經過遼王重新調整後，明軍的防守部署暫時是這樣的：
宋瑛率步兵第三團所屬四個步兵營加強兩個迫擊炮排，部署在烏拉泊以南，背靠天山，防守唐輪臺舊城和烏拉泊新城，守牢通向吐魯番的交通要道。
盛宣率步兵第二團的兩個步兵營、一個臨時車兵營、兩個迫擊炮排部署在烏拉泊以北，防守漢輪臺舊城和還未完全建好的迪化新城。
盛凡率領一個車兵營和步兵第二團的一個步兵營部署在烏拉泊以東兩個廢棄的古堡周圍，防止帖木兒偷襲。
明軍依託烏拉泊防守，背靠天山，充分利用廢棄城堡和海拔高度，既能節省大批兵力，還能擴大防守面，方便明軍放羊牧馬。
明軍現在繳獲了不少羊群，一直在邊養邊吃，儘量立足自身減少後勤保障的壓力。
但是，這樣的部署缺點也很明顯，烏拉泊東西二十餘里，南北三四里，把明軍分割成三個獨立的戰鬥單元，不能迅速相互支援，除非明軍一夜之間造出一批足以運兵的小船來！
遼王一夜造不出這麼多小船，只能擴大預備隊的規模，作好機動支援的準備。
他開始將背嵬軍以及張斧沒帶走的一個騎兵營加強一個炮兵排作為預備隊，後來又讓海蘭察將剩下的一千補充兵也編為兩營，作為預備隊使用。工兵隊加緊伐木，建造簡易船隻，以備不虞之需。
烏魯木齊河對岸的沙哈魯四皇子也沒閒著，思考著如何打破眼前的僵局。
讓沙哈魯沒有想到的是，他率領三萬騎兵和三千步兵從阿里麻出發，沒走幾天，就遇到一路西逃的黑火汗和吳納失裡七千人馬。察合臺汗國這麼快就完了？
聽黑火汗和吳納失裡把明軍說得跟天神下凡似的，沙哈魯卻是嗤之以鼻。
作為帖木兒最優秀的兒子，他可不是嚇大的。明軍有火器，自己也有火器，整整三千杆火繩槍！而且都是帖木兒專門從帝國西部招募的突厥兵，最擅長火槍操作。哪怕明軍真是天神下凡，自己也有聖主保佑不是？
看來帖木兒透過改宗回教，也給自己的兒子們打足了雞血。
沙哈魯指揮帖木兒汗國、察合臺汗國和哈密汗國三國聯軍近四萬人火速東進，想乘明軍立足求穩，撿個便宜，結果在吉祥城被一股不到三千人的明軍耽擱了一天一夜，雖然斬獲一千七百餘人，自己也傷亡近千人。
明軍的頑強讓沙哈魯感覺有點意外，他帶領的都是堪稱帖木兒帝國精銳的騎兵啊。
更讓沙哈魯心驚肉跳的是，正當他要全殲這股騎兵時，東邊又突然冒出來一股數百人的騎兵，居然能在戰馬上發射火器，硬生生地在自己的千軍萬馬中殺出一條血路，把剩餘的明軍給救了出去。
沙哈魯讓人拷打明軍俘虜，得知明軍竟然派了一名親王和一名郡王西征，兵力雖然不足兩萬，但是裝備精良，不是火箭就是火槍，還有大炮。這和從別失八里逃出來的察合臺部眾說的差不多。
看來，不到三個月就把吳失納裡打破產，把黑火汗逐出天山的明軍還是有兩把刷子的。
沙哈魯不敢大意，一面派人火速向帖木兒報告新情況，一面強裝鎮定，率領大軍進逼烏魯木齊河，只等馬黑麻攻破吐魯番城北上，瓦刺大軍從東邊偷襲別失八里得手後，就一舉殺過烏魯木齊河，將對面的明軍踐為肉泥。
為了嚇唬對面的明軍，沙哈魯不僅殺人誅心地將明軍屍體擺在烏魯木齊河邊，讓明軍前去收屍，甚至將他老子帖木兒給抬了出來，想嚇退明軍。
帖木兒是誰？那是能讓五千萬蒙古人、突厥人、波斯人和阿拉伯人都匍匐在腳底下的大英雄，百戰百勝的戰神，聖主最鐘意的人間主宰。
再次讓沙哈魯意外的是，對面的明朝王爺居然一點也不害怕，反而提出要和