之前，就已經在雲南王龍雲身邊埋下了伏子，這個人，正是那號稱“黃半仙”的北平天橋算命人黃子霖。黃子霖最先出現在陳濟棠身邊，粵系垮臺、陳濟棠下野以後，他因為一句“機不可失”的神仙話成了業內的名人，被龍雲請去，繼續扮演他的高人角色。
黃子霖拿著歐陽雲寫給他的關於龍雲的種種事蹟軼聞，這高人角色扮演起來毫無難度。龍雲先是半信半疑，轉而信任有加，及至後來，每逢重大決策都要請黃半仙幫他占上一卦，不知不覺的就著了道，行事風格帶上了明顯的“黃半仙”痕跡。老蔣以為龍雲擔任遠征軍的“後勤總管”，肯定會乘機揩油也不會容忍雲南再出現一個什麼王，算是在遠征軍後方埋下了一顆炸彈。但歐陽雲卻相信，只要黃子霖能夠把握好分寸，那麼龍雲不僅不會拖遠征軍的後腿，甚至能夠成為東北軍和學兵軍的一個很好的盟友。
老蔣臆想中的遠征軍編成，東北軍出四個軍，分別為第53軍、第57軍、第67軍以及騎兵第2軍；學兵軍出三個軍，分別為學一軍、學三軍、學五軍。這一命令傳到歐陽雲手中的時候，他當場冷笑出聲，對正好在他辦公室裡的李鐵書說道：“格老子的，東南亞熱帶叢林密佈，騎兵進去就是純粹的靶子，蔣老頭擺明了是要排除異己啊！只是，他當國人都是瞎子嗎？馬勒戈壁的，他連表面文章都懶得做了，老子也只好完全撕開臉皮了。看來，我得趕緊和李司令官聯絡，不然的話可就太被動了。”
中國遠征軍的組建，於學兵軍而言是正中歐陽雲下懷，對於東北軍而言，其陰謀意味可就太濃了。東北軍規模最盛時有四十萬大軍，不僅如此，還擁有當時國內頂尖的空軍和規模不小的海軍。如此規模龐大的一支精銳武裝，按說在中國大地上即使不足以統一全國，但是守住東北三省害死綽綽有餘的。然而其一旦離開了自己的老巢，就好像浮萍失去了根一樣，曾經的榮耀登時如雨後雲煙一般，再不復昔日的輝煌。
張少帥識人不明，他自以為作為蔣某人的結拜兄弟，又是中央軍的二號人物，蔣某人便絕對不會對東北軍動手。他卻不知道，不管他擁蔣的旗幟舉得多高、口號喊得多響，只要東北軍身上還刻著“張氏”印章，老蔣便不可能容忍其繼續以如許規模存在。
西安事變是一個契機。張少帥護送老蔣前腳離開西安，後腳東北軍就迎來了大整編。好嘛，甲種師變成乙種師，甲種軍變成乙種軍，老蔣只花了一紙行文就給東北軍來了個大瘦身。被整編後的東北軍，下轄六個步兵軍13個師（由東北義勇軍編成的馮佔海的第63軍編號被撤銷，僅僅保留了一個第91師）和一個騎兵軍，兵員直接從三十萬變成了不足二十萬。而在遠征軍成立之前，劉多荃的第49軍因為經歷多次大戰兵員得不到補充，現在已經名存實亡；而於學忠的第51軍則在魯南一帶打游擊，也傷亡慘重，現在的兵力規模，已經不足當初的一半了。
如果說西安事變是東北軍式微的起點，那麼重慶事變則是張少帥和東北軍重新崛起的一個機會。只是，論長袖善舞，張少帥明顯不是老蔣的對手。這不，僅僅過了半年多，蟄伏的老蔣便重新高調崛起，再次完全掌控了重慶的局面。恰在此時，英法代表來重慶協商軍事聯盟的事情，遠征軍順理成章的成立了，老蔣也逮到機會，將東北軍僅存的生力軍悉數給編了進去。
老蔣翻手為雨覆手為雲，東北軍遭遇了空前危機。位於大坪路上的張公館這幾日被一股陰霾籠罩著，所有進出人等皆小心翼翼的，生怕弄出過大的聲響會驚擾到書房裡面沉思的張少帥。
張少帥這幾日鬱郁難言，心情之苦悶猶如重慶那初夏的鬱熱天氣。而遠在廣州的歐陽雲，似乎有想到他處於怎樣的心境，在和李宗仁取得聯絡並達成默契以後，給他發了份電報。
木劍蝶帶著電報造訪了張公館