看小孩的樣子，我從森林裡跑出來把小孩叼走，你必須裝做拼命追趕我的樣子，我也裝做驚慌的樣子扔下小孩逃走。然後你就可以把小孩帶回去了。經過這一鬧，你的主人一定會很感激你救回了他們的孩子，他們就會留下你，繼續供養你了。〃狗非常讚賞這個辦法。
第二天清晨，它們按計劃進行，狼剛把小孩叼走跑不多遠，牧羊人和他妻子就驚慌地叫喊起來。這時候，老蘇丹跳起來奮力向狼追去，很快就追上了狼，並幫它的男主人和女主人救回了那可憐的小傢伙。看見小孩安然無恙，牧羊人拍了拍蘇丹的頭，說道：〃老蘇丹，你從狼口裡救回了我們的孩子，我不會再殺你了，還要好好地養活你，給你好多吃的東西。〃說完又轉頭對妻子說：〃走！回家去吧，給老蘇丹做一頓好吃的，把我的舊靠墊做窩給它睡，讓它過得好一點。〃從這以後，蘇丹終於如願以償，過上了倍受主人家青睞的生活。
不久，狼來向蘇丹祝賀，同時對它說：〃我的好朋友，現在你也該幫我個忙了，我很久沒吃過一頓飽餐了，就請你在我抓吃你主人的肥羊時，把頭調過去，只當沒看見。〃蘇丹說：〃那不行，我得忠於我的主人。〃狼聽了之後，以為它不過是說說笑話，不會認真對待此事的。晚上，它跑來準備抓只羊美餐一頓，但蘇丹把狼的企圖告訴了主人。主人躲在羊圈的門後面，等候著狼的到來。狼來了以後，主人等它正忙著物色肥羊時，一記悶棍狠狠地打在了它的背上，連背上的毛都掉下了好大一撮，狼倉皇逃走了。
捱了這一棍，狼非常氣憤，它叫蘇丹是〃一個老雜種〃，發誓要對它進行報復。第二天早晨，狼派野豬來挑戰，要蘇丹到森林裡去，以決鬥的方式來解決它們之間的事。此刻，蘇丹除了主人家的一隻三條腿的瘸腳貓外，再也找不到第二個幫手，它只好叫上這隻貓和它一道前往。這可憐的貓跛著腿走起路來極不方便，所以就把尾巴舉起來平衡身子。
狼和野豬先在路上等著蘇丹，當它們發現對方時，遠遠看見貓豎在空中那長長的尾巴，以為那是貓為幫助蘇丹決鬥而帶來的一把刀。貓走起來一跛一跛的，它們以為貓每跛一次，就拾起了一塊石頭，是準備用來向它們投擲的。看到這情況，它們倆心裡害怕起來，打起了退堂鼓，說最好取消決鬥為好。說完，野豬急急忙忙地藏進了灌木叢裡，狼跳到一棵大樹上。蘇丹和貓不久就走了過來，四下一瞧，很奇怪它們怎麼還沒來。然而，野豬這時還沒有把自己完全藏好，它的耳朵還露在灌木叢外面，就在它的耳朵輕輕晃動之際，那隻貓覺察到有東西在灌木叢中晃動，以為是一隻老鼠，跳起來撲了上去，又是撕咬又是抓撓。野豬受不了了，它又是跳又是叫，一邊逃跑，一邊大聲叫道：〃快看樹上，那上面坐的才是你們要找的對頭。〃蘇丹和貓一齊向樹上望去，後見狼正坐在樹枝上，它們叫它是一個膽小鬼，不准它下來。狼十分羞愧，就答應和蘇凡講和，這樣它和老蘇丹又成了好朋友。
★六隻天鵝
從前，有一位國王在大森林裡狩獵，他奮力追趕一頭野獸，隨從們卻沒有能跟上他。天色漸晚，國王停下腳步環顧四周，這才發現自己已經迷了路。他想從森林裡出來，可怎麼也找不到路。這時，國王看見一個不住地點頭的老太婆朝他走來，那是個女巫。〃您好，〃國王對她說，〃您能不能告訴我走出森林的路？〃〃啊，可以，國王陛下，〃女巫回答說，〃我當然能告訴您，不過有個條件。要是您不答應的話，就永遠休想走出森林，您會在森林裡餓死的。〃
〃什麼條件呢？〃國王問道。
〃我有個女兒，長得很美，〃老巫婆回答說，〃她的美貌無與倫比，做您的妻子綽綽有餘。要是您願意娶她做王后，我就告訴您走出森林的路。〃國王憂心如焚，只好答應了女巫的條件。老巫婆把國王領到