看到好事或是壞事，這是完全說不準的，旁觀本來就是有風險的事情。但是，佛羅多，我認為你擁有足夠的勇氣進行這場冒險，否則我就不會帶你來了，你自己決定吧！”
“我願意看！”佛羅多走到臺座旁邊，低頭向著水盆內看去。鏡子立刻變得清晰，讓他看見了一塊微明的土地，遠方的山脈襯在黑色的天空之下，一條長長的灰色小徑延伸出視線之外，極遠的地方有個人影緩緩的走來；一開始人影很小，但慢慢地變大變清楚，突然間，佛羅多發現這讓他想到甘道夫。他幾乎就要脫口而出的時候，又發現對方穿的不是灰袍，而是白袍，是種在黑暗中會閃閃發光的質料；而且，他手上還拿著一柄白色的手杖。他的頭非常低，從畫面上根本看不清楚長相。接著他轉了個彎，就消失在鏡子中。佛羅多心中開始忐忑不安，這顯示的究竟是甘道夫在許多年前的旅程，還是薩魯曼？
畫面現在又改變了，他看見比爾博在房間內不安地踱步，桌上堆滿了各種各樣的檔案，雨點打在窗戶上。
然後，突然間一切都停了下來，緊接著出現了一大串連續的畫面，佛羅多下意識的知道這是自己所捲入的大歷史中的一部分。迷霧散去之後，他看見了一個之前從未見過的景象，卻立刻知道那是什麼：那是海。黑暗落下，大海遭逢到巨大的風暴，然後他又看見太陽血紅的落到雲朵之後，一艘破爛的鉅艦從西方航出，然後是一條巨大的河流穿越過一個大都市，然後是個擁有七層高塔的要塞，然後又是一艘擁有黑帆的船隻。但現在又是早晨了，海面上反射著金光，陽光照著一面白色聖樹在太陽下茁壯的徽記之旗幟。一陣預警著戰爭的狼煙升起，太陽又以血紅的面貌再度落入灰色的迷霧中，一艘小船航進這迷霧中，上面點綴著許多的燈火，它漸行漸遠，最後消失了。佛羅多嘆了口氣，準備轉身離開。
但突然間鏡子變得一片漆黑，彷佛有一個黑洞在他面前開啟了，佛羅多瞪視著這一片虛無。在那無底深淵中出現了一隻慢慢變大的獨眼，直到它幾乎充滿了整個水盆。佛羅多害怕地不能動彈，既無法移開視線，也無法發出任何的聲音。那隻眼睛籠罩在火焰之中，本身也散發著如同妖貓一樣的黃色光芒，仔細地凝視一切。而在瞳孔的地方則是一個深洞，通向無盡的虛無。
然後，那隻眼睛開始轉動，四下搜尋著；佛羅多很確切的知道自己絕對是目標之一。但他也知道，除非他起了這念頭，否則對方是看不見他的。戴在他脖子上的魔戒變得十分沉重，遠遠比一塊大石頭還要重，他的頭開始被拉向前。魔鏡似乎開始沸騰，陣陣青煙冒起……他快要滑進水中了。
“別碰水！”凱蘭崔爾女皇柔聲說。那影像消失了，佛羅多發現自己眼前的景象又變成銀盆中的星辰，他渾身發抖地後退，看著凱蘭崔爾女皇。
“我知道你最後看見了什麼，”她說：“因為那也出現在我的意念中。別害怕！但也別以為羅斯洛立安對抗魔王的唯一防衛，就是森林間的歌聲和纖細的箭矢。佛羅多，即使在我和你說話的時候，我也能夠知道黑暗魔君的思想，或者至少是他所有顧及到精靈的思想。而他照舊使盡全力想要看見我、知道我的想法，但那門戶依舊是關閉著的！”
她舉起潔白的玉臂，朝向東方作出排斥和拒絕的手勢。埃蘭迪爾，精靈最鍾愛的暮星閃動著明亮的光芒，熾烈的星光甚至讓精靈女皇的身體，在地上投下了淡淡的影子。那光芒照著她手指上的一枚戒指，那枚戒指看起來像是黃金外面包著銀光，而中央則嵌著一枚如同暮星一般閃亮的白色寶石。佛羅多敬畏地看著那枚戒指，因為他突然間明白了一切。
“是的，”她知道了他的想法。“這是封印的知識，連愛隆也不能夠透露。但是，對於曾經看過魔眼的魔戒持有者來說，這是無法隱藏的秘密。精靈三戒其中的一戒，