當矮人好不容易升起火之後，三人走到火堆邊休息。勒苟拉斯猛然抬起頭，指著身邊晃動的樹幹。
“你們看！”他說：“這些樹木看到火焰也很興奮！”
或許這是光影愚弄了眾人的眼睛，但在三人的眼中，這些樹木似乎真的伸出枝丫，想要靠近火焰。高處的枝丫低下來，原先枯萎的褐色樹葉也靠近火焰晃動著，彷彿像是流浪漢對著火堆揉搓雙手一樣。
眾人一時間都陷入了沉默之中，因為原先遙遠的威脅，突然間在他們面前露出了真面目，沒有人清楚它的真正用意到底是什麼。不久之後，勒苟拉斯開口了。
“賽勒鵬警告過我們不要太深入法貢森林，”他說：“亞拉岡，你知道原因嗎？波羅莫所說的傳說到底是什麼？”
“我在剛鐸和其它的地方聽過許多傳說，”亞拉岡介面道：“但如果不是賽勒鵬的警告，我只會把這當成是人類在真相消逝之後所編造出來的夢幻，我本來想要問你這件事情的真相。如果連和森林朝夕相處的精靈都不知道，人類又怎麼可能有資格回答呢？”
“你的見識比我廣得多，”勒苟拉斯說：“我的土地上並沒有這類事物，只有在我們的歌曲中描述了歐樂金，人類口中的樹人許久以前居住在此地。法貢森林是個非常古老的地方，連精靈也不敢小看這裡。”
“沒錯，這裡的確非常古老，”亞拉岡說：“和古墓崗的森林一樣古老，範圍還大得多。愛隆說這兩座森林之間有些關連，是遠古森林的最後保留之處，當時精靈四處遊歷，人類還在沉睡之中。但是，我認為法貢森林還隱藏著某些自己的秘密，我卻無法明白到底是什麼。”
金靂說：“我也不想要知道！千萬別因為我，而打攪了法貢森林的居民！”
最後，他們決定抽籤排出守夜的順序，金靂抽到第一個，其它人躺了下來，幾乎立刻就睡著了。“金靂！”亞拉岡睡意濃重地大喊：“記住，在法貢森林裡面千萬不要傷害任何樹木，也別為了收集枯木而深入這座森林，讓火自己熄滅就好！有需要的時候隨時叫我！”
話一說完他就睡了。勒苟拉斯此時已經雙手交迭在胸前，閉上眼陷入了沉睡。金靂瑟縮在營火旁，若有所思地撫摸著斧頭。樹木搖晃著，除此之外沒有任何其它的聲響。
突然間金靂抬起頭，他在營火光芒的邊緣看見了一名彎腰駝背，倚著手杖、披著厚重斗篷的老人；他的寬邊帽子拉得十分低，遮住了全部的面孔。金靂站了起來，吃驚地說不出話來，但隨即想到這可能是薩魯曼的偽裝。亞拉岡和勒苟拉斯，都因為他突如其來的舉動而坐了起來，看著同樣的方向。那名老人一言不發，沒有任何的動作。
“老先生，有什麼我們可以幫忙的地方嗎？”亞拉岡跳起來，友善地問道：“如果你覺得冷，不妨過來烤烤火！”他走向前，但那老人已經消失了。四周完全找不到他的任何蛛絲馬跡，眾人也不敢冒險再往外找。月亮此時已經落下，四野一片昏暗。突然間勒苟拉斯驚撥出聲：“馬兒！馬兒不見了！”
馬匹全都失蹤了，它們掙脫了束縛，消失得無影無蹤。三名夥伴沉默不語地站著，對於眼前的厄運感到不知所措。他們身在法貢森林的邊緣，距離洛汗國的馬隊又十分遙遠，而那還是他們在這片荒涼大地上的唯一友伴。當他們站立不語的時候，似乎可以聽見遠方傳來馬匹嘶叫的聲音。接著一切就都沉寂下來，只剩下夜晚的風聲颯颯作響。
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“好吧，馬兒都沒了，”亞拉岡最後說：“我們找不到它們，也不可能趕上它們，所以，如果它們不自己回來，我們就必須將就點了！反正一開始我們就是徒步前進的，至少我們還有腳。”
“還有腳！”金靂說：“可是我們又不能帶它們散步、放它們去吃草！”