瞭望臺中間的洞口突然冒出一顆頭。佛羅多警覺地坐起來，這才發現那是披著灰衣的精靈，它看著哈比人。
“是誰？”佛羅多問。“Yrch！”精靈低聲說，邊跳上了望臺，將繩梯捲起來。
“半獸人！”佛羅多說：“他們在幹嘛？”但那精靈已經消失了。
接下來沒有任何更進一步的聲響，連落葉的聲音似乎都靜止下來，悄悄地等待變化的發生。佛羅多渾身發抖地蜷縮在斗篷內，他很感激精靈們，否則現在可能會在地面上被這些怪物抓個正著；但他又覺得這些樹除了可以隱藏他們的形跡之外，其實沒辦法提供什麼保護。根據傳說，半獸人的鼻子和獵犬一樣靈，而且也會爬樹。他拔出了寶劍刺針，看著它發出如同藍焰一樣的光芒，接著又緩緩黯淡下去。即使寶劍不再對他示警，但那種不安的感覺依舊沒有離開佛羅多心頭，甚至還變得更強烈。他爬到了望臺的開口往下看，幾乎可以確定自己聽見了樹下傳來低微的腳步聲。
這不是精靈，因為這些森林的居民行動時幾乎不會發出任何聲音；然後他聽到一種動物嗅聞時發出的聲音，彷佛有什麼東西在搔爬著樹幹的聲響。他屏住呼吸，凝視黑暗中。
底下有某種東西正在緩緩往上爬，對方的呼氣聲透過緊閉的牙關發出嘶嘶聲。接著，佛羅多看見一雙蒼白的眼睛越來越靠近，它們停了下來，眨也不眨地看著上方；突然間，它們轉了開來，一個影子溜下樹，消失在黑暗中。
哈爾達隨即手腳俐落地爬上了望臺：“剛剛我在樹上看到了一種從來沒見過的生物！”他說：“那不是半獸人，我一碰到樹幹他就馬上逃跑了，他看起來很小心，似乎又對爬樹很在行；否則我還真會以為他是你們哈比人的一員。”
“我沒有用箭射他，因為我不敢弄出任何不必要的聲響，我們可不敢和敵人正面作戰。剛剛才有一大隊半獸人透過，他們越過了寧若戴爾河……詛咒那些玷汙河水的髒腳！接著沿河往下走。他們似乎聞到了什麼味道，因為他們在你們所在的地方停了一下子，好像在搜尋些什麼。我們三人無法對抗近百名的敵人，所以我們溜到他們前方，製造出一些誘敵的聲音，吸引他們進入森林。”
“歐洛芬現在已經趕回聚落警告我們的同胞，這些半獸人再也無法走出這座森林一步。在明晚之前，森林的北方邊界就會有更多的精靈駐守，不過，在此之前，你們還是必須天一亮就往南走。”
※※※
東方露出曙光，陽光照過梅隆樹黃色的葉子，讓哈比人們以為這是一個夏天清爽的清晨。藍色的天光透過搖曳的枝丫展露笑顏，佛羅多從瞭望臺的一邊看去，發現整個銀光河像是流經一片金黃色大地一般的壯觀。
當眾人再度出發的時候，天色尚早，空氣中也還有股冰冷的氣息。這次，他們是在哈爾達和盧米爾的帶領下前進。“再會了，甜美的寧若戴爾！”勒苟拉斯回頭大喊。佛羅多回頭一看，從掩映的枝丫中可以看見白色的水沫，“再會！”他不由自主地也跟著說。在他看來，這輩子可能再也無法看見這麼美麗，能夠將百變的音符融合進水流聲中的溪水。
他們回到原先的小徑，繼續沿著銀光河西岸前進，有很長的一段道路，他們都是沿著河往南走。地面上還有許多半獸人的腳印。但很快地，哈爾達就轉身走進樹林中，在被陰影籠罩的河岸邊停了下來。
“河對面有一名我的同胞，”他說：“雖然你們可能看不見他，”他發出如同鳥叫聲的呼喊，從一株小樹之中出現了一名精靈，他也是穿著灰色的衣服，但褪去的兜帽下金髮閃閃發光。哈爾達露了一手將灰色繩子輕易丟到對岸的絕技，對方抓住這繩子，將它綁在靠近河岸的樹上。
“正如你們所見的一樣，賽勒布蘭特河從這裡開始已經相當的湍急