，更可怕的打擊又接踵而至。
由於德軍在北極航線的有效攻擊，最近從英國出的規模最大的滿載著蘇聯最需要的物資和武器裝備的一支運輸船隊幾乎全軍覆沒，由於英國佬和美國佬的無能，最終只有5艘運輸船抵達摩爾曼斯克。
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（一千三百四十九）抓到一條大魚
此時蘇軍已經在連續不間斷的戰爭中打得疲憊不堪，雖然德軍對莫斯科的攻勢被打退了，但這場“史詩般的會戰”的死傷規模卻是令人震驚的。在斯大林的嚴令下，蘇軍拼命的加強防禦陣地，勉強穩住了陣腳。但現在的蘇軍仍然嚴重缺乏武器裝備和各種物資，北極航線上發生的這一幕慘劇大大加重了蘇軍的困難。
為了躲避華軍的鋒芒，蘇軍被迫在遠離華軍前鋒的地方重新開始集結，朱可夫和華西列夫斯基所需要的大坦克集團軍已經基本組建完畢，但這些部隊卻並沒有足夠的坦克！
除了武器裝備和物資的缺乏，另外一件讓斯大林感到恐懼的，便是蘇軍內部出現的越來越多的投敵現象。
1944年夏季，蘇軍在東方戰線上遭到了前所未有的慘敗，數百萬華軍組成的鋼鐵洪流一路向西掃蕩而來，蘇聯的東方領土大片失陷，蘇軍連戰連敗，喪師失地，一潰千里。蘇軍的慘敗使得蘇聯全國上下都陷入到了極度的絕望當中。在莫斯科戰役結束之後，儘管蘇聯政府和黨的宣傳部門一再對蘇聯人民說，敵人已經疲憊不堪，蘇聯紅軍即將轉入反攻，把敵人趕出蘇聯國土，但事實上，敵軍仍然在快速推進，而且已經開始威脅到了莫斯科。
最令斯大林感到吃驚的是，在蘇聯人民當中廣泛流傳的“謠言”說，大量的紅軍官兵在遭到敵人攻擊時，要麼丟掉了武器裝備逃跑，要麼向敵軍投降，而且越來越多的紅軍官兵投降後加入到了受中國支援的“俄羅斯解放軍”當中，成為了蘇聯的敵人。在得知訊息後，斯大林簡直無法相信，那位一直躲藏在中國的俄國羅曼諾夫王朝的末代公主，會有這樣大的影響力和號召力。
如今在蘇聯全國各地，報刊媒體和其它地方的傳單到處都出現了對蘇聯紅軍的強烈不滿，蘇聯紅軍向來是蘇聯人民的驕傲，但現在卻成了人民鄙視的物件。人們普遍認為蘇聯政府和紅軍不顧人民的死活參加“帝國主義國家之間狗咬狗的戰爭”是將人民拖入可怕的戰爭深淵當中的根源；蘇聯紅軍是抵抗帝國主義侵略的中堅力量，但現在他們辜負了全國人民的期望，使人民陷入痛苦和絕望之中；很多人開始公開宣揚象第一次世界大戰末期那樣的“毫不猶豫的退出戰爭”，甚至於有人要求立即同德國和中國“實現和平”，“結束這場毫無希望的戰爭”。
面對下面出現的這些動搖軍心的聲音，斯大林仍然象以前一樣，用鐵腕進行嚴厲的打壓，處決了一大批散佈“反動言論”的人。斯大林還對紅軍的臨陣脫逃者採取了嚴厲的懲罰措施，大批逃跑和開小差的人被處決，很多將領和軍官都受到了降職降銜處分。
在打壓和懲罰的同時，斯大林還努力的進行了宣傳鼓動工作，激發蘇聯人民的榮譽感和愛國主義精神，斯大林還新設了“亞歷山大。涅夫斯基”勳章、“蘇沃洛夫”勳章和“庫圖佐夫”勳章，作為專門授予軍官的獎賞。斯大林還取消了司令員的命令必須和政治委員共同簽發的雙重領導制度。
斯大林的目光落在了桌子上的幾張印有照片的傳單上，這些傳單是政治部主任梅赫利斯剛剛派人送過來的，據稱是中國飛機扔下的。他失神地看著這些傳單，將其中的一張拿了起來。
第一張傳單上，印著一張黑白照片，照片裡，一名蘇軍士兵的屍體正面朝下伏在地上，屍體的大部分已經被積雪掩埋，而下面則印著