曹仁與夏侯放鬆警惕。
當晚，魏延便開了關口，領萬餘軍馬殺入曹仁、夏侯大營。
兩人不知對方多少兵馬，只知道四處火起，眾將奔命，以為軍馬頗多，如此一疏忽，竟然就敗了，數萬軍馬，至少有兩萬落入嘉陵江，被殺的其實就兩三千人，餘者竟然就降了。
魏延才一萬軍馬在外，便俘虜了兩萬人馬，自是不好管理，於是將俘虜上衣鎧甲全部去除，用繩子全部綁了，送入關內。
魏延初戰大捷，報入成都，劉備大喜，命總督糧草的後軍將俘虜押送至房陵，開始修築新的城池。
房陵之左，武當山西南百里，劉備在此修築上庸城，準備屯兵一支在此，以防曹操自南陽西攻漢中。
曹操沒想到漢中如此難入，前方五萬軍馬損失，夏侯與曹仁只領一二千殘軍敗回，曹操大怒，便要斬將，左右勸住，曹仁與夏侯方免得一死。
窮山惡水，這幾噸重的轟天炮實在運不過去，曹操只得放棄，只命運了些糧草至陽平關。
至陽平關，卻見魏延只依山傍水下了柵寨，哪裡有過的路。
那山簡直就是懸崖，那水在懸崖之下，有些地方，竟然只能恰好匹馬單人透過，就算曹操還有十萬大軍，還是隻能望之興嘆。
曹操不知道，若不是當時劉備與劉璋兩邊夾擊，這個張魯，以漢中二十多萬人口，不足五萬軍馬，竟然生存至建安二十年。
現在才建安十五年。
若不是張魯投降了曹操，估計還得堅挺一段時間。
曹操據陽平關十里，不敢再進，遂安營紮寨。
魏延得知曹操親至，大為興奮，與眾將商議對策。
眾將疑惑道：“今曹操大軍十萬，將軍只三萬軍馬，卻為何還興奮？”
魏延笑道：“此前為避免洩漏軍機，卻不曾通知各位，今大戰已至，我卻終於可與諸位說道了。”
魏延命人抬出一箱黑色鐵球，對諸將道：“軍師奇才，只從辰河商會炸山開路的火藥中，分析出其成分，仿製出轟天炮之彈丸，今雖無轟天炮，但卻可用飛天球載之，投入曹營，燒其糧草，曹操必亂，我再乘亂擊之，曹操豈有幸理！”
眾將早知道轟天炮威力，見此物便是轟天炮之球，不約而同退了幾步。
魏延哈哈大笑。
“此為死物，諸位勿懼，此物只點燃孔上引線，方能產生爆炸，且威力比轟天球，還差了一些。據說四五個此球，方能抵上一個，不過要燒其糧草，卻綽綽有餘了。”
魏延有這招，曹操同樣知道此招，而且雙方皆有飛天球，於是光天化日之下，兩邊飛天球皆飛起，往對方飛去，二百餘飛天球在空中相遇。
諸葛亮發明的強弩此時卻發揮了作用，雙方相距極遠，便開始發射弩弓，曹操的飛天球紛紛逃離。
兩三個小時後，曹操糧草營地，轟天炮彈從天而降，營地四下裡火起，兵士哭號奔走，曹操大驚。
“莫非楊錫將轟天炮此等神物交於成都？”這是曹操的第一個疑惑。
賈詡道：“不對！此物與轟天炮還是有一定差距，不是轟天炮彈。丞相，今糧草被襲，已無以為繼，丞相宜及早退兵才是！”
曹操搖頭嘆氣，只得下令撤軍，又命曹仁領軍埋伏，防止魏延尾隨偷襲。
山林中埋伏，飛天球難以探測，卻也有些作用。但魏延非庸碌之輩，豈可能算不到此點，經過反覆探測，終究發現了一絲蛛絲馬跡，遂不出關。
自此，曹操放棄以陽平關入漢中想法，轉而將視線放入了長江。
曹操佔有南郡，正是長江北岸，可由長江直接入巴蜀。
但楊錫既為長江霸主，曹操若要興建長江水軍，卻還得問楊錫同意不