靠近艾辛河的地方。夜色悄悄地從山中靠近，之前的迷霧都消失了，只剩下陣陣冷冽的寒風。半圓的月亮讓東方天空灑滿了蒼白的光澤，右方的山脈則是緩緩沉降，最後變成低矮的山坡，大平原在他們的面前開展。最後，一行人往西走了不到一哩，就來到了一個山谷中。山谷的開口朝向南方，靠著圓形的山丘，那也是北方山脈的最後起伏。草地的邊緣因為去年留下的枯草而起伏不平，今年剛冒出來的新芽則顯出一副欣欣向榮的樣子。
在靠近河岸的地方，荊棘長得十分茂盛，午夜之前兩小時左右，他們就在附近紮營。眾人在谷地中點燃了營火，坐在一株茂密的山楂樹下，這棵樹雖然經歷了不少歲月，但每個枝幹依舊十分硬朗，上面幾乎都長滿了花苞。
他們安排好了守衛，每一班有兩個人。其它人在用過晚餐之後，用斗篷蓋住身體，開始睡覺。哈比人躲在角落，躺在一堆蕨類植物鋪出來的床墊上。梅里覺得昏昏欲睡，但皮聘卻似乎顯得精神旺盛，他不停地翻來覆去，讓那些蕨類被壓得發出怪聲。
“怎麼搞的？”梅里問道：“你躺在螞蟻窩上嗎？”
“不是，”皮聘說：“但我覺得不舒服，不知道我已經有多久沒在床上睡過覺了？”
梅里打了個哈欠。“你自己用手算！”他說：“你一定知道我們離開羅瑞安有多久了。”
“喔，你說那個啊！”皮聘說：“我指的是臥室裡面一張真正的床。”
“好吧，那就算是瑞文戴爾羅，”梅里說。“管那麼多幹嘛啊，今天晚上在哪我都睡得著。”
“梅里，那是你運氣好啊，”皮聘停了片刻，柔聲說。“載你的是甘道夫。”
“那又怎麼樣？”
“你有沒有從他口中，獲得任何的訊息或情報？”
“多得很，比平常要多很多。不過，其實你也都聽到了；我們又沒有小聲講話，你也剛好在附近。如果他願意載你，你又覺得可以從他口中弄出更多訊息，那麼明天可以換你跟他走。”
“真的嗎？太好了！他嘴還是很緊吧？一點都沒變。”
“沒錯！”梅里稍稍清醒了一些，開始擔憂到底是什麼讓夥伴輾轉反側。
“他似乎成長了些，他可以同時更體貼，又更警覺；他變了，但我們還沒有機會了解到底變了多少。你想想上次我們對付薩魯曼的狀況！薩魯曼以前是甘道夫的上級長官，他可是議會議長，管那是什麼意思。他曾經是白袍薩魯曼，但現在白袍的稱號被甘道夫繼承了。薩魯曼聽話的過來，讓人奪走他的手杖，最後也聽話乖乖地離開了！”
“好吧，如果甘道夫真的改變了，那我看他更是守口如瓶了，”皮聘爭辯道：“特別是──那個玻璃珠。他似乎很高興可以拿到這東西。他已經知道了一些有關它的事情。但他有沒有告訴我們？沒有，一個字也沒有。是我把它撿起來，免得它掉進水池裡面。‘來，小朋友，交給我──’就這樣而已。不知道那究竟是什麼？那感覺起來好沉重。”皮聘的聲音越變越低，彷佛在和自己說話。
“醒醒吧！”梅里說：“原來你就是掛心著這個東西啊？皮聘老友，別忘記吉爾多所說的話，山姆最愛引用的那句：不要插手巫師的事務，他們心機深沉，易動怒。”
“可是，我們過去好幾個月的生活，幾乎都和巫師密不可分，”皮聘說：“除了分享危險之外，我也應該有資格可以獲得一些情報吧！我想要看看那個水晶球。”
“快去睡覺！”梅里說：“你遲早會知道訊息的。親愛的皮聘，在好奇心方面，圖克家的人從來沒勝過烈酒鹿家的人，但是，我請問你，這時機是正確的嗎？”
“好嘛！就算告訴你我只是想看看那水晶球，應該也無傷吧？我知道甘道夫抱得死緊，好象母雞孵蛋一