朱褒之間的聯絡；自己則親率西路軍，直撲越巂，進攻高定。
西路軍在諸葛亮的帶領下，迅速向高定的老巢逼近。高定得知蜀軍來攻，急忙率軍出城迎戰。兩軍在越巂城下相遇，一時間，戰鼓雷鳴，喊殺聲震天。諸葛亮坐在四輪車上，手搖羽扇，神色從容，指揮若定。他見高定的軍隊陣容嚴整、士氣頗高，便決定先試探敵軍實力。於是，命魏延率領一支精銳部隊，向敵軍發起衝鋒。
魏延得令，揮舞著大刀，一馬當先，衝入敵陣。蜀軍將士見狀，紛紛吶喊著跟了上去，如猛虎下山般勇猛無畏。高定的軍隊也不甘示弱，奮力抵抗。雙方你來我往，展開激烈廝殺。戰場上，刀光劍影閃爍，鮮血染紅大地，士兵們的慘叫聲不絕於耳。
激戰正酣之際，諸葛亮突然發現敵軍陣腳有些鬆動，心中一動，知道時機已到。於是，果斷揮動羽扇，發出訊號。早已埋伏在兩翼的趙雲、張嶷率領伏兵迅速殺出，如同兩把利刃，直插敵軍側翼。高定的軍隊頓時陷入混亂，腹背受敵，紛紛四散逃竄。諸葛亮趁機下令全軍出擊，蜀軍如潮水般湧上前去，將敵軍打得大敗。
高定見大勢已去，急忙率領殘兵敗將退回城中，緊閉城門，堅守不出。諸葛亮率軍將越巂城團團圍住，開始攻城之戰。蜀軍架起雲梯，推著攻城車，向城牆上發起一輪又一輪猛攻。城上的叛軍則拼命抵抗，用弓箭、滾石、熱油等武器，將蜀軍一次次擊退。一時間，攻城之戰陷入僵局。
諸葛亮見強攻難以奏效，便決定採用計謀。他派人混入城中，散佈謠言，說高定與雍闓之間產生矛盾，雍闓打算背叛高定，與蜀軍聯合。高定得知後，心中果然起疑。他對雍闓的忠誠產生懷疑，擔心自己被出賣。諸葛亮見時機成熟，便再次派人送信給高定，信中表示只要高定斬殺雍闓，歸降蜀漢，便可既往不咎，還會給予重賞。
高定在猶豫再三之後，終於決定鋌而走險。他趁雍闓不備，率軍攻入雍闓的營帳，將其斬殺。隨後，帶著雍闓的首級，出城向諸葛亮投降。諸葛亮見高定真心歸降，便赦免他的罪行，還讓他繼續擔任越巂太守，協助蜀軍平定南中。
收服高定後，諸葛亮的西路軍實力大增。他乘勝追擊，揮師東進，與李恢的中路軍會合，共同攻打雍闓的殘餘勢力。此時，馬忠的東路軍也傳來捷報，他們成功擊敗朱褒，平定牂牁郡。至此，南中叛軍只剩下孟獲率領的一支力量。
孟獲是南中地區少數民族首領，他為人豪爽，作戰勇猛，在當地百姓中威望頗高。孟獲所在的部落，有著獨特的文化與信仰，他們崇拜自然神靈，相信萬物皆有靈，這種信仰深刻影響著部落成員的生活與戰鬥方式。部落戰士作戰時，會在身上繪上神秘圖騰，相信藉此能獲得神靈庇佑，激發更強大的力量。
諸葛亮深知，孟獲雖為一介武夫，但他的影響力不容小覷。若能收服孟獲，南中地區便能真正實現長治久安。於是，決定對孟獲採取“七擒七縱”之策，以攻心為上，使其心悅誠服歸降。
第一次交鋒，諸葛亮派魏延引軍出戰，與孟獲的軍隊在山谷中相遇。孟獲見魏延身材魁梧、武藝高強，心中不禁有些忌憚。但他自恃勇猛，不甘示弱，便親自上陣與魏延廝殺。兩人你來我往，大戰數十回合，不分勝負。這時，諸葛亮見時機已到，便揮動羽扇，發出訊號。蜀軍伏兵四起，將孟獲的軍隊團團圍住。孟獲見狀，心中大驚，他奮力拼殺，試圖殺出一條血路。但蜀軍層層包圍，如銅牆鐵壁一般，根本無法突圍。最終，孟獲力竭被擒。
孟獲被押到諸葛亮面前，他昂首挺胸，一臉不服氣地說道：“我是中了你的詭計，才被你擒住的，若有本事，你放我回去，咱們再大戰一場。”諸葛亮微微一笑，目光中透著溫和與自信，說道：“好，我今日便放你回去，你整頓兵馬，再來與我決戰。