花通靈的全新技能——天生幻魅。此技能可讓你完美變身為任何你曾見過的生物或物品，無論是人、物，想變成什麼都在宿主的掌握之中。”
破曉凝視著這技能的介紹，再聯想到之前的幾個技能，心中湧起一陣明悟：“天命，這技能的抽取是不是與我所學的忍術型別有著某種關聯？當初我學習體術後，得到了與身體緊密相關的堅韌技能；然後再學查克拉提煉術，因為查克拉的提煉與肉身力量與精神力量相關，所以我又得到了強化肉體與精神的血色契約；如今我學的是忍術，三身術之一的變身術，所以此次抽取的便是這變身類的天生幻魅。”