秀吉再度面對運兵和運輸補給困難的問題，而日軍雖然隨後在陸戰有所得，但亦已後繼無援，其最後敗局已定。
10月，攻打青山的毛利輝元部被明軍重兵包圍，日軍死傷慘重，幸有援軍掩護，毛利輝元才得以撤退，戰況慘不忍睹。
12月，明軍進軍不順。楊鎬軍圍攻日軍駐守的蔚山城，守城日軍有六千人，城堅難下，圍城十日，日軍糧、水發生困難。但毛利輝元率五萬援軍突然趕至。楊鎬大為驚懼，不及下令，便率先逃奔王京，只有副將吳惟忠、遊擊將軍毛國器率軍抵抗，明軍潰敗，喪失大量輜重。
但楊鎬卻向北京謊報前線大捷。後遭揭發，楊鎬被罷職候查。
蔚山戰敗之後，中、朝與日本雙方都進行了戰略調整。明朝開始新一輪增兵，陳遴和鄧子龍的艦隊也前來助陣。而日軍雖解蔚山之圍，其進攻勢頭也被遏制，內部也出現厭戰聲音。秀吉眼見北進無望，只得繼續確保防線，冬風肆虐，後勤不繼，豐臣秀吉最終命令加藤清正守蔚山、小西行長守順天、島津義弘守泗川，其餘將領回國休整。
大明水師出動了數百搜戰船，一萬三千餘水軍，在陳璘的率領下進入對馬海峽，日本海軍“及見璘舟師，懼不敢往來海中”。大明艦隊和朝鮮李舜臣水軍則完全控制南朝鮮海的控制權，切斷了日軍的退路。此時在朝日軍只有六萬人，而中朝聯軍則有十餘萬，已佔兵力優勢。
邢玠將明軍兵分水陸四路，每路置一將領，中路為李如梅，東路為麻貴，西路為劉鋌，海路為陳璘，各自扼守要地，見勢而為。明軍開始同時進攻三座要塞：蔚山、泗川、粟林。
8月18日，征戰一生的豐臣秀吉因為朝鮮戰爭的失利，憤恨積鬱，終於在日本京都伏見城死去。早在3月，豐臣秀吉就感到自己的身體走向衰敗，但是，在他生命的最後階段，他最關心的並不是朝鮮戰場上浴血奮戰的日本官兵，而是他的幼子豐臣秀賴能否穩固地繼承他的地位。5月，豐臣秀吉病倒。6月，他決定冊立“五大老”：德川家康、前田利家、毛利輝元、上杉景勝、宇喜多秀家。在“五大老”之外，又有原來的“五奉行”，此外他還設定“三中老”，豐臣秀吉企圖讓這些人相互制衡，使得豐臣秀賴得夠在金字塔的最高位穩固下來。進入8月，豐臣秀吉大腦恍惚，但是他還是召集來重要大名和臣從，要他們發誓忠於豐臣秀賴。他又決定讓豐臣秀賴迎娶德川家康的孫女，同時，又私下託孤前田利家，一番云云，言外之意就是：一切都靠你了。
八 明軍被迫再度赴朝作戰（3）
豐臣秀吉死後，日本政壇大佬們決定密不發喪，悄然從朝鮮撤軍，他們中的任何人都看不到戰爭繼續下去的希望。但是在訊息到達朝鮮之前，日軍將領還都矇在鼓裡，他們仍然需要以血肉繼續頑抗中、朝聯軍的反攻。
9月底，麻貴再次包圍蔚山城，發動第二次蔚山之戰，該城為日軍名將加藤清正守衛，明軍連續四天猛烈強攻，仍舊沒有攻下城池，兩軍互有勝負，加藤清正也難以支撐，就發信給明軍乞和，被拒絕。雙方僵持之時，日軍趕來增援，最後明軍被迫撤退。
10月，劉鋌、麻貴分道出擊夾攻日軍，並大破之。
明軍攻打泗川的軍事行動沒能達到目的。大戰之時，明軍本已取得戰局優勢，但營中火炮突然炸膛，並引燃火藥庫，兩軍對壘之時明軍大營遭此一劫，導致已方陷入慌亂，泗川守將島津義弘率軍出擊，泗川城寨又被日軍奪回。明軍方面之所以出此致命差錯，就在於這批明軍遠非精銳，不習火器，“兵皆京城亡賴，素不習戰，亦不擅火器；忽木槓破，藥發衝起，半天俱黑，各兵一時自驚亂。倭因乘隙，從前小門殺出，直衝彭兵，皆潰走……三千，止存五六十。”
9月5日，日本“五大老”以豐臣秀吉名