不是很好。
“我剛剛做了個好夢，”他嘀咕著：“有好多好多東西可以吃。”
“天哪！他變得和龐伯一樣了，”他們說：“不要跟我們描述你作的美夢，夢裡面的東西一點用也沒有，我們也不能分著吃。”
“在這種鬼地方，我恐怕只能靠作夢來填飽肚子了！”他咕噥著在矮人身邊躺下來，試圖再度進入夢鄉。
但是，森林中的怪光可不是最後一次出現。當天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不遠的地方又亮了起來，有幾百支火把和好幾十堆營火，一定是被魔法突然點著的，聽聽他們的歌唱和豎琴聲！”
在躺下去片刻之後，他們發現自己無法抵抗再度前往一探究竟的慾望。他們又爬了起來，這次狀況更慘，他們之前所看到的宴會現在變得更豐盛、更驚人了。在一大群飲酒作樂的人之前，坐著一名森林之王，金黃的頭髮上帶著樹葉綴成的皇冠，就像是龐伯描述的夢中人物一般。這些像是精靈的生物彼此遞著大碗，有些彈著豎琴，許多人則是忙著唱歌。他們閃亮的頭髮中都點綴著鮮花，領口和腰帶上彆著綠色和白色的寶石，他們的表情和歌聲都充滿了愉悅，他們的歌曲十分悅耳，索林大膽地踏入他們之中。
一瞬間，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑煙，矮人的眼中只能看見餘燼和灰屑，森林中再度充斥著他們忙亂的吼聲和抱怨聲。
比爾博發現自己一直繞著圈子奔跑（他這樣以為），不停的喊著：“朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐伯、畢佛、波佛、德瓦林、巴林，索林。橡木盾，”而他看不見、摸不到的人，也在他身邊做著同樣的事情（偶爾中間會插進一句“比爾博！”）但其他人的叫喊聲變得越來越遙遠，過了一段時間之後，那些聲音似乎變成遠方傳來的呼救聲，只留下他一個人孤單地處在黑暗中。
這是他這輩子最悲慘的一刻，但他很快地下定決心，直到天亮之前都不要輕舉妄動，而且，他也不想在黑暗中冒著精疲力盡的危險到處摸索，第二天早晨又不會有早餐補充體力。因此，他就靠著樹木坐了下來，再度開始想念起擁有美麗餐點室的遙遠故鄉。他正陷入了對於醃豬肉、雞蛋、土司麵包和牛油的幻想中，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手；當他試著站起來的時候，發現自己的雙腿都已經被包在同樣的東西里面，因此他一站起來就摔倒在地上。
然後，那隻趁著他發呆時，打包食物的大蜘蛛從後面跑了過來，準備料理這頓美食。他只能看見那東西的雙眼，身體卻同時可以感覺到它正用著要命的蛛絲一圈又一圈地纏在他身上。他的運氣很不錯，讓他及時恢復了理智，如果再拖延下去，他馬上就要失去行動的能力了；他光是為了恢復自由就必須用盡全身力氣掙扎！他用手不停地捶打對方（它正像是蜘蛛對付蒼蠅一樣的，想要對他注射毒液），最後才想起來自己還攜帶著配劍，馬上將它拔了出來。蜘蛛立刻往後飛退，他爭取時間砍斷了腳上的蛛絲。在那之後，輪到他展開攻擊了。蜘蛛很明顯不習慣對付這種隨身帶刺的生物，否則它會逃得更快。比爾博在它來得及逃開之前，就衝上去對準它雙眼狠狠一劍；它開始瘋狂地抽搐、不停掙扎，最後又補上一劍後才嗚呼哀哉。接著，比爾博就失去了意識，有很長的時間什麼都不記得。
當他醒來的時候，森林中已經有了白天的灰光，死蜘蛛躺在它身邊，寶劍的刀刃上沾染了黑血。對巴金斯先生來說，不靠巫師或是矮人們的幫助，獨自一人在黑暗中殺死了巨蜘蛛的勇敢行為似乎讓他改變了。他覺得自己脫胎換骨，即使肚子還是空無一物，當他在草地上擦拭寶劍的時候，也發現自己變得更勇敢、更兇猛了。
“我幫