上集說到，百獸谷受奸臣蠱惑，在不同山路對漢谷宗運輸物資的馬車發動襲擊。漢谷宗的運輸隊伍雖奮力抵抗，但終因對方有備而來，寡不敵眾，馬車皆被劫殺，物資也落入敵手。
百獸谷眾人正沉浸在劫獲物資的喜悅中，忽然接收到奸臣們的傳音：“兩日後，漢谷宗在雲落山設有重要物資點，那裡有眾多高手把守，兩個結丹期、十五個築基後期，還有一個合道期強者。你們可前往火燒、搶劫並殺人，務必攪亂漢谷宗的根基。”
百獸谷谷主聽聞，心中大喜，此等美事既能討好朝廷奸臣，又能壯大自身實力，何樂而不為？然而，他也深知漢谷宗實力不凡，此次行動絕非易事。谷主召集麾下一眾骨幹，在谷中密室商議對策。
“此次雲落山之行，定是困難重重。那合道期強者實力非凡，我們必須想出萬全之策。”谷主面色凝重地說道。
這時，一位擅長謀略的謀士站了出來，說道：“谷主，我們可運用‘三十六計’中的調虎離山之計。聽聞漢谷宗附近的黑風嶺近日出現了一頭上古遺種的妖獸，實力強大，若能傳出訊息，讓那合道期強者誤以為是難得的修煉機緣，引他前往黑風嶺，我們便可趁機對雲落山的物資點發動突襲。”
谷主聽後，眼睛一亮，連連點頭：“此計甚妙！但那合道期強者也非等閒之輩，我們還需安排人在黑風嶺設下陷阱，將其困住，最好能將他煉製成傀儡，為我們所用。”
眾人又商議了一番，決定在行動前，先派人暗中潛入雲落山物資點，在水源中下毒，削弱對方的戰鬥力。
兩日後，月黑風高，“月黑雁飛高，單于夜遁逃。欲將輕騎逐，大雪滿弓刀。”正如此詩所描繪的緊張氛圍，百獸谷眾人悄然朝著雲落山進發。
與此同時，他們安排的內應已成功在雲落山物資點的水源中下毒。而漢谷宗的合道期強者，果然聽聞了黑風嶺出現上古遺種妖獸的訊息。他心中一動，若能斬殺此妖獸，不僅能獲得珍貴的妖丹，對自身修煉大有裨益，還能為漢谷宗增添一份強大的助力。
於是，這位合道期強者帶著幾名親信，匆匆朝著黑風嶺趕去。剛到黑風嶺，他們便陷入了百獸谷設下的重重陷阱。周圍突然湧出無數的機關暗器，天空中還有特製的禁制牢籠落下，將他們困在其中。
百獸谷眾人趁機一擁而上，與漢谷宗眾人展開激戰。漢谷宗眾人雖奮力抵抗，但終究因陷入埋伏，且對方人數眾多，漸漸不支。那合道期強者更是被百獸谷的幾位高手聯手圍攻，最終力竭被擒。
百獸谷眾人將合道期強者帶回谷中，運用一種邪惡的秘術，將其煉製成了傀儡。這傀儡保留了合道期強者的大部分實力，且完全聽從百獸谷谷主的命令。
而在雲落山物資點，由於水源被下毒，漢谷宗的弟子們紛紛出現中毒症狀，戰鬥力大打折扣。百獸谷眾人趁此機會發動突襲。
“殺！”百獸谷谷主一聲令下，手下眾人如猛虎下山般衝向漢谷宗的物資點。兩個結丹期強者雖中毒後實力受損，但仍拼死抵抗，與百獸谷的高手展開激烈交鋒。
“今日便是你們漢谷宗的末日！”百獸谷的一名結丹期強者揮舞著手中的長刀，惡狠狠地說道。
漢谷宗的弟子們毫無懼色，“寧死也不會讓你們得逞！”一名築基後期的弟子怒吼著，手中長劍如虹，與敵人展開殊死搏鬥。
然而，百獸谷眾人有備而來，且人數佔優。漢谷宗眾人漸漸抵擋不住，物資點陷入一片火海，珍貴的物資被搶奪，許多弟子慘遭殺害。
當凌雲、神秘女子和夜影得知雲落山物資點遇襲的訊息後，心急如焚，立刻率領漢谷宗的大批高手趕來支援。但當他們趕到時，只看到一片狼藉的場景。
“可惡！百獸谷竟敢如此囂張！”凌雲